6 nejlepších finančních poradců v San Franciscu

Finanční poradci by měli být schopni nabízet více služeb: finanční plánování, poradenství při odchodu do důchodu a správa aktiv. Najít toho, kdo je zdatný ve všech těchto oblastech, je těžké, zejména pokud chcete někoho místního, protože - navzdory vzestupu robotických poradců - mnoho lidí ano. Pro ty, kteří žijí v prostředí San Francisca, je zde šest z nejlepších. Všechny jsou nezávislé firmy pracující na základě poplatků, což znamená, že nedostávají provize ani kompenzace třetích stran za produkty, které prodávají nebo investují prostředky klientů.

Bell Investment Advisors

Se sídlem v Oaklandu v Kalifornii, Bell Investment Advisors, fiduciární registrovaný investiční poradce. Firma podniká téměř 25 let a poskytuje svým klientům dlouhodobé úspěchy.

Přestože společnost nabízí základní služby, jako je správa investic a finanční plánování, má jedinečnou hodnotovou nabídku, která svým klientům nabízí služby celoživotního koučování. Díky holistickému přístupu ke správě klientů je společnost aktivně řízeným poradenstvím a neustále sleduje investice svých klientů.

BOS (Bingham, Osborn a Scarborough)

BOS byla založena v 80. letech jako Bingham, Osborn a Scarborough. Společnost byla jednou z prvních, která nabídla integrovaný poradenský model, který při poskytování individuálních služeb zohledňuje všechny aspekty finanční situace jednotlivce. Společnost se zaměřuje na rozvoj své hodnotové nabídky, kterou nabízí svým klientům. Jedna jedinečná služba: Nadace BOS, nezisková organizace, pomocí které si klienti mohou otevírat účty podle dárců spravované společností BOS, které přinášejí charitativní odpočty za daň z darů.

Finanční připojení

Společnost Financial Connections zaznamenala pomoc klientům s návratem do roku 1987. Společnost zahájila řízení investic, ale od té doby rozšířila své činnosti o finanční plánování a daňové služby. Má tři kanceláře po celé oblasti zálivu.

Společnost používá TD Ameritrade k udržení důvěryhodnosti všech aktiv svých klientů. Ředitelé společnosti a klíčoví zaměstnanci obdrželi průmyslová ocenění. Společensky odpovědné investování je jednou ze specialit firmy.

Marin Wealth Advisors

Jak jeho název napovídá, Marin Wealth Advisors sídlí v Marin County (přesněji v San Rafael), ale poskytuje služby klientům po celém okresu Napa a Sonoma a ve větší oblasti San Francisco Bay Area.

Marin Wealth Advisors se může pochlubit týmem finančních profesionálů, kteří mají více než 80 let zkušeností v oblasti finančního plánování, poradenství a správy investic. Podobně jako mnoho firem, které se zabývají pouze poplatkem, účtuje Marin klientům poplatek za aktiva za správu investic za hodinu a poplatek za poradenství v oblasti finančního plánování.

Morling finanční poradci

Morling Financial Advisors je boutique registrovaný investiční poradce, který se specializuje na poskytování komplexního finančního plánování, investičního poradenství a služeb správy investic klientům v oblasti San Francisco Bay Area. Společnost má v regionu hluboké kořeny, jejíž počátky sahají do roku 1981.

Finanční poradci Morling odvedli dobrou práci v neustálém vývoji. Společnost začala jako daňová a účetní firma, v roce 1999 přidala investiční poradenství a finanční plánování a poté v roce 2007 konečně nabídla služby v oblasti správy investic. Společnost používá jako své depozitáře společnosti TD Ameritrade a Charles Schwab a pro výzkumné a zprostředkovatelské služby.

Mosaic Financial Partners / Private Ocean

Mosaic Financial Partners byla založena v roce 1987 jako Boone & Associates. Je známo, že zůstává na čele finančního myšlení, protože je jedním z prvních poradců, které nabízejí svým klientům směnné fondy, alternativní investice a přizpůsobené investiční strategie. Firma používá šestistupňový plánovací proces, aby svým klientům poskytla ucelený pohled na jejich finance.

V říjnu 2018 se Mosaic stala součástí soukromého oceánu, finančním poradenstvím založeným na San Rafael, které samo o sobě vzniklo sloučením dvou úctyhodných společností spravujících majetek v San Franciscu (jedna z nich kdysi zaměstnávala Normana Boone, zakladatele Mosaic). Zatímco Mosaic si zachovává své dvě původní kanceláře v San Franciscu a Walnut Creek, nyní funguje pod názvem Private Ocean.