Přidání Biotech ETF do vašeho portfolia

Jak již název napovídá, biotechnologický sektor kombinuje prvky biologie s vývojem a výrobou produktů a podnikáním. Obě tyto složky zažily v posledních desetiletích neuvěřitelný pokrok, díky čemuž je biotechnologická oblast pro investory vzrušující. Nejlepší ze všeho je, že biotechnologický dopad zahrnuje stále se rozšiřující škálu tangenciálních oblastí a oblastí, včetně medicíny, léčiv, životního prostředí, potravin, genetiky a mnohem více.

Pro mnoho investorů představuje biotechnologie skutečný způsob, jak zlepšit život milionům lidí na celém světě, a to buď prostřednictvím nových léčebných postupů, lepším jídlem nebo jakýmkoli počtem dalších výhod.

Klíč s sebou

• Biotechnologický sektor - nebo biotechnologie - zahrnuje společnosti, které se specializují na špičkové biologické vědy a zdravotnické prostředky.
• Biotechnologické zásoby mají vzhledem ke svému potenciálu vytvářet léky na záchranu života a odvracet nemoci mnoho pozitivního potenciálu - ale také přicházejí s větším rizikem selhání.
• Přidání biotechnologie do diverzifikovaného portfolia může přidat růstový prvek, ale výběr správné biotechnologické zásoby může být výstřel ve tmě.
• ETF, které sledují biotechnologický sektor, jsou skvělým způsobem, jak se tomuto odvětví vystavit, aniž by museli vybírat jednotlivé zásoby.

Biotech Performance

Biotechnologické společnosti vytvořily v posledních letech některé z nejvýkonnějších a nejzajímavějších zásob. Společnosti jako Biogen Inc. (BIIB) a Celgene Corporation (CELG) se zdají být trvalými favority a do pole vždy přicházejí také stále rostoucí zásoby. Na druhou stranu, i když úspěšný zkušební provoz nového produktu nebo průlom ve výzkumu může poslat ceny akcií na Měsíc, biotechnologickým společnostem není v žádném případě zaručeno, že budou prosperovat. Ve skutečnosti tento sektor zažívá neustálý obrat jmen, protože společnosti zavírají dveře, když to nejde podle plánu.

Z tohoto důvodu se mnoho investorů, kteří chtějí využít potenciál biotechnologického prostoru, obrátilo na fondy obchodované na burze (ETF). ETF dominují v investičním prostředí mnoho let, z velké části proto, že nabízejí investorům nízkonákladový způsob diverzifikace jejich podílů, který je rychlý a snadný. Níže prozkoumáme místo, které mohou mít biotechnické ETF v různých portfoliích. Nejprve se však podrobněji podíváme na to, co je biotechnologické odvětví. (Viz také: Biotech Sector Primer .)

Co je to Biotech?

Pro všechny přísliby, které biotechnologie drží, není to také bez jejích kontroverzí. Biotechnologický sektor začal vážně po objevení DNA na počátku padesátých let. V desetiletích bezprostředně následujících po tomto objevu, protože vědci a vlády se dozvěděli více o DNA, bylo běžné, že země po celém světě přijímají zákony upravující to, co by se v této oblasti mohlo a nemohlo udělat. Stále cítíme mnoho účinků tohoto probíhajícího boje, zejména ve světě geneticky modifikovaných potravin a ve výzkumu kmenových buněk.

Biotechnologické firmy mohou své úsilí zaměřit mnoha různými směry. Jak již bylo uvedeno výše, biotechnologické společnosti se mohou zaměřit na inovace v oborech rozmanitých, jako je věda o potravinách, genetika, zemědělství a zdravotnictví. Poslední z nich je možná nejběžnějším kontaktním místem pro biotechnologické společnosti.

Společnosti v biotechnologickém prostoru mají tendenci čelit významným překážkám úspěchu. Jedním z kritických důvodů je to, že náklady na výzkum a vývoj biotechnologických názvů bývají neuvěřitelně vysoké. I když společnost v těchto oblastech zaměřuje svůj čas a peníze, obvykle je příjmů jen velmi málo. Není proto neobvyklé, aby biotechnologické společnosti spolupracovaly s většími, více zavedenými firmami, aby dosáhly svých cílů v oblasti výzkumu a vývoje. Před splněním těchto cílů je biotechnologická společnost neuvěřitelně křehká. Možná právě proto v biotechnologickém prostoru stále roste nová jména a v posledních letech stále více dominuje malá skupina velkých společností.

