Hlavní » makléři » 4 hlavní aplikace pro správu portfolia

4 hlavní aplikace pro správu portfolia

makléři : 4 hlavní aplikace pro správu portfolia

Vaše portfolio může zahrnovat jakoukoli kombinaci finančních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy, ETF, 401 (k) s a IRA. Sledování všech těchto aktiv může být náročný, ne-li skličující úkol. Je důležité pravidelně vědět, co se děje se všemi vašimi investicemi - nejen jednou za rok, když dostáváte své daňové formuláře poštou.

Naštěstí existuje řada mobilních aplikací, které nabízejí aktuální informace o všech vašich investicích na jednom místě. Zde jsou čtyři oblíbené aplikace pro správu portfolia, které přehledně sledují vaše investice.

Osobní kapitál Finance

Platforma: iOS, Android, Amazon
Cena: Zdarma

Více než 1, 5 milionu lidí sleduje své finance s osobním kapitálem, který se integruje s více než 10 000 finančními institucemi, mezi nimi Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) a Wells Fargo & Co. (WFC). Synchronizujte téměř jakýkoli investiční účet, včetně důchodových a zdanitelných účtů, a poté sledujte výkon, přidělování a poplatky pomocí snadno čitelných grafů a tabulek. Sledujte investice podle účtu, třídy aktiv nebo individuálního zabezpečení. Osobní index „Vy indexujete“ sleduje vaše podíly a měří jejich výkonnost podle hlavních tržních indexů, takže můžete vidět, jak si vedou pozice na svých akcích, hotovosti, ETF a podílových fondech.

Funkce Portfolio Checkup určuje, zda můžete ušetřit peníze na poplatcích za podílové fondy, a Asset Allocation Review odhaluje příležitosti k diverzifikaci. Spolupracujte s osobním poradcem pro správu majetku a diskutujte o svých investičních potřebách prostřednictvím FaceTime, e-mailu nebo telefonu. Zabezpečení aplikace na úrovni banky používá dvoukrokový proces vzdálené autentizace.

Klíč s sebou

  • Mobilní aplikace pro správu portfolia mohou poskytovat informace o vašich investicích od 401 tis. Do IRA.
  • Některé aplikace pro správu portfolia lze synchronizovat s vašimi stávajícími účty a většina z nich je zdarma.
  • Mezi nejoblíbenější aplikace patří SigFig Wealth Management, Personal Capital a Stocks Portfolio Manager.

Správa bohatství SigFig

Platforma: iOS, Android
Cena: Zdarma

Pomocí aplikace investiční společnosti SigFig Wealth Management můžete sledovat všechny své investiční účty zdarma. SigFig automaticky táhne vaše investiční účty z více než 80 amerických brokerů do jediného dashboardu, aby vám poskytl pohled na všechny akcie, podílové fondy, ETF a opce, které vlastníte, v reálném čase. Navíc poskytuje snímky vašeho 401 (k) plánu a IRA. Získáte týdenní e-mailové přehledy o výkonu účtu, zprávy, které mají dopad na vaše portfolio, a upozornění, která se zaměřují na vaše největší zisky a poražené.

Aplikace automaticky analyzuje vaše portfolio, aby našla skryté poplatky a nadměrné vystavení jediné akciím / průmyslu. Za poplatek mohou uživatelé optimalizovat své výnosy automatizovaným investováním. SigFig optimalizuje vaše portfolio a poskytuje denní sledování, aby ho udržel na dobré cestě díky vyvažování, reinvestování dividend a daňově efektivním strategiím.

Ticker: Správce portfolia akcií

Platforma: iOS, Android
Cena: Zdarma

Aplikace Ticker umožňuje spravovat více akciových portfolií - přemýšlet o růstu, technologii a portfoliu důchodů - z jednoho dashboardu. Barevné grafy, grafy a podrobné analýzy ukazují hodnoty účtu v reálném čase, zisk / ztrátu, denní zisk / ztrátu, alokaci peněžně vážené míry návratnosti (MWRR) a časově vážené míry návratnosti (TWRR) plus symbolicky relevantní zprávy. Ručně zadejte obchodní informace o akciích, měnových párech, jako je EUR / USD, podílové fondy a ETF, včetně dividend, rozdělení, objednávek na nákup / prodej, symbolu tickeru, velikosti obchodu, ceny, data a poplatků za zprostředkování. Sledujte zásoby s více sledovanými seznamy a vytvářejte upozornění, která vás upozorní, pokud se akcie obchodují nad nebo pod spouštěcí úrovní, kterou jste nastavili, na základě cen, objemu a procentních změn.

Yahoo! Finance

Platforma: iOS, Android
Cena: Zdarma

Yahoo! Aplikace Finance má snadno použitelný design, takže můžete snadno sledovat své akcie, komodity, dluhopisy a měny. Získejte personalizované zprávy a upozornění a sledujte pohyby trhu v reálném čase. Při sledování výkonu portfolia upravte sledované seznamy a získejte živé nabídky.

Yahoo! Finance jsou jedním z největších obchodních zpravodajských serverů v USA, které obsahují data, komentáře a tiskové zprávy. Samozřejmě, Yahoo! Uživatelé finančních aplikací mají také rychlý přístup k těmto zlomovým informacím na první pohled.

Sečteno a podtrženo

Aplikace pro správu portfolia snadno sledují vaše investice odkudkoli a kdykoli. Některé aplikace se synchronizují s vašimi stávajícími účty, zatímco jiné vyžadují, abyste ručně zadali informace do svých fondů. V obou případech tyto aplikace poskytují aktuální informace - takže víte, kde nyní stojíte - a poskytují nástroje, které vám pomohou dostat se tam, kam chcete být v budoucnu.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář