SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

K 31. srpnu 2018 vygenerovala SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) roční výnos 19, 47%. Na základě konstantních 10letých údajů dosáhl fond průměrných ročních výnosů 10, 74%. Od založení SPDR S&P 500 ETF Trust dosáhl fond průměrných ročních výnosů 9, 7%.

Cílem SPY je sledovat index Standard & Poor's 500 Index, který zahrnuje 500 amerických akcií s velkou a střední kapitalizací. Tyto akcie vybírá výbor na základě velikosti trhu, likvidity a odvětví. S&P 500 slouží jako jeden z hlavních standardů amerického akciového trhu a naznačuje finanční zdraví a stabilitu ekonomiky.

SPY je dobře diverzifikovaný koš aktiv, který rozděluje svůj fond do několika sektorů, jako je 26, 2% informační technologie, 15% zdravotní péče, 13, 46% finanční, 13, 12% spotřebitelská uvážení, 9, 72% průmyslová, 6, 69% ​​spotřebitelská svorka, 6.01 % energie, 2, 78% služby, 2, 61% nemovitosti, 2, 44% materiály a 1, 97% telekomunikační služby.

SPDR S&P 500 ETF Trust přiděluje téměř celý svůj fond do kmenových akcií, které jsou zahrnuty do indexu S&P 500. V současné době má 10 nejlepších holdingů 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - třída B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. třídy C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) a 1, 47% Alphabet Inc. třídy A (GOOGL).

Vlastnosti

Trust SPDR S&P 500 ETF je strukturován jako investiční fond, což je cenný papír, který je určen k nákupu pevného portfolia aktiv. SPY je kótována na burze cenných papírů New York Stock Exchange Arca Exchange a investoři jsou schopni obchodovat s tímto ETF na několika platformách. Správcem SPDR S&P 500 ETF Trust je State Street Bank a Trust Company a jejím distributorem je ALPS Distributor Incorporated.

Fond má poměr hrubých nákladů 0, 0945%. Zatímco tento poměr je nízký, není to nejnižší z ostatních ETF, které sledují index S&P 500. Nákladový poměr SPY je téměř dvojnásobný oproti nákladovému poměru Vanguard S&P 500 ETF ve výši 0, 04%. Tyto poplatky nezahrnují makléřské poplatky.

Vhodnost a doporučení

Oživení americké ekonomiky po finanční krizi 2007–2008 umožnilo investorům generovat značné výnosy dlouhodobým investováním do SPY. Od minima 67, 10 dolaru ve SPDR S&P 500 ETF Trust, které se konalo 6. března 2009, se SPY 20. září 2018 vrátil k maximu 293, 94 $, což představuje návratnost 438%.

SPDR S&P 500 ETF Trust nabízí investorům efektivní způsob, jak diverzifikovat svou angažovanost na americkém akciovém trhu, aniž by museli investovat do více akcií. Proto je SPY vhodný pro každého investora, který chce do svého portfolia zahrnout americké akcie a přitom podstoupit pouze mírnou míru rizika. Jelikož však SPDR S&P 500 ETF Trust sleduje ve Spojených státech 500 velkých a středně velkých akcií, nese velké množství rizik, jako je tržní riziko, riziko země, měnové riziko, ekonomické riziko a úrokové riziko. Investoři by si měli být vědomi světových i amerických ekonomických údajů, které by mohly ovlivnit výkonnost fondu.