Zajatý fond
Fond pro vlastní potřebu je soukromý fond, který je spravován pro vybranou skupinu investorů nebo ve spojení s jedním subjektem. Často je vytvářen pro investice zaměstnanců. Společnosti mohou také vytvořit fondy pro správu cílených investic, jako jsou aktiva rizikového kapitálu investovaná do společností na soukromém trhu.
Vysvětlené prostředky pro vlastní potřebu
Zajištěné prostředky nejsou veřejně nabízeny ani obchodovány na burzách. Proto jim obvykle není věnována velká pozornost. Tyto fondy však mohou být vytvořeny s řadou cílů podobných veřejně obchodovaným fondům. Zajištěné fondy jsou často vyvíjeny jako zaměstnanecká výhoda umožňující investice od některých nebo všech zaměstnanců společnosti v závislosti na zaměření a struktuře benefitů. Zaměstnanci fondu Medallion for Renaissance Technologies jsou jedním z příkladů zaměstnaneckého fondu pro zajetí. Zajištěné fondy lze také použít pro správu investic rizikového kapitálu.
Zaměstnanecké fondy
Zajištěné prostředky pro zaměstnance usilují o rozšíření zaměstnaneckých výhod ve společnosti. Zajištěné fondy mohou být podobné fondům typu Z-share, které obvykle používají společnosti podílových fondů, které zaměstnancům umožňují investovat do jedné třídy akcií portfolia. Zajištěné prostředky mohou být spravovány interně pověřenými správci. Mohou být také spravovány institucionálním investičním manažerem. Jako neregistrované soukromé fondy mají kaptivní fondy širokou volnost ve svých strukturálních a investičních cílech.
Medallion Fund je legendární kapitálový fond, do kterého investují zaměstnanci Renaissance Technologies. Společnost Renaissance Technologies byla založena Jamesem Simmonsem a je hedgeovým fondem zaměřeným na kvantitativní investování. Od roku 2018 má společnost 290 zaměstnanců s aktivy ve výši 84 miliard USD, včetně Fondu medailonů. Mezi další fondy patří Fond institucionálních akcií a Institucionální diverzifikovaný alfa fond. Fond Medallion používá pro fond vlastní strategii kvantitativního investování a je dobře známý pro udržování jednoho z nejlepších záznamů o návratnosti v historii investování.
Zajištěné fondy rizikového kapitálu
Mnoho společností vytváří kaptivní fondy pro budování partnerství a investování rizikového kapitálu na soukromém trhu. Fondy jsou obvykle podporovány podnikovým kapitálem. Mohou být řízeny a strukturovány různými způsoby.
Alphabet, Inc., má portfolio zajatých fondů spravované společností Google Ventures. Google Ventures je dceřinou společností Alphabet, Inc., zaměřenou především na správu širokého portfolia investic, které se snaží investovat do rozvíjejících se technologických společností.
Zdravotnictví je další odvětví, které se podílí na financování rizikového kapitálu a výzkumu. Zdravotnické společnosti s kaptivními fondy pro investování rizikového kapitálu zahrnují Eli Lilly a Company, Takeda Pharmaceutical Company, Biogen a Ascension Health.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.