Certified Fund Specialist (CFS)
Specialisté na certifikované fondy získali certifikaci od Institutu podnikání a financí (IBF) za jejich odborné znalosti v oblasti podílových fondů a v odvětví podílových fondů. Zkouška Specialized Certified Fund Specialist je jedním z nejstarších certifikačních označení v oboru podílových fondů.
Porozumění specialistovi certifikovaného fondu (CFS)
Specialisté certifikovaného fondu absolvují školení na zkoušku od IBF. IBF je tvůrcem a vydavatelem označení CFS. IBF vyvinula označení CFS v roce 1988, v roce, kdy byla založena. IBF také nabízí další průmyslové certifikace, včetně certifikovaného specialistu na anuitu, certifikovaného realitního a důvěrného specialisty, certifikovaného daňového specialisty, certifikovaného specialistu na příjmy, certifikace sociálního zabezpečení a Medicare, certifikace alternativních investic, certifikace rozvodu a magisterského titulu v oboru finančních služeb.
Osnova testu CFS
Zkouška CFS je zaměřena na to, aby specialistům poskytla aktuální informace o trhu týkající se podílových fondů, fondů obchodovaných na burze (ETF), trustů pro investice do nemovitostí (REIT), uzavřených fondů a dalších podobných retailových investičních nabídek. Zahrnuje také materiál týkající se pokročilé analýzy fondů a výběru fondů, alokace aktiv, konstrukce portfolia, řízení rizik, daní a plánování nemovitostí.
Jednotlivci musí mít bakalářský titul nebo 2 000 hodin praxe v oblasti finančních služeb. Předpokladem pro absolvování zkoušky je také šestimodulový samostudijní program IBF. Odhady IBF odhadují, že jednotlivci mohou dokončit certifikaci přibližně za 15 týdnů, jsou však jeden rok na absolvování kurzu po zápisu. Certifikace CFS vyžaduje tři absolvované online zkoušky a případovou studii.
Certifikace lze získat od IBF za 1 365 $. Celkové náklady zahrnují registraci, školné, učebnice, revizní otázky, praktické zkoušky, referenční listy, dopravu, závěrečné zkoušky a případovou studii a diplom.
Odbornost CFS
Certifikace certifikovaného finančního specialisty obvykle získávají osobní finanční poradci, účetní, bankéři, makléři, správci peněz a certifikovaní finanční plánovači. Poskytuje odborníkům v oblasti finančních služeb další odborné znalosti pro poradenství klientům, které podílové fondy nejlépe vyhovují jejich konkrétním potřebám. Označení CFS nezaručuje jednotlivcům nákup nebo prodej podílových fondů; v mnoha případech však mají Certified Fund Specialists tuto licenci, která jim umožňuje nakupovat a prodávat prostředky pro své klienty.
Specialisté certifikovaného fondu musí také udržovat další vzdělávání. Provádí to také IBF, která se snaží nabídnout odborníkům výhodu v informování o současných investičních nástrojích a tržních postupech prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání. Specialisté certifikovaného fondu musí každé dva roky absolvovat 30 hodin dalšího vzdělávání.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.