Nejlepší doporučení pro finanční poradce

Úspěšný poradce by měl vždy mluvit s novými perspektivami a klienty. Žádat o doporučení však nikdy není snadné. Může být obtížné najít správnou rovnováhu mezi nadpřirozenou prezentací sebe a vašich služeb - s cílem uskutečnit prodej po celé linii - a být ctižádostivý až k bodu nepříjemnosti. Přesto doporučení jsou důležitou součástí podnikání každého finančního poradce a často slouží jako nejlepší způsob, jak oslovit potenciální klienty. Zde je několik tipů, jak jeden získat. Mohou učinit, aby se žádosti o doporučení a získání doporučení o něco méně obtížné a mnohem produktivnější.

Klíč s sebou

• V oblasti finančního poradenství jsou doporučení pro nové klienty životním kamenem podnikání.
• Získání dobrých doporučení znamená být profesionální, nejprve obsluhovat své klienty a dělat dobrou práci - aby stávající klienti o vás chtěli říct svým přátelům a rodině.
• Využití pobídek, marketingu sociálních médií a profesionálních sítí prostřednictvím místních organizací nebo společností může také pomoci získat vaše jméno a vybudovat si reputaci.

Dej trochu, získej trochu

Pokud opravdu chcete motivovat své stávající klienty, aby o vás hovořili se svými přáteli a rodinou, možná jim budete muset něco nabídnout na oplátku. Jedním ze způsobů, jak to můžete udělat, je vytvořit dárkový program pro ty klienty, kteří se vám úspěšně odkazují na jeden z jejich kontaktů. Pokud toto doporučení povede k budoucí schůzce s klientem, je dárek příjemným způsobem, jak projevit své uznání. Sdělte všem svým klientům, že nabízíte bezplatnou finanční kontrolu každému jednotlivci, na kterého vás odkazují.

Pak odměňte ty, kteří se navázali spojení tím, že jim dáte dárkový nebo dárkový certifikát zakoupený v obchodě. Čokoláda, víno a šampaňské jsou vždy ceněny, stejně jako dárkové certifikáty z obchodních domů, lázní nebo místních butiků. Dalším přístupem je nabídnout slevu na služby, které nabízíte klientům, kteří vám poskytují úspěšné doporučení.

Motivační programy

Jedním ze způsobů, jak se dozvědět něco o vašem motivačním programu doporučení, je ohlásit jej na svém webu nebo v e-mailech, které posíláte klientům. Když nabízíte dárky klientům, ujistěte se, že dodržujete všechny příslušné předpisy. Můžete také chtít střídat dary, které dáváte, takže vaši klienti budou mít sklon dělat více než jen jedno doporučení.

Můžete také uspořádat soutěž pro své klienty. Ať už vám klient poskytne co nejvíce doporučitelných doporučení, vyhraje soutěž a obdrží cenu. Mohli byste mít vítěze na prvním, druhém a třetím místě, takže by bylo více lidí povzbuzováno k účasti. Znovu informujte klienty o soutěži během schůzek nebo prostřednictvím zpravodaje nebo seznamu e-mailů.

Používejte sociální média

V dnešní době stále více podniků využívá sociální média od společností, jako je LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) a Twitter Inc. (TWTR), aby se jejich sdělení dostalo na svět. Čím více se začnete spojovat se svými klienty prostřednictvím sociálních médií, tím více má vaše zpráva šanci oslovit své přátele a kolegy. Vytvořte si stránku na Facebooku a požádejte své stávající klienty, aby se jim „líbili“, a poté je požádejte, aby se vydali dál a předali je své síti přátel a kolegů. Nestydějte se svým klientům připomenout, jak byly pro vás a další užitečné služby finančního a realitního plánování, takže mohou tyto příklady využít k tomu, aby pro vás při prodeji doporučení příteli trochu prodaly.

Můžete také chtít na svém webu spustit týdenní nebo měsíční blog s částí pro komentáře, která by se mohla stát platformou pro zajímavé a relevantní diskuse. Pokud klient na vašem blogu přečte něco, co se zdá být pro přítele nebo kolegu relevantní, může odkaz předat této osobě. Tímto způsobem mohou vaše psaná slova mluvit za vás a často mohou být stejně dobrá jako doporučení ústně.

Využijte organizace, společnosti

Dobrým způsobem, jak získat přístup k mnoha stejně smýšlejícím lidem, může být také kontakt s místními organizacemi ohledně doporučení. Nabídněte, že organizaci přednášíte o důležitosti finančního plánování, a poté začněte sezením otázek a odpovědí, ve kterém se vás lidé mohou skutečně seznámit a hovořit o tom, co mají na mysli. Nezapomeňte přinést vizitky a materiály o své firmě, aby si je mohli účastníci přečíst a vzít s sebou. Možná budete chtít provést průzkum s žádostí o zpětnou vazbu k vaší prezentaci a o povolení kontaktovat lidi v publiku telefonicky nebo e-mailem.

Mohli byste vyhledat, kteří z vašich klientů pracují ve velkých korporacích, a pak se jich přímo zeptat, zda by pro vás mohla být příležitost hovořit s personálním oddělením společnosti o nabídce vašich služeb svým zaměstnancům. Pokud se specializujete na výklenek, zaměřte se na organizace, které pečují o příslušný typ osoby nebo na skupinu lidí v dané specializaci.

Profesionální vytváření sítí

Existuje právník nebo pojišťovací agent, se kterým jste v minulosti pracovali, s kým obdivujete? Pokud ano, můžete souhlasit s obchodováním s touto osobou nebo se dohodnout na přístupu ke všem vašim spojeným kontaktům jako tým. Tímto způsobem můžete nabídnout výběr služeb skupině lidí a nabídka bude pocházet od alespoň jedné osoby, kterou tito jednotlivci již znají a důvěřují jí. Můžete také požádat tyto odborníky, aby napsali o vás a vašich službách svědectví a zveřejnili své komentáře na svých webových stránkách nebo na stránkách sociálních médií. Je to bezplatná reklama a pochází od lidí, kteří vaši práci opravdu znají a obdivují.

Závěrečné argumenty

Nebojte se pravidelně připomínat vašemu aktuálnímu seznamu klientů, že hledáte doporučení. Nejlepší čas na to je často na konci produktivního setkání. Můžete vyvolat skutečnost, že nabízíte úvodní schůzky s potenciálními klienty zdarma a že byste rádi zodpověděli jakékoli dotazy, které mohou mít jejich přátelé nebo kontakty.

Opět nemusíte mít pocit, že žádáte tohoto člověka, aby vám udělal velkou laskavost; raději k němu přistupujte jako k tomu, abyste se o svých službách dozvěděli lidem, kteří je potenciálně potřebují.

Sečteno a podtrženo

Doporučení od přítele, kolegy nebo odborníka v oboru může trvat dlouhou cestu, jak získat více potenciálních klientů, aby vám zavolali. Proaktivní přístup k žádosti o doporučení a používání sociálních médií nebo spojení s organizacemi a dalšími profesionály by měl být velkou součástí vašeho přístupu k rozšiřování seznamu klientů.