Ačkoli existují podílové fondy bez minim, většina podílových fondů vyžaduje minimální počáteční investici od 500 do 3 000 $, u fondů institucionální třídy a zajišťovacích fondů, které vyžadují minimum alespoň 1 milion $ nebo více. Pro začínající investory může být tato částka obtížně dosažitelná a často znamená, že celý zůstatek na účtu je investován pouze do jednoho fondu. Tyto minimální částky jsou stanoveny každým fondem
Investování do podílových fondů není obtížné, ale není to úplně stejné jako investování do fondů obchodovaných na burze (ETF) nebo do akcií. Vzhledem k jejich jedinečné struktuře existují určité aspekty obchodování s podílovými fondy, které nemusí být pro prvního investora intuitivní. Kvůli zneužívání v minulosti mn
Peter Lynch odešel z funkce manažera Magellanova fondu v roce 1990 po jednom z nejúspěšnějších běhů v historii akciového trhu. Během svého pozoruhodného třináctiletého běhu Lynch dosáhl ročního výnosu ve výši 29, 2%, přičemž ročně porazil trh o 13, 4%. Magellanův fond byl v letech 1977 až 1990 nejúčinnějším investičním fondem na světě. Pokud byste investovali 10 000 $ v prv
Protože jak „směs“, tak „vyvážený“ popisují konkrétní kombinaci aktiv podílových fondů, může být obtížné určit přesné rozlišení mezi těmito dvěma fondy. Směšovací fondy, které obsahují pouze akcie a žádné cenné papíry s pevným výnosem, jsou typem akciového fondu, který drží kombinaci jak růstových, tak hodnotových akcií. Cílem těchto fondů je zhodnocení hodnoty pomocí ka
Akciové investory se v roce 2008 neměly moc rozveselit. Když se globální bankovní systém setkal na pokraji kolapsu, akciové trhy prošly volným pádem a během několika měsíců skartovaly biliony dolarů. Podle Morningstar, Inc., předního poskytovatele nezávislého investičního výzkumu v Severní Americe, v roce 2008 dosáhl zisk pouze jednoho podílového fondu. Klíč s sebou Rok 2008 byl
Většina investorů slyšela o vzájemných fondech, ale relativně málo z nich rozumí tomu, jak tyto fondy skutečně fungují. To není nijak překvapivé; Koneckonců, většina lidí není finanční odborník a v jejich životě se odehrává spousta dalších věcí, které jsou naléhavější než struktura investičních společností. Někteří investoři se však mohou lépe ro
Společnost Verizon zveřejnila své příjmy za Q3 2018 23. října 2018. Společnost vykázala meziroční nárůst celkových konsolidovaných výnosů o 2, 8%. Společnost Verizon Wireless meziročně zaznamenala nárůst celkových výnosů o 6, 5%, zatímco společnost Wireline dosáhla 54 000 nových zákazníků společnosti Fios Internet, i když růst výnosů za služby meziročně poklesl o 3, 7%. Společnost Verizon 11. prosince 2018 o
Co je Feeder Fund Feeder fond je jedním z řady fondů, které vkládají veškerý investiční kapitál do zastřešujícího zastřešujícího fondu, který se nazývá „master fond“, pro který jeden investiční poradce zpracovává všechny portfoliové investice a obchodování. Zajišťovací fondy běžně používají dvoustupňovou investiční strukturu feederového fondu a master fondu jako prostředku k sestavování většího portfoliového účtu sdružováním investičního kapitálu. Zisky z hlavního fondu jsou poté rozděleny nebo rozdělovány ú
Co je měsíční plán příjmů? Měsíční plán příjmů (MIP) je typ strategie podílových fondů, která investuje především do dluhových a majetkových cenných papírů s mandátem vytváření peněžních toků a zachování kapitálu. Cílem MIP je zajistit stabilní tok příjmů ve formě výplaty dividend a úroků. Proto je obvykle atraktivní pro důchodce nebo
Co je to přežívání? Survivorship bias nebo survivor bias je tendence chápat výkonnost stávajících akcií nebo fondů na trhu jako reprezentativní komplexní vzorek, aniž by vzala v úvahu ty, které upadly. Předpojatost v přežití může vést k nadhodnocení historického výkonu a obecných atributů fondu nebo tržního indexu. Riziko zkreslení pozůstalosti
