5 Strategie růstu pro finanční poradce

Finanční poradci mohou být zaneprázdněni tím, že pomáhají klientům dosahovat jejich dlouhodobých finančních cílů každý den, ale plánování pro budoucnost firmy je také důležitým způsobem, jak zajistit dlouhodobý úspěch. Bez řádného plánování dopředu mohou finanční poradci uvíznout v každodenní koleji, což ztěžuje růst příjmů a postupné rozšiřování podnikání. Bez růstu se staré klienty, kteří se odlupují, nenahradí a podnikání se ztratí konkurentům.

Těchto pět klíčových růstových strategií můžete použít k zajištění úspěšné budoucnosti vaší finanční poradenské firmy.

Klíč s sebou

• Stejně jako každé jiné podnikání musí i finanční poradce neustále rozšiřovat svou klientskou základnu, aby zůstal náskok.
• Bez růstu mohou poradci také upadnout do kolejí a ztratit svou vášeň pro tuto práci.
• Zde nastíníme pět inteligentních strategií, které se zaměřují na růst, aby zajistily dlouhodobý úspěch.

1. Vyřezat výklenek

Mnoho firem poskytujících finanční poradenství poskytuje svým klientům širokou škálu služeb s cílem oslovit největší možný trh. I když tato strategie je účinná při vytváření téměř každého potenciálního klienta, konkurujete všem ostatním finančním poradenským společnostem na trhu s velmi malou diferenciací.

Stát se odborníkem na specializovaném trhu - například sloužit sportovcům v důchodu nebo technické komunitě - je často lepším přístupem. Díky rozvoji odborných znalostí v malém výklenku se můžete snáze odlišit od ostatních, čelit menší konkurenci, ovládat větší loajalitu a případně odůvodnit vyšší poplatky.

2. Budujte skvělé vztahy se zákazníky

Doporučení od stávajících klientů jsou jedním z nejlepších způsobů, jak finanční poradci mohou rozbít obchod, ale většina firem poskytuje standardní služby a reaktivně čeká na doporučení. V průběhu času může toto chování vést ke všem typům konkurence, které mohou kanibalizovat vaši klientskou základnu.

Když překonáte očekávání, vaši zákazníci se pravděpodobně stanou velvyslanci značky pro vaši firmu a nabídnou nevyžádané úvody. Podle několika studií většina lidí důvěřuje doporučením od lidí, které zná, což znamená, že doporučení mohou být skvělým způsobem, jak vybudovat klientskou základnu.

3. Nekompromisujte v ceně

Cena je sporný problém, když běží téměř o jakýkoli druh podnikání, zejména u podniků, kde mají klienti mnoho možností. Ve finančním odvětví je mnoho poradců znepokojeno zvyšováním cen pro dlouhodobé klienty, přestože v průběhu času přidávají nové služby, které odůvodňují tyto vyšší ceny.

Jasným určením toho, jak pomáháte klientům dosahovat jejich dlouhodobých cílů, je obtížnější kvantifikovat nákupy cen a zvyšovat ceny je menší vůle klientů. Klíčem je zvýraznění toho, jak vaše firma jde nad rámec běžných služeb a dosahuje větší dlouhodobé hodnoty pro klienty.

4. Pěstujte firemní značku

Mnoho finančních poradců pracujících s menšími firmami má tendenci mít docela uvolněná pravidla týkající se brandingu.

Například finanční poradce s zastaralým profilem LinkedIn by mohl klientům odesílat nesprávnou zprávu, protože neuvedl, že pracují s danou finanční poradenskou společností.

Díky udržování aktuálnosti a konzistentnosti webových stránek, profilů sociálních médií a dalších částí vaší digitální přítomnosti mohou klienti získat důvěru ve finanční poradenskou společnost, její zaměstnance a partnery. Udržování informativního blogu nebo zveřejňování vzdělávacího obsahu na mediálních kanálech, jako je YouTube, může také časem přispět k rozšíření povědomí o publiku a značce.

5. Rozvíjejte jedinečnou a loajální síť

Mnoho finančních poradenských společností poskytuje standardizované služby s velmi malým rozlišením od ostatních v oboru. Přestože klientské výlety na večeři nebo ochutnávky vín poskytují skvělé příležitosti k navazování kontaktů, existuje mnoho způsobů, jak mohou finanční poradenské firmy překročit hranice.

Omezováním klientů a vyhýbáním se velkým a neosobním událostem se finanční poradci mohou vyhnout příležitostem, kdy se lidé cítí nuceni k síti. Finanční poradci by si také měli být jisti, že alespoň čtvrtina účastníků jsou silní zastánci, kteří pravděpodobně osloví firmu s potenciálními pozvanými klienty.

Sečteno a podtrženo

Společnosti poskytující finanční poradenství čelí velké konkurenci, takže je důležité zaměřit se na rozšiřování klientské základny. Díky těmto tipům mohou finanční poradci zajistit dlouhodobý úspěch svých firem.