Čistá energetika ETF s maximem 52 týdnů
Když se světoví lídři v pondělí v New Yorku sblížili na summitu OSN o změně klimatu, aby se zavázali omezit emise globálního oteplování, mnoho čistých energetických zásob se obchodovalo kolem svých nově vytěžených maxim 52 týdnů. Odvětví bude pokračovat v růstu i poté, co 66 zemí na akci slíbilo, že do roku 2050 budou mít ambicióznější cíle v oblasti klimatu a 30 přísahá, že bude uhlíkově neutrální, uvedla chilská prezidentka Sebastian Piñera Echeñique, která v příštím roce hostuje další think-tanky na změnu klimatu, podle MarketWatch .
K slunečnému výhledu navíc přispívají iniciativy v oblasti čisté energie používané některými státy k podpoře přijetí sluneční energie. Kalifornie posunula obálku ještě více a vyžadovala, aby všechny nové domy postavené v roce 2020 využívaly sluneční energii. Cílem Zlatého státu je do roku 2030 získat polovinu svých potřeb elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Ti, kteří upřednostňují udržitelné investice a chtějí nákladově efektivní expozici segmentu, by měli sledovat tyto tři fondy obchodované na burze s čistou energií (ETF). Níže se podíváme na specifika každého fondu, než se obrátíme na grafy, abychom zdůraznili možné obchodní příležitosti.
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW), které bylo zahájeno v roce 2005, se snaží sledovat výkonnost indexu čisté energie WilderHill Clean - Index, který zahrnuje americké společnosti zapojené do rozvoje čistší energie a ochrany. Kromě investic do čistě průmyslových her, jako jsou větrná, solární a biopaliva, fond zahrnuje společnosti založené na jejich vnímaném významu pro obnovitelný energetický prostor. Největší váhu v portfoliu 38 holdingů ETF zahrnují Enphase Energy, Inc. (ENPH) na 3, 96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) na 3, 72% a Ballard Power Systems Inc. (BLDP) na 3, 65%. Objem dolaru nad 800 000 USD po většinu dní a přiměřené průměrné rozpětí 0, 18% poskytují dostatečnou obchodní likviditu. PBW kontroluje čistá aktiva ve výši 177, 87 milionu USD, účtuje konkurenční 0, 70% poplatek za správu a do dne 24. září 2019 se meziročně vrátila 47, 87% (YTD). Investoři také dostávají dividendový výnos 1, 28%.
Protože 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) se na začátku března překročil nad 200denní SMA, aby se vygeneroval signál nákupu, cena skutečně stále rostla. V poslední době se fond zlomil nad vzestupným trojúhelníkem, což je býčí pokračování. Předchozí odpor poblíž nejvyšší trendové linie trojúhelníku na 30, 50 USD se nyní stává podporou a vhodným vstupním bodem pro obchodníky, kteří chtějí hrát vzestupnou dynamiku. Podívejte se, abyste si zaregistrovali zisky při opakovaném zkoumání prominentního lednového výkyvu v lednu 2014 těsně nad 35 USD, přičemž riziko poklesu by bylo omezeno příkazem stop-loss pod 50denní SMA.
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
Cílem prvního fondu Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), se spravovanými aktivy (AUM) 111, 37 milionu USD, je poskytnout investiční výsledky, které odpovídají indexu Green Edge Green Energy Index NASDAQ. QCLN drží společnosti zabývající se výrobou, vývojem, distribucí a instalací nových technologií čisté energie, jako jsou solární fotovoltaika, biopaliva a pokročilé baterie. Tři nejvyšší alokace akcií fondu - Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) a ON Semiconductor Corporation (ON) - nesou kumulativní váhu zhruba 20%. QCLN obrací přes 400 000 dolarů v denním objemu dolaru a má jedno z nejpřísnějších průměrných spreadů v segmentu pouhých 0, 13%. Od 24. září 2019 nabízí ETF dividendový výnos 0, 87%, účtuje poplatek za správu ve výši 0, 60% a v tomto roce zvýšil o 27, 78%.
Akcie QCLN vytvořily za posledních pět měsíců široký vzestupný trojúhelník, přičemž pondělní blízké sedění bylo méně než 1% pod 52týdenním maximem. Obchodníci s útěkem by měli zvážit vstup do fondu, pokud cena klesne nad nejvyšší trendovou linii vzoru na 22, 50 USD nadprůměrný objem. Ti, kteří si otevřou dlouhou pozici, by měli přemýšlet o tom, jak využít koncové zastávky k zisku. Například obchodníci mohli zadat počáteční pokyn k zastavení pod srpnovou houpačku nízko a zvýšit ji pod každou následující vyšší houpačku. Alternativně by obchodníci, kteří upřednostňují přísnější zastávky, mohli vystoupit, když cena klesne pod rychle se pohybující průměr, například 10denní SMA.
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Cílem iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) je sledovat výkonnost globálního indexu čisté energie S&P. Investuje svou základnu aktiv ve výši 331, 52 milionu USD do společností zabývajících se biopalivy, ethanolem, geotermálním, hydroelektrickým, solárním a větrným průmyslem. Fond také drží akcie, které vyvíjejí technologie a zařízení používané v procesu čisté energie. Kromě poskytování expozice americkým společnostem ve vesmíru zahrnuje ETF zejména firmy z čisté energie z Hongkongu, Nového Zélandu a Brazílie. Výrobci solárních panelů SolarEdge Technologies přikazuje fondu přidělovat číslo jedna s váhou téměř 8%. Dlouhodobější udržovací náklady patří mezi nejnižší v tomto výklenku, s výdajovým poměrem 0, 46%. ICLN vyskočila o 38, 94% YTD k 24. září 2019.
Cena akcií fondu v prvních devíti měsících roku prudce stoupla, přičemž k 50denní SMA došlo pouze k několika drobným navrácením. Minulý týden vypukla ETF z těsného vzestupného trojúhelníku a vytiskla nové 52týdenní maximum na 11, 40 USD, což může vést k dalšímu nákupu v mezidobí. Obchodníci, kteří vstoupí na současných úrovních, by si měli stanovit objednávku na zisk blízko 15 USD, kde cena naráží na značný režijní odpor od vodorovné linie, která sahá až k založení fondu na vrcholu Velké recese v roce 2008. Snižte ztráty, pokud fond klesne pod tento měsíc je nízký na 10, 81 $, protože to zneplatňuje nastavení obchodu s dynamikou.