Nejlepší 4 ETF s velkým limitem pro rok 2018

V závislosti na tom, koho se zeptáte, mají akcie s velkým kapitálem tržní kapitalizaci vyšší než 5 miliard USD, 8 miliard USD nebo 10 miliard USD. Bez ohledu na zvolené omezení čepice jsou velké čepice rozhodně největší rybou v rybníku akcií. Když si pomyslíte na většinu domácích jmen, je pravděpodobné, že se jedná o velké čepice - jmenujme například Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) a The Coca-Cola Company (KO).

Akcie s velkým kapitálem jsou obecně považovány za dobré sázky na dlouhodobé investiční strategie, zejména pro investory nakupující a držící, kteří hledají stabilitu, která je často sladěna dávkou dividendového výnosu, aby se vyvážilo portfolio. Vzhledem k jejich velikosti je velká částka méně pravděpodobné, že podlehne ekonomickým tlakům a podmínkám, které mohou přerušit provoz a snížit zisk pro menší organizace. (Viz také: Jaké jsou běžné výhody investování do akcií s velkým kapitálem? )

Pokud v roce 2018 hledáte nějakou expozici s velkým kapitálem pro svůj IRA nebo jiný investiční účet, nabízejí fondy obchodované na burze skvělou alternativu k výběru jednotlivých akcií. ETF jsou obecně levné a mají vysokou likviditu, díky čemuž jsou vhodné pro všechny typy investorů.

V roce 2017 došlo k výraznému překonání růstu velkých a technologických zásob v kategorii velkých stropů s tím, že jejich tempo by mělo do roku 2018 pokračovat. Řada faktorů pomáhá zvyšovat zisky v technologických a růstových zásobách. Katalyzátory zahrnují elektronický obchod, cloud computing, umělou inteligenci, zlepšující se ekonomiku a absolvování americké daňové reformy. Spekulanti se domnívají, že úspory z daňové reformy mohou technologickým a růstovým společnostem pomoci investovat daňové úspory do většího výzkumu a vývoje.

Zde jsou čtyři z nejvýkonnějších ETF s velkým kapitálem pro vaše portfolio v roce 2018. Tyto fondy nabízejí diverzifikované investice do některých z nejvýznamnějších technologických a růstových akcií.

Poznámka: Fondy byly vybrány na základě investic, výkonu a spravovaných aktiv v USA. Data jsou k 19. prosinci 2017. Fondy nezahrnují páky ETF.

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

• Roční výnos: 36, 93%.
• Cena: 166, 40 $
• Výtěžek: 0, 98%
• Průměrný objem: 512 069
• Spravovaná aktiva: 17, 43 miliard USD
• Poplatek: 0, 10%

Za jednoleté období do 19. prosince 2017 vykázala společnost Vanguard Information Technology ETF návratnost 36, 93%. VGT se snaží sledovat index MSCI US Investable Market Information Technology 25/50. Tento index zahrnuje americké společnosti v kategorii informačních technologií GICS. Index je čtvrtletně sledován, aby bylo zajištěno, že 25% hodnoty nebude investováno do jediného emitenta a že společnosti, které tvoří 5% nebo více indexu, nepřesáhnou 50%.

Fond má 369 podílů s největší částí akcií přidělenou internetovému softwaru a službám na 19, 4%. K 30. listopadu 2017 byly nejvyššími prioritami fondu Apple Inc., Alphabet Inc. a Microsoft Corp.

Technologie Select Sector SPDR Fund (XLK)

• Roční výnos: 34, 28%
• Cena: 64, 50 $
• Výtěžek: 1, 34%
• Průměrný objem: 9 444 866
• Spravovaná aktiva: 19, 62 miliard USD
• Poplatek: 0, 14%

Fond Technology Select SPDR měl k 19. prosinci 2017 roční výnos ve výši 34, 28%. Společnost XLK se snaží replikovat držbu akcií v technologickém sektoru S&P 500. Od 19. prosince 2017 byl technologický sektor v odvětví S&P 500 na jednoročním základě nejvýkonnějším odvětvím, přičemž dalším nejvýkonnějším sektorem byla zdravotnictví s ročním ziskem 22, 01%.

XLK má 71 hospodářství. Ve fondu jsou nejlépe drženy Apple, Microsoft a Facebook. ETF nabízí nízký poměr nákladů 0, 14%.

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)

• Roční výnos: 29, 18%
• Cena: 135, 45 $
• Výtěžek: 1, 15%
• Průměrný objem: 1 376 849
• Spravovaná aktiva: 40, 55 miliard USD
• Poplatek: 0, 20%

IWF se snaží replikovat index růstu Russell 1000. Tento index zahrnuje společnosti z Russell 1000, které byly testovány na růstové charakteristiky. Fond zahrnuje 554 podílů. Nejvýznamnější podíly ve fondu jsou Apple, Microsoft a Amazon.

Roční výkonnost fondu je 29, 18%. Tento fond překonal roční výnos indexu Russell 1000 se ziskem 17, 91%.

Vanguard Growth ETF (VUG)

• Roční výnos: 27, 31%
• Cena: 141, 55 $
• Výtěžek: 1, 19%
• Průměrný objem: 585 217
• Spravovaná aktiva: 31, 91 miliard USD
• Poplatek: 0, 06%

The Vanguard Growth ETF usiluje o replikaci CRSP amerického indexu růstu velkých čepů. Index monitoruje akcie s velkým kapitálem pro řadu faktorů, včetně: budoucího dlouhodobého růstu zisků na akcii, budoucího krátkodobého růstu zisků na akcii, tříletého historického růstu zisků na akcii, tříletého historického růstu v prodej na akcii, poměr aktuálních investic k aktivům a návratnost aktiv.

Fond má roční výnos 27, 31%. ETF zahrnuje 313 akcií s vysokou koncentrací v oblasti technologií a spotřebitelských služeb. Mezi nejlepší pozice ve fondu patří Apple Inc., Alphabet Inc. a Amazon.com Inc.