Společné dotazy na pohovory pro finanční plánovače

Finanční plánování je obohacující kariéra se silným výhledem na pracovní místa po dobu nejméně 2022. Zatímco pracovní místa ve finančním plánování jsou hojná, konkurence o ně je intenzivní, a proto je acing pracovního pohovoru prvořadý. Na prvních dojmech záleží. Dobrý první dojem vám dává okamžitou nohu nahoru. Naopak špatný vás může dostat do díry, která může být nepřekonatelná. Šaty zapůsobit, ukázat brzy, podívat se tazatele do očí a nabídnout pevný, sebevědomý handshake.

Jakmile rozhovor probíhá, vaše reakce diktují váš výkon. Z tohoto důvodu je moudré předvídat otázky a vědět, jak budete odpovídat. Následující otázky se objevují často během pohovorů pro finanční plánování.

Klíč s sebou

• Finanční plánování je kariéra v poptávce. Obě Millennials potřebují radu, jak začít šetřit a investovat, a Baby Boomers na pokraji odchodu do důchodu.
• Získání správných údajů, jako je označení CFP nebo CFA, může být užitečné, ale klíčovým faktorem úspěchu je také být přátelským a vstřícným člověkem.
• V přijímacím pohovoru očekávejte, že budete dotázáni na znalosti finančního odvětví a žargonu. Buďte upřímní, pokud nerozumíte něčemu nebo nevíte, co tazatel znamená.

Popište své vzdělávací zázemí

Pro ty, kteří se chtějí stát finančními plánovači, neexistují žádné tvrdé a rychlé vzdělávací požadavky. Osoba s prokazatelným záznamem o investičním úspěchu může přistát ve finančním plánování, i když byl uměleckou historií hlavní nebo nemá vůbec vysokoškolský titul.

To znamená, že trh práce je konkurenceschopný a zaměstnavatelé hledají ve vašem pozadí něco, co vás odlišuje od balíčku. Pokud jste se specializovali na ekonomii, finance nebo statistiky, nebo ještě lépe, měli MBA, je to snadné; zdůrazněte svůj titul a jak vás vaše vzdělání připravilo na kariéru ve finančním plánování.

Pokud však byl váš major mimo oblast financí nebo jste nedokončili vysokou školu, musíte být kreativní. Nevyhýbejte se této otázce, protože dobří tazatelé si to v žádném okamžiku nezvednou; co nejrychleji se zestárujte s dalšími relevantními mimoškolními zkušenostmi ve vašem prostředí, které ukazují, že jste na práci připraveni.

Jaké certifikace a označení nesete?

Nejlepší finanční plánovači nesou konkrétní označení, která naznačují, že ovládli oblast svého řemesla. Nejběžnější je označení Certified Financial Planner (CFP), které vyžaduje absolvování zkoušky, která prozkoumá vaši úroveň důkladných znalostí v široké škále témat finančního plánování.

Odpověď na to, že máte SRP, okamžitě zvýší vaši kandidaturu. Pokud vám však chybí CFP nebo jiné oborové označení, například Registered Investor Advisor (RIA), zvýrazněte konkrétní plán pro studium zkoušek a získání těchto certifikátů v určitém časovém rámci.

Ať už v současné době nesete označení specifická pro dané odvětví nebo máte definovaný plán, jak je získat, ať už tazateli dáte vědět, že jste seriózní kandidát ochotný investovat do sebe a své budoucnosti.

Povězte mi, o čem víte (Esoteric Industry Term)

Někteří tazatelé otestují vaše specifické znalosti o finančním plánování. Chtějí uchazeče, kteří vyžadují minimální nápravu a držení rukou. Proto je důležité prostudovat přínosy a výstupy z terénu a být připraveni na jakékoli technické otázky, které by tazatel mohl hodit.

V nejhorším případě se tazatel ptá na termín, s nímž neznáte. Nepanikař. Také se nesnažte vyhnout otázce. Lidé se často vyhýbají otázkám, na které nemohou nebo nechtějí odpovědět, a to mentálně nahrazením otázkou, kterou si přáli, aby ji dostali, a místo toho na ni odpověděli. I když se zdá, že tato taktika funguje pro politiky v televizních debatách, během pohovoru je to špatný nápad. Nejenže to řekne tazateli, že vám chybí odpověď, ale také to, že vypadáte mastně a upřímně. Buďte přímočarí. Přiznávejte, že nejste obeznámeni s termínem a s jistotou říkají, že pracujete, stále se učíte a rostete v profesi. V tom okamžiku prokažte svou hodnotu tím, že nabídnete jedinečnou informaci, kterou znáte.