Fisher Investments: Zvýrazněte investiční manažer

Společnost Fisher Investments začala v roce 1979 jako firma zabývající se správou peněz, která primárně sloužila americkým institucionálním investorům. V roce 1995 firma formalizovala službu správy portfolia pro jednotlivce s vysokou čistou hodnotou a v roce 2000 začala nabízet své služby v Kanadě a Velké Británii.

Ke konci roku 2015 měla společnost Fisher Investments ve svých klientských skupinách více než 63 miliard dolarů ve správě aktiv (AUM). Spravuje aktiva přibližně 33 miliard USD pro 27 000 bohatých investorů a 28 miliard USD pro aktiva pro více než 150 institucionálních investorů po celém světě. Její dceřiná společnost Fisher Investments Europe spravuje přibližně 2 miliardy dolarů pro 2 800 individuálních investorů v celé Evropě.

Výbor pro investiční politiku

Výbor pro investiční politiku společnosti je čtyřčlenný tým vedení, který se zabývá strategickými rozhodnutími o správě portfolia. Přestože se všichni členové podílejí na výzkumu, analýze a diskusi s cílem informovat o strategickém rozhodování, zakladatel společnosti Kenneth Fisher hrál nadměrnou roli při stanovování strategie více než 35 let. Fisher slouží jako generální ředitel a společný investiční ředitel pro firmu. Je to miliardář, autor 11 knih o investování a dlouhodobý publicista časopisu Forbes.

Mezi další členy Výboru pro investiční politiku patří Jeff Silk, Bill Glaser a Aaron Anderson, kteří spolupracují na provádění firemní strategie, výběru cenných papírů a inženýrských portfolií a řízení výzkumných programů firmy. Silk, který je ve firmě od roku 1983, slouží jako viceprezident a společný investiční ředitel. Dříve působil jako prezident a hlavní provozní ředitel (COO) firmy a jako ředitel obchodu a operací.

Glaser je výkonným viceprezidentem pro správu portfolia a odpovídá za oddělení výzkumu a investic společnosti. Ve společnosti začal jako analytik výzkumu v roce 1999 a do Výboru pro investiční politiku vstoupil v roce 2011. Anderson je senior viceprezidentem pro výzkum, dohlížející na kapitálové trhy a globální makroekonomický výzkum pro tuto společnost. Ve společnosti Fisher Investments začal v roce 2005 a do Výboru pro investiční politiku vstoupil v roce 2011. Dříve působil jako asistent viceprezidenta pro Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Napsal dvě knihy o investování.

Produktová recenze

Fisher Investments nabízí dvě sady produktů pro institucionální investory a individuální klienty. Společnost poskytuje svým institucionálním klientům řadu akciových produktů založených na strategii, které jsou rozděleny podle geografického zaměření. Americké strategie společnosti se zaměřují na americké akcie, její globální ex-americké strategie se zaměřují na zahraniční investice a její globální strategie nemají žádná geografická omezení. Všechny tyto produkty využívají přístup výběru akcií shora dolů, který začíná analýzou celosvětových trendů v ekonomice, politice a tržním sentimentu, aby se stanovily váhy specifické pro jednotlivé země, odvětví a téma, a také poskytl počáteční filtr pro prospektové akcie. Poté je implementován vícestupňový skríningový proces, aby se získal seznam perspektivních zásob, který je dále zkoumán a zúžen základní analýzou a hodnocením rizik.

Na straně maloobchodních služeb nabízí společnost Fisher Investments jednotlivcům komplexní správu portfolia a finanční plánování s investováním alespoň 500 000 USD. Firma buduje portfolio přizpůsobené na základě podrobné analýzy financí klientů, investičních cílů a časového horizontu. Portfolia mohou zahrnovat kombinaci akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů, ačkoli strategie portfolia je velmi závislá na individuálních potřebách klientů. Všem klientům je přidělen osobní investiční poradce, který komunikuje o strategii, poskytuje aktualizace výkonu a vzdělává klienty o tématech souvisejících s jejich portfolii. Společnost také pořádá pravidelné semináře zaměřené pouze na zákazníky po celé zemi, během nichž analytici společnosti Fisher Investments vysvětlují současné podmínky na trhu, informují klienty o nových trendech a kladou otázky.