Nejvýkonnější energetické ETF pro rok 2018

Kolísající ceny ropy a rozhovory o obchodní válce mimo jiné způsobily, že se zásoby energetických odvětví v průběhu roku 2018 propadnou. Ačkoli v průběhu roku existovaly důvody optimismu v různých bodech, posledních několik měsíců roku 2018 bylo obzvláště drsných: říjen představoval nejhorší jediný měsíc pro toto odvětví v lepší části desetiletí a v posledních týdnech roku došlo k poklesu cen akcií spolu s celkovým trhem.

Byly to nejisté časy s kolísavými pohyby mezi jednotlivými zásobami energie a fondy obchodovanými na burze (ETF) po tom, co toto odvětví mělo podobný výkon. Stejně jako mnoho jiných sektorově specifických fondů v jiných oblastech skončily energetické ETF v roce 2018 celkovými ztrátami za celý rok. Existovala však malá podmnožina energetických ETF, která nejenže přežila zvraty a obraty trhu, ale díky prosperitě energetických zásob se jim skutečně dařilo. Tyto fondy se záměrně staví proti energetickému sektoru.

Každá z pěti nejvýkonnějších energetických ETF pro rok 2018 na základě celkových výnosů za rok přijala takovou zkratkovou strategii. Je však třeba mít na paměti, že ETF, které nabízejí inverzní expozici, jako každý z nich, jsou obecně určeny pouze pro krátkodobé obchodování. Je nepravděpodobné, že by investoři očekávali zisky, které by tyto prostředky dosáhly během celého roku. Vzhledem k tomu, že mnoho inverzních fondů se denně vyvažuje, investoři, kteří fondy drží déle než v tomto období, mají tendenci vidět, že jejich výnosy klesají směrem k cílům fondů. Tyto prostředky porovnáme s energetickým indexem S&P 500 jako měřítkem, který vykázal průměrnou návratnost -21, 7%.

1. Akcie Dailyx související s přírodním plynem Direxion 3X ETF (GASX)

Výnosy za rok 2018: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Akcie Bear 3X ETF (DRIP)

Výnosy za rok 2018: + 61, 9%

3. Akcie Direxion Daily Energy Bear 3X ETF (ERY)

Výnosy za rok 2018: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Výnosy za rok 2018: + 40, 9%

5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)

Výnosy za rok 2018: + 21, 9%

Akcie Direxion Daily Bear souvisejí se 3X akciemi ETF
Když má energetický sektor špatné výsledky, ty ETF, které sázejí na tuto zásobu největších sázek, mají tendenci dělat nejlépe. Z tohoto důvodu byl v letošním roce schopen získat nejlepší místo mezi energetickými ETFs Direkion Daily Bear Related Bear 3X Shares Fund (GASX), který nabízí -3x pákové denní expozice. Investor, který celý rok držel společnost GASX, by dosáhl výnosů téměř 150%. GASX je koncipován jako krátká alternativa k GASL; každý fond nabízí expozici indexu zemního plynu ISE-Revere. GASX je schopen nabízet svým investorům pákový efekt prostřednictvím swapových dohod, což přispívá k vyšší úrovni rizika.

GASX byl uzavřen v září 2014 a následně opětovně spuštěn v prosinci 2015. Má poměr nákladů 1, 08% a v současné době má ve své aktivové základně téměř 6 milionů dolarů, což z něj činí malý ETF.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Akcie Bear 3X ETF
Další Direxion ETF nabízející -3x denní expozici je Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares Fund (DRIP). DRIP nabízí investorům nepřímou denní expozici indexu S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, který stejně váží největší průzkumy těžby ropy a zemního plynu v USA. Díky vážení DRIP mírně zvýhodňuje menší společnosti, které se kombinují s pákovým efektem, který fond používá k vytvoření vysoce rizikového a nestálého fondu. Stejně jako ostatní fondy na tomto seznamu byl projekt DRIP navržen jako krátkodobý taktický investiční nástroj. Pokud by se však jednalo o držení fondu po celý rok 2018, celkové výnosy by byly 61, 91%.

Program DRIP byl spuštěn v květnu 2015 a má poměr nákladů 1, 07%. Ve své aktivové základně má něco přes 40 milionů dolarů.

Akcie Direxion Daily Energy Bear 3X ETF
Akcie Daily Energy Bear 3X ETF (ERY), také společností Direxion, jsou dalším fondem nabízejícím -3x expozici části energetického sektoru. ERY sleduje S&P Energy Select Sector Index, skupinu energetických jmen převzatých z větších S&P 500. ERY se zaměřuje především na největší energetické společnosti, včetně Chevron a Exxon. Jak je uvedeno výše, je nepravděpodobné, že by investor kupoval a držel ERY po celý rok 2018, natož po dobu delší než jeden den. Po celé délce roku však ERY vrátila 53, 10%.

ERY byla zahájena v listopadu 2008 a má poměr nákladů 1, 07%. Má aktiva ve správě 25, 51 milionu USD.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) získává čtvrté místo na našem seznamu s celkovým výnosem za rok 2018 40, 9%. DUG také poskytuje pákovou inverzní expozici segmentu energetického sektoru, ale v tomto případě je pákový efekt pouze -2x. DUG sleduje americký index ropy a zemního plynu Dow Jones, což je tržně vážená kolekce amerických energetických názvů. Jak je uvedeno výše, DUG je denně vyvažován a obvykle není držen po dobu delší než jeden obchodní den.

DUG byl spuštěn v lednu 2007 a nese poměr nákladů 0, 95%. V současné době má základnu aktiv 18 milionů dolarů.

ProShares Short Oil & Gas ETF
Se strategií, která je v mnoha ohledech totožná s DUG, získal ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) za rok 2018 těsně pod 22%. Zatímco DUG nabízí inverzní expozici vůči indexu ropy a zemního plynu Dow Jones v USA, DDG nezaměstnává vliv.

DDG byla spuštěna v červnu 2008 a nese poměr nákladů 0, 95%. V současné době spravuje aktiva ve výši 2, 05 milionu USD.