Takto vypadá portfolio Bill Gatese (BRK.B, MSFT)

Bill Gates je druhým nejbohatším mužem na světě (po amazonském Jeffu ​​Bezosovi), jehož čisté jmění k 17. srpnu 2018 přes 17 miliard 201 $, podle Forbes. V roce 1975 vypadl z univerzity v Harvardu a v roce 1975 se stal technologickým podnikatelem, který založil Microsoft (MSFT). V průběhu desetiletí jej Gates úspěšně vybudoval ve významné technologické společnosti a v tomto procesu si vydělal jmění.

Gates od té doby odešel ze každodenního fungování společnosti Microsoft a své úsilí zaměřuje na své filantropické příčiny prostřednictvím nadace Bill & Melinda Gates Foundation. Mezi tyto příčiny patří výroba vakcíny proti malárii, reforma kontroly zbraní a reforma vzdělávání. Nadace má značné portfolio investic. Jeho investiční filozofií je využití kapitálu z nadace na pomoc podnikům při řešení komplexních a zakořeněných problémů. Níže jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších pozic nadace k datu posledního ohlášeného SEK pro Q2 2018. Všechny tržní limity a informace o cenách jsou přesné od 17. srpna 2018.

1. Berkshire Hathaway, Inc.

Největším podílem v portfoliu nadace je Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Nadace drží téměř 54 milionů akcií Berkshire Hathaway s tržní hodnotou těsně pod 10 miliard dolarů, s váhou portfolia 45, 2%. Nadace snížila svůj podíl Berkshire Hathaway ve třetím čtvrtletí o přibližně 5 milionů akcií, tj. 8, 54%.

Berkshire Hathaway je jednou z největších společností v S&P 500 s tržním limitem 511, 84 miliard USD a byla na druhém místě v seznamu Fortune 500 v roce 2017. Bill Gates si vytvořil velmi blízký vztah s Warrenem Buffettem od svého prvního setkání v roce 1991; Gates slouží v představenstvu Berkshire Hathaway. Oba investoři podepsali slib, že podstatnou část svého bohatství rozdají filantropickým příčinám.

2. Microsoft

Druhým největším holdingem je společnost Gates. Nadace vlastní 32 milionů akcií společnosti Microsoft s tržní hodnotou téměř 3, 12 miliardy dolarů, což představuje váhu portfolia téměř 14, 3%.

Microsoft je jednou z největších společností v S&P 500 s tržním stropem 825 miliard USD a na Fortune 500 v roce 2017 se umístil na 28. místě. Nadace upravila svůj podíl v Microsoftu během druhého čtvrtletí a prodala 8 milionů akcií nebo 20%.

3. Caterpillar

Caterpillar (NYSE: CAT) je třetí největší podíl v portfoliu nadace. Nadace drží více než 11 milionů akcií společnosti Caterpillar s tržní hodnotou přes 1, 5 miliardy dolarů, s váhou portfolia těsně pod 7%.

Caterpillar je akcie Dow a výrobce těžkých zařízení používaných pro těžbu, zemědělství a energii. Má tržní omezení 86, 48 miliard USD. Na žebříčku Fortune 500 v roce 2017 je společnost Caterpillar na 65. místě.

4. Odpadové hospodářství, Inc.

Waste Management, Inc. (NYSE: WM) je čtvrtým největším podílem v portfoliu nadace. Nadace vlastní přes 18, 6 milionu akcií s tržní hodnotou 1, 52 miliardy USD. Odpadové hospodářství má v portfoliu nadace váhu 6, 85%, těsně pod 6, 91% Caterpillar.

Odpadové hospodářství je poskytovatelem nakládání s odpady a souvisejících environmentálních služeb. Dále vyvíjí a provozuje odpadní energii a skládkový plyn do energetických zařízení ve Spojených státech. Je to největší společnost v oblasti nakládání s odpady v zemi s více než 21 miliony zákazníků. Společnost má tržní omezení přes 39, 55 miliard USD. Odpadové hospodářství je na žebříčku Fortune 500 v roce 2017 hodnoceno 202.

5. Kanadská národní železniční společnost

Pátým největším podílem v portfoliu nadace je Kanadská národní železniční společnost (NYSE: CNI). Nadace má více než 17, 1 milionu akcií s tržní hodnotou 1, 4 miliardy dolarů v portfoliu s váhou 6, 3%.

Kanadská národní železnice poskytuje integrované dopravní služby včetně železnice, nákladní dopravy, spedice a skladování. Společnost převážně přepravuje ropné produkty, obilí a hnojiva, uhlí, kovy a automobilové výrobky. Má tržní omezení 65 miliard dolarů.