Jak obchodovat s nejlepšími výkonnými pákovými sektory ETF v roce 2019

Zásoby vyskočily z brány v prvních dvou měsících roku, čímž se vrátil lví podíl na loňských strmých ztrátách ve třetím čtvrtletí. Zejména cyklická odvětví, jako jsou technologie, energie a nemovitosti, zaznamenala značný příliv, protože investoři povzbuzovali drzější federální rezervu, pokračující obchodní jednání mezi USA a Čínou a kolo čtvrtletních příjmů, které překonaly očekávání Wall Street. Rovněž šance na sklouznutí ekonomiky do recese se snížily.

"Protože trhy oslabily a úředníci Fedu nyní vidí, že ekonomika a inflace jsou slabé, došlo k posunu k jednoduššímu postoji, " napsal Ray Dalio, zakladatel Bridgewater Associates, zajišťovacího fondu založeného na Connecticutu. „Snížil jsem své šance na americkou recesi, která se bude konat před americkými prezidentskými volbami, na asi 35%, “ pokračoval v poznámce na LinkedIn.

Ti, kteří chtějí využít sektorů s nejvyšším výkonem v roce 2019, by měli zvážit využití pákových fondů obchodovaných na burze (ETF), které jsou speciálně navrženy pro zvýšení krátkodobých cenových pohybů. Například, pokud je index obsahující technologické zásoby vyšší o 1%, sledovací pákový efekt ETF poskytující trojnásobnou expozici by byl až 3%. Obchodníci by si měli být vědomi toho, že se pákové ETF obnovují každý den - návratnost po dobu držení delší než jeden den proto nemusí odrážet inzerovaný pákový efekt fondu z důvodu složených efektů. Podívejme se na několik obchodních nápadů týkajících se pákových sektorových ETF.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Společnost Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL), která byla vytvořena v roce 2008, se snaží poskytovat třikrát denní návratnost indexu Technology Select Sector Index. Referenční index se skládá z amerických technologických názvů s velkými písmeny, jako jsou Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) a mateřská společnost Google Alphabet Inc. (GOOGL). Díky těsnému 0, 08% průměrnému rozpětí a dennímu obratu více než 400 000 akcií je fond vhodným nástrojem pro všechny formy krátkodobého obchodování. TECL, s aktivy ve správě (AUM) ve výši 550, 57 milionu USD a nabízejícím dividendový výnos 0, 39%, se k 28. únoru 2019 meziročně zvyšuje o 45, 76% (YTD). ETF účtuje poplatek za správu 1, 17%, který má minimální dopad na krátkodobé pobyty.

Poté, co na konci prosince dosáhl na 68, 96 USD, cena akcií TECL se zvýšila téměř o 80% a uzavřela se na 123, 56 USD na 27. únoru. Obchodníci, kteří chtějí vydělávat na tomto silně trendujícím trhu, by měli hledat vstupní body pro zpětné tahy do 20denního jednoduchého pohybu průměr (SMA). Pokud bude cena fondu nadále vyšší, lze SMA použít jako koncový bod, který umožní zisky běžet. Ti, kteří drží otevřené pozice, by měli zvážit přesun zastávky na bod zlomu, když se cena blíží 130 USD - oblasti, kde může najít odpor 200denní SMA.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

Cílem Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) s čistými aktivy, která přesahují 400 milionů USD, je trojnásobek návratnosti denních investičních výsledků indexu Energy Select Sector Index. V základním indexu dominují těžká váha v energetickém sektoru Exxon Mobil Corporation (XOM) a Chevron Corporation (CVX) s kumulativní váhou 41, 75%. Díky úzkým rozpětím a hluboké likviditě je tento ETF oblíbeným obchodníkem s energií. Výnos fondu je 2, 29% a poměr nákladů je něco přes 1%. K 28. únoru 2019 se ERX vrátilo 46, 27%.

Cena akcií ERX klesla z útesu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018, kdy ceny ropy prudce klesly. Na konci prosince dosáhl fond na vrcholném objemu a od té doby se zvýšil pouze s malými retracemi. Ti, kteří chtějí jet na vzestupném tempu, by měli jít na poklesy na 22 $, kde cena najde soutok podpory ze dvouměsíční uptrendové linky a 20denní SMA. Obchodníci mohli nastavit příkazy k zisku na klíčových úrovních odporu, jako jsou 26 a 32 USD. Pokud cena klesne výrazně pod trendovou linii, zavřete otevřené pozice, protože to zneplatní krátkodobé nastavení hybnosti.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN), který byl spuštěn v roce 2009, se pokouší replikovat třikrát denní výkonnost indexu MSCI US REIT Index. Fond s AUM ve výši 43, 66 milionu USD je vhodný pro obchodníky, kteří chtějí agresivní hru v investičních fondech pro investice do nemovitostí (REIT). Nakloní se více k komerčním REITům než sledovaný index, ale stále poskytuje dostatečnou expozici rezidenčním nemovitostem.

Mezi nejvyšší příděly v benchmarku patří Simon Property Group, Inc. (SPG) na 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) na 4, 70% a veřejné úložiště (PSA) na 4, 04%. Průměrná 0, 63% rozpětí může jíst příliš mnoho do zisků pro skalpel, ale neměla by příliš ovlivnit obchodníky s houpačkou, kteří mohou nechat vítězné obchody běžet několik dní, aby pokryly mírně vyšší obchodní náklady. Společnost DRN účtuje poplatek za správu 1, 09% a od 28. února 2019 vrátila 41, 86% YTD.

Akcie DRN se začátkem tohoto měsíce shromáždily nad svým vrcholem v srpnu 2018, ale v poslední době ustoupily od těchto maxim, aby poskytly příležitost k obchodnímu swingu. Cena fondu by měla najít solidní podporu za současnou cenu z vodorovné linie, která spojuje výkyvy v červenci a prosinci. Obchodníci mohou chtít čekat na obrácený svícen, jako je kladivo nebo piercing, aby potvrdili, že vzestupná dynamika se obnovila před otevřením pozice. Zamyslete se nad umístěním příkazu stop-loss pod tento měsíc s nízkými cenami a s rezervací zisků při testu maxima 2016 za 28, 64 USD.