Bankovní zisky ve finančních ETF
„Trump bump“ poslal finanční akcie na čtrnáctiměsíční shromáždění, když Wall Street potěšil prezidentovy volební sliby, aby snížily daně společnosti, snížily regulaci a uvolnily přísná pravidla pro bankovní půjčky. Euforie obklopující finanční sektor skončila na začátku roku 2018, kdy investoři cítili, že většina pozitivních zpráv byla zohledněna, a zaměřila svou pozornost na další odvětví, která mají prospěch ze zdravé ekonomiky - konkrétně technologie.
Finanční zásoby jsou však v dobré pozici k tomu, aby tento rok skončily s pozitivní poznámkou. Ekonomika zůstává silná, úrokové sazby jsou na vzestupné trajektorii, fúzní a akviziční činnost je hojná a diskutují se o dalších regulačních úlevách, zejména u středně velkých bank. Michael Bapis, generální ředitel společnosti Vios Advisors ve společnosti Rockefeller Capital Management, řekl v souvislosti s bankovními akciemi program „Obchodní národ“ společnosti CNBC: „Vydělávají více peněz a v prostředí úrokových sazeb, ve kterých jsme, pokračovat v vydělávání peněz. “
Obchodníci, kteří upřednostňují strategie zaměřené na rozsah, mohou tyto tři fondy obchodované na burze (ETF) považovat za zvláště zajímavé. Podívejme se blíže na každý fond.
ProShares Ultra Financials ETF (UYG)
Cílem ProShares Ultra Financials ETF, vytvořeného v roce 2007, je poskytnout dvakrát denně výnosy indexu Dow Jones USA Financials Index. Portfolio UYG drží cenné papíry, které odrážejí výkonnost amerických společností poskytujících finanční služby klasifikovaných společností Dow Jones. Od října 2018 má fond roční výnos (YTD) -4, 34% a účtuje poplatek za správu 0, 95%. Cena ETF se do roku 2018 obchodovala v širokém obchodním pásmu, přičemž ani býci ani medvědi nebyli schopni převzít kontrolu. Ti, kteří chtějí obchodovat v tomto konsolidačním období, by měli hledat vstupní bod blízko spodní horizontální trendové linie rozsahu na úrovni 38, 5 USD. Příkaz stop-loss by měl být umístěn těsně pod současným nízkým výkyvem, zatímco cíle zisku by mohly být stanoveny na 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) nebo blízko horní hranice rozmezí mezi 45, 5 a 46 $.
Vanguard Financials ETF (VFH)
Společnost Vanguard Financials ETF, která byla zahájena v roce 2004, se snaží poskytnout podobné výnosy indexu MSCI US Investable Market Financials 25/50. Fond investuje do finančních akcií, které tvoří kapitalizací nejlepších 98% amerického trhu. VFH má nízký poměr nákladů jen 0, 1%, což je výrazně pod průměrem kategorie 0, 42%. YTD, fond vrátil -2, 26% k říjnu 2018. Fond obchoduje v rozmezí zhruba 6 $ mezi 66 a 72 $, což nabízí dobré riziko pro odměňování příležitostí pro obchodníky, kteří využívají obchodní strategie vázané na rozsah. Úroveň podpory od 66 do 66, 5 $ je oblast s vysokou pravděpodobností pro otevření dlouhé pozice. Zastavení by mělo být umístěno mírně pod říjnovým svícnem, aby se minimalizovaly ztráty, pokud se obchod pohybuje v opačném směru. Obchodníci mohli nastavit příkazy k zisku zpět k horní části obchodního rozmezí na úrovni 72 USD, což je oblast s pravděpodobným odporem.
Fidelity MSCI Financials ETF (FNCL)
Společnost Fidelity MSCI Financials ETF, založená v říjnu 2013, sleduje index finančního indexu MSCI USA IMI. ETF drží akcie, které pokrývají široký finanční sektor USA. Jak října 2018, FNCL má návratnost YTD -2, 24% a poměr nákladů a nákladů 0, 08%. Cena FNCL se také obchoduje v rozmezí a zpočátku se odrazila od úrovně podpory 38, 5 $, ale tuto cenu znovu testovala ve čtvrtek obchodování. Obchodníci si mohou před vstupem do obchodu počkat, až se obrátí svícen, jako je kladivo nebo býčí svíčka. Příkaz stop-loss mohl sedět pod nízkým bodem 12. října. Horní horizontální trendová linie v obchodním pásmu na 42 USD by měla poskytnout odpor a je vhodnou oblastí pro zisk.