Pro ty biotechnologické společnosti ve zdravotnickém prostoru existují i ​​další překážky, které musí projít. V USA musí nové léky splňovat přísný soubor požadavků stanovených úřadem Food & Drug Administration (FDA), než budou moci být vyráběny a prodávány spotřebitelům. Proces schvalování FDA trvá mnoho let a velká většina (podle odhadů až 95%) drog, které se do procesu vstoupily, není nakonec přijata. (Více viz: 8 etap vývoje nových drog .)

Proč investovat pomocí Biotech ETF?

Ačkoli biotechnologické společnosti mohou představovat řadu otázek, které mezi investory vyvolávají opatrnost a skepticismus, zůstává toto odvětví jedním z nejžhavějších. Existuje potenciál pro neuvěřitelné zisky plynoucí z rozsáhlých a monumentálních objevů a technologického pokroku, i když tyto obrovské úspěchy jsou poněkud vzácné. Naštěstí, jak se technologie neustále vyvíjí, zvyšuje se také rychlost, jakou mohou biotechnologické společnosti dosáhnout svých cílů. Ze všech těchto důvodů mají investoři stále větší zájem o investice v oblasti biotechnologií.

Pro mnoho investorů je vyhlídka na získání expozice relativně širokému souboru biotechnologických jmen lákavá. Čím větší je koš, tím lepší myšlení je, tím lépe je chráněn před možným selháním kterékoli jednotlivé společnosti. Biotech ETF jsou skvělým způsobem, jak dosáhnout této rozmanitosti v portfoliu.

Stejně jako v oblasti biotechnologií dominuje relativně malý seznam významných společností, je i prostor biotech ETF z velké části tvořen několika významnými fondy. IShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) byl od března roku 2018 a podle zprávy společnosti Motley Fool, největšího fondu svého druhu, s téměř 10 miliardami dolarů ve správě aktiv (AUM) a 14% jedno- roční výnos. Ve skutečnosti tento ETF tvrdí, že přibližně 80% jeho aktiv je zaměřeno přímo v biotechnologickém prostoru, přičemž zbytek je rozdělen mezi farmaceutické společnosti a sekundární oblečení poskytující nástroje a služby pro průmysl. (Viz také: IBB: iShares NASDAQ Biotechnology ETF .)

Ve světě biotechnologií jsou nejméně tři další vysoce významné ETF. Dalším největším po IBB je SPDR S&P Biotech ETF (XBI), s aktivy více než 5 miliard USD k březnu 2018. S nákladovým poměrem 0, 35% a ročním výnosem 31% je to silná volba pro investoři, kteří chtějí prozkoumat biotechnickou krajinu. První Trust NYSE Arca Biotech ETF (FBT) s 1, 5 miliardy USD v AUM a VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) s 473 $ v AUM, seznam uzavírá.

Mezi těmito a dalšími biotechnologickými ETF mají investoři několik důležitých rozhodnutí. Největší z těchto ETF mají tendenci se zaměřovat na největší jména v biotechnologickém sektoru; přitom tyto ETF poskytují stabilitu, kterou ostatní fondy nemusí. Ve snaze získat trakci zachycením jedinečného rohu trhu však menší biotechnologické ETF mají tendenci častěji hledat novější, nově vznikající společnosti. Tyto investice poskytují obrovskou příležitost, ale také vyšší míru rizika. Existují také specializované biotechnologické ETF, jako je např. Loncar Cancer Immunoterapie ETF (CNCR), která sleduje subkategorii imunoterapie v prostoru přibližně 30 společností.

Sečteno a podtrženo

Biotech je zodpovědný za zahájení stovek nových lékových pokusů a vývoj léků, které mohou léčit nebo léčit řadu nemocí. Jedná se o neuvěřitelně silný a vzrušující průmysl, který je součástí, a není žádným překvapením, že investoři všude chtějí akci. S biotechnologickými ETF mají investoři příležitost získat expozici vůči tomuto odvětví, aniž by riskovali příliš úzké zaměření svých investic v prostoru, kde mohou být podíly extrémně vysoké. (Pro další čtení, podívejte se na: Investice do Biotech: Je to za to riziko? )