Core Holding
DEFINICE Core HoldingKlíčové podíly jsou ústřední investice - nebo někdy i jediná část - dlouhodobého portfolia. Je nezbytné, aby podniky měly historii spolehlivých služeb a konzistentních výnosů. Běžnou strategií je držet aktivum, které sleduje celkový trh po delší časové období, jako je indexový fond S&P 500, a rozšířit jej o specifické akcie nebo fondy obchodované na burze (ETF), aby bylo možné získat lepší výnosy přizpůsobené riziku. . Sekundární investice se nazývají satelitní nebo jiné než základní podniky, což znamená, že se zaměřují na oblasti trhu, které mají lepší výsledky, jako jsou růstové akcie nebo konkrétní odvětví. Promyšlené jádro holdingu poskytuje investorům flexibilitu při riskování investic v jiných oblastech portfolia.
VYDÁVÁNÍ DOLŮ Core Holding
Základní podíly v dobře diverzifikovaném portfoliu mají tendenci překonávat portfolio sestávající výhradně z růstových akcií. Většina empirických výzkumů zjistila, že výběr akcií je mnohem horší než diverzifikované portfolio indexových a sektorových fondů. Portfolio hlavních podílů těží ze stabilního růstu v bezpečných sektorech a z příležitostí růstu u nepodnikových investic. Tato strategie také vytváří portfolio, které lze snadno sledovat a znovu vyvážit, protože obsahuje pouze několik investic. Kromě toho mohou investoři očekávat menší volatilitu a čerpání než aktivně spravované portfolio. Pomůže to omezit negativní dopad daní a obchodních provizí na výnosy.
Existuje mnoho způsobů, jak identifikovat hlavní podíly portfolia. Pokud například investor kupuje a drží akcie nebo fondy s modrým čipem, považovalo by se to za základní podíly investora. Základní pozice často sestávají z indexových fondů, jako jsou Dow 30 a S&P 500, ale některé jednotlivé akcie mohou ukotvit dlouhodobou výkonnost portfolia. Tato jména mohou zahrnovat Apple (AAPL), Amazon (AMZN) a Google (GOOGL). Každá společnost si za poslední desetiletí vedla dobře a v nadcházejících letech by měla zůstat konkurenceschopná.
Společné atributy základních podílů
Investoři považují základní podíly za kritický nástroj dlouhodobé výkonnosti svého portfolia. Proto aktiva považovaná za hlavní holding musí mít určité vlastnosti. Jednak by měli mít přehled o přerozdělování nadměrného zisku akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu nebo výplaty dividend. To znamená, že společnost zaznamenává konzistentní růst zisku v každém dalším čtvrtletí. Mezi další aspekty, které je třeba zvážit, patří vysoký podíl na trhu, silné uznání značky a budoucí příležitosti k růstu. Když společnosti uvádějí nové produkty nebo expandují na čerstvý trh, často to vede ke zvýšenému potenciálu růstu a větším výnosům akcií.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.