3 ETP pro přehrávání Buffett's Moat Advantage

Legendární investor Warren Buffett věří, že nejdůležitějším faktorem při výběru úspěšné investice je určování trvanlivosti konkurenční výhody společnosti nebo „příkopu“. Hospodářský příkop se týká schopnosti společnosti udržet si konkurenční výhodu oproti svým konkurentům při ochraně svých zisků a podílu na trhu.

Společnost může vytvořit příkop prostřednictvím nákladových výhod, má výhodu velikosti, zajišťuje vysoké náklady na přepínání a vlastní jedinečné nehmotné položky, jako jsou patenty a rozpoznávání značky. Například společnost Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) vytvořila ekonomický příkop díky své vnímané kvalitě a uznání značky, což společnosti umožnilo chránit podíl na trhu před konkurenty nabízejícími výrobky s nižšími cenami. (Viz také: Jak si Warren Buffett vybírá své akcie? )

Investoři, kteří chtějí přijmout ústřední pilíř investiční strategie společnosti Buffett, by měli zvážit tyto tři produkty obchodované na burze (ETP), které poskytují expozici společnostem, které mají udržitelné hospodářské příkopy. (Viz také: Výhody širokých příkopů .)

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT)

Cílem VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF, který byl vytvořen v roce 2012, je poskytnout podobné výnosy indexu Morningstar Wat Moat Focus Index. Fond to provádí investováním minimálně 80% svých aktiv do cenných papírů, které tvoří podkladový index. Tyto cenné papíry jsou společnosti, o nichž se společnost Morningstar Inc. domnívá, že mají podstatnou konkurenční výhodu získanou z proprietárních operací a aktiv, jako jsou patenty a vysoké náklady na změnu. Mezi klíčové akcie v portfoliu ETF patří Twenty-First Century Fox, Inc. Class A (NASDAQ: FOXA), Campbell Soup Company (NYSE: CPB), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) a Dominion Energy, Inc. ( NYSE: D). Celkem je v koši fondu 47 akcií. (Viz také: Amazon: 10 tajemství, které jste nevěděli. )

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF má spravovaná aktiva (AUM) 1, 41 miliardy USD. Jeho poměr nákladů 0, 48% je vyšší než průměr kategorie 0, 33%. Od července 2018 má fond pětileté a tříleté roční výnosy ve výši 13, 73%, respektive 14, 05%. Rok k datu (YTD), MOAT vrátil 2, 61%. Investoři také dostávají dividendu 1, 05%.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (NYSEARCA: MOTI)

Zahájen v roce 2015, VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF usiluje o sledování výkonnosti Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Manažer toho dosahuje investováním většiny aktiv fondu do cenných papírů, které tvoří benchmarkový index. Jsou to především mezinárodní společnosti, které Morningstar věří, že mají konkurenční výhodu a atraktivní ocenění. Tři nejvyšší podíly ETF společností Rolls-Royce Holdings PLC (OTC: RYCEF), Naturgy Energy Group SA (BCN: NTGY) a LINE Corporation (NYSE: LN) mají kumulativní váhu 6, 95%.

Mezinárodní Moat ETF společnosti VanEck Vectors Morningstar má čistá aktiva 97, 79 milionů USD a účtuje investorům roční poplatek za správu ve výši 0, 56%. Ačkoli má fond zklamající výnos z YTD ve výši -4, 48%, za posledních 12 měsíců k červenci 2018 vrátil 3, 48%. ETF vyplácí dividendu 2, 96%. (Více viz: 5 nejlepších ETF s výplatou dividend .)

Elements Morningstar Wide Moat Focus Index celkového návratnosti ETN (NYSEARCA: WMW)

Index ETN, vytvořený v roce 2007, se pokusí replikovat výnosy indexu Morningstar Wide Moat Focus Index. Dělá to investováním do cenných papírů, které jsou součástí sledovaného indexu. To zahrnuje velké kapitalizační společnosti, které mohou využít své konkurenční výhody. Nejlepší alokace zahrnují Twenty-First Century Fox Inc. Class A na 2, 92%, Eli Lilly a Company (NYSE: LLY) na 2, 90% a Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) na 2, 78%. Směnka obchodovaná na burze (ETN) drží celkem 46 cenných papírů. (Viz také: Jak si Fox 21. století vydělává peníze. )

Index návratnosti ETN společnosti Morningstar Wide Moat Focus je mnohem menší než první dva fondy, s pouze 19, 87 miliony USD v AUM. Má relativně vysoký nákladový poměr 0, 75%, ale odměnil investory silnou výkonností po prodloužené období s 10letým výnosem 13, 47%, pětiletým výnosem 12, 54% a tříletým výnosem 14, 7%. ETN má také působivý výnos z YTD 6, 63%.