Investujte jako Buffett: Budování Baby Berkshire

Pokud hledáte investiční strategii, která se vyplatí v dlouhodobém horizontu, je těžké porazit strategii super-investora Warrena Buffetta. Společnost Buffett's, Berkshire Hathaway (BRK.A), má historický rekord, že poráží S&P 500. Některé studie ukazují, že hypotetické portfolio, které napodobuje investice Berkshire na začátku následujícího měsíce poté, co byly zveřejněny, také přináší návratnost Index S&P 500.

Chcete něco z toho? Tento článek vám ukáže, jak použít formulář 13F pro registraci cenných papírů a burzu k vytvoření fondu, jako je Buffett.

Co je Coattail Investing?

Většina lidí má ráda myšlenku pasivního investování nebo strategii „buy-and-hold“. Kdo chce s dnešními komplikovanými finančními trhy aktivně spravovat portfolio? Ale pokud nejste finančním whizem nebo nechcete-li platit finančním penězům velké peníze, vaše možnosti jsou omezeny na podílové fondy, ETF nebo indexové fondy, že? Špatně.

Zatímco podílové fondy, ETF a indexové fondy mohou poskytnout dobré zisky, přicházejí za cenu - poplatky. Také, pokud doufáte, že porazíte trh, nespoléhejte na to. Investice jako fond pro obchodování s pavouky (SPDR ETF) nikdy nedokážou porazit S&P 500, protože jej sledují. Jak tedy můžete dát své portfolio autopilotu bez poplatků nebo omezení výkonu? Proč nejezdit na kabátech úspěšného investora?

Coattail investování je termín, který investoři používají k popisu strategie napodobování obchodů super-investorů celebrit, jako je Warren Buffett, George Soros, John Paulson nebo Carl Icahn. Ze všech superinvestorů nejvíc kabrioletů pravděpodobně následuje Warren Buffett, a z dobrého důvodu - jeho výběry rozrostly Berkshire Hathawaye do konečné společnosti s modrými čipy.

Warren Buffett: InvestoTrivia část 2

Jak číst formulář 13F chytit Buffett pohyby

Nemůžete začít napodobovat Buffettovy hry, aniž byste věděli, o co jde. Ale věřte tomu nebo ne, tyto tipy jsou přístupné všem díky SEC. Zákon o cenných papírech a burze z roku 1934 stanoví, že všichni správci institucionálních investic, kteří manipulují s více než 100 miliony dolarů, jsou povinni podávat své podíly každý čtvrtletí. To znamená, že pokud víte, kde hledat, můžete mít přístup k některým z nejlépe spravovaných portfolií na světě - zdarma.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak najít 13F, je směřovat na web SEC pro shromažďování, analýzu a vyhledávání dat (EDGAR) a hledat pod názvem společnosti.

Zde je příklad, jak by mohly vypadat některé podniky z 13F:

Zdroj: archivy EDGAR

Poznámka: Buďte opatrní, když si vyberete svůj kabát. V době, kdy máte přístup k investičním znalostem společnosti Buffett, se situace v oblasti investic mohla změnit a možná jste ztratili šanci dostat se včas na hodnotnou investici. Jakmile budete mít seznam Buffettových možností, stále musíte provést vlastní hloubkovou kontrolu akcií, abyste zjistili, zda odpovídají vašemu rizikovému profilu.

Jak tedy víte, jaké zásoby byly zakoupeny a prodány během konkrétního období ">

Čtyři tipy pro vaše portfolio Coattail

1. Správně přidělte své akcie

Vzhledem k tomu, že nebudete moci koupit stejný počet akcií, do kterého investuje portfolio miliard miliard dolarů Buffett, jedním ze způsobů, jak zajistit, že přidělíte totéž jako Berkshire, je zjistit, jaké procento každý podíl tvoří, a použít ho na váš vlastní brokerský účet. (Všechny tyto informace lze znovu nalézt v 13F.)

2. Aktualizujte své portfolio

Poté, co jste vytvořili své portfolio kabátů Buffett, jednou chybou, kterou nechcete udělat, je zapomenout na jeho aktualizaci. Zatímco Warren Buffett je známý svou filozofií nákupu a držení, nemyslete si, že nikdy nevykládá akcie, které nevykonávají. Pokud se podíváte na Berkshire's 13F jednou za čas, mohl by vám chybět skvělý výstupní bod.

3. Vezměte stránku od profesionálů

Nebojte se vydělat celé své portfolio z výběrů Buffett. Zatímco umístění všech vašich vajec do jednoho koše je obvykle nepředvídatelné, portfolio společnosti Berkshire je tvořeno dlouhodobými podniky s velkými čepicemi. Jinými slovy, akcie, do kterých byste investovali, jsou pravděpodobně méně volatilní než to, co je již ve vašem portfoliu, a již jsou náležitě alokovány.

4. Dejte si pozor na poplatky

Vzhledem k tomu, že Berkshire Hathaway má tolik peněz, může se meziměsíčně měnit počet akcií, které vlastní v dané akci. Vzhledem k tomu, že vaše portfolio není tak velké jako fond Buffett, budou pravděpodobně makléřské poplatky (jako provize) pravděpodobně bránit tomu, aby zůstaly přidělovány přesně jako Berkshire.

Obecně platí, že pokud fond uvolní nebo nakoupí více než 10–15 procent hodnoty portfolia, možná budete chtít také obchodovat. Nezapomeňte však, že čím menší je hodnota vašeho portfolia, tím větší budou tyto změny, aby bylo dosaženo zisku. Přemýšlejte, než začnete obchodovat.

Sečteno a podtrženo

Warren Buffett nám ukázal, že je v průběhu času těžkým investorem, kterého lze porazit. A víte, co říkají: pokud je nemůžete porazit, připojte se k nim. Pokud se rozhodnete, že budování vlastního fondu Berkshire je pro vás to pravé, pak nikdy nebylo snazší najít a hodnotit výběry Oracle of Omaha.