Třída aktiv s více aktivy, známá také jako třída aktiv s více aktivy nebo fond s více aktivy, je kombinací tříd aktiv (jako jsou hotovost, vlastní kapitál nebo dluhopisy) používaných jako investice. Investice do více aktiv obsahuje více než jednu třídu aktiv, čímž vytváří skupinu nebo portfolio aktiv. Hmotnosti a typy tříd se li
Pokud vlastníte podílové fondy, které nejsou na účtu bez daně, vyplnění 1040 se může zdát skličující. Někdy je na formulářích zastrašující pole pravidel a výpočtů. Jak se však stane, existuje řada způsobů, jak vaše podílové fondy investovat daňově efektivně. Akciové fondy Nejprve je důležité si uvědomit, že existuje rozdíl mezi daňovými závazky akciových a dluhopisových fondů. Akciové fondy, pokud obchodují se složkami akc
Vzájemné fondy jsou velmi transparentní. Můžete snadno zjistit, jaké akcie jsou ve vzájemném fondu vyhledáváním online. Mnoho finančních stránek uvádí seznam fondů. Cena akcie, která se často nazývá jednotka, je zveřejněna na těchto stránkách a snadno ji najdete, pokud používáte také online zprostředkovatele slev. Na obchody s podílovými fondy
Podílové fondy jsou často označovány jako koš akcií nebo dluhopisů, v závislosti na investičních cílech fondu, spravovaných odborníkem s akciemi z portfolia, které jsou k dispozici investorům k nákupu. Na konci každého obchodního dne jsou ceny drženy ve všech fondech a vypočítává se čistá hodnota aktiv fondu. Nákupy podílových fondů lz
Intuice nám říká, že čistá hodnota majetku v podílovém fondu (NAV) (čistá hodnota všech aktiv v portfoliu podílového fondu dělená počtem nesplacených akcií) by měla být totožná s tržní cenou, často však tržní cenou uzavřeného -endový podílový fond (fond s pevným počtem vydaných akcií, které nelze změnit) bude obchodovat nad nebo pod NAV. Pokud tato situace nastane a fond obch
Co je fond pro růst a příjem? Růstový a výnosový fond je třída podílového fondu nebo fondu obchodovaného na burze (ETF), který má dvojí strategii jak zhodnocení kapitálu (růst), tak i současný příjem generovaný dividendami nebo výplatami úroků. Růstový a výnosový fond může investovat pouze do akcií nebo do kombinace akcií, dluhopisů, trustů pro investice do nemovitostí (REIT) a dalších cenných papírů. Růstový a výnosový fond je typ smíšeného
Co je fond příjmů? Příjmový fond je druh podílového fondu nebo fondu obchodovaného na burze (ETF), který zdůrazňuje současné příjmy, a to buď na měsíční nebo čtvrtletní bázi, na rozdíl od kapitálových zisků nebo zhodnocování. Tyto fondy obvykle drží různé vládní, komunální a podnikové dluhové závazky, preferované akcie, nástroje peněžního trhu a akcie vyplácející dividendy. Klíč s sebou Příjmové fondy jsou podílové fondy
Styl box je grafické znázornění charakteristik podílového fondu. Poskytovatel výzkumu finančních služeb Morningstar, Inc. tento nástroj popularizoval tím, že jej umístil vedle svého známého systému hodnocení podílových fondů, který řadí podílové fondy jejich přiřazením mezi jednu a pět hvězdiček. V důsledku toho se mnoho invest
Co je fond pro sledování Sledovací fond je indexový fond, který sleduje široký tržní index nebo jeho segment. Sledovací fondy jsou známé také jako indexové fondy. Tyto fondy se snaží replikovat držení a výkonnost určeného indexu. Fondy společnosti Tracker jsou navrženy tak, aby investorům poskytovaly expozici celému indexu za nízkou cenu. Fondy sledovače obvykle
Některé fondy Vanguardu s pevným výnosem důsledně překonaly svá referenční kritéria a poskytovaly investorům několik výhod díky nízkým poplatkům a dalším charakteristikám: akcie investora fondu Vanguard s vysokým výnosem a osvobození od daní (VWAHX), akcie investora podnikového fondu s vysokým výnosem Vanguard ( VWEHX) a vanguardské střednědobé akcie investora fondu osvobozené od daně (VWITX). Ačkoli historická výkonnost nena