Full-Service Broker
Full-service broker je licencovaná finanční makléřská firma, která poskytuje svým klientům širokou škálu služeb, včetně výzkumu a poradenství, plánování odchodu do důchodu, daňových tipů a mnoho dalšího. To vše samozřejmě přichází za cenu, protože provize u makléřů s plným servisem jsou mnohem vyšší než provize u makléřů se slevou.
Makléři poskytující služby v plném rozsahu mohou poskytnout odborné znalosti lidem, kteří nemají čas na aktuální informace o složitých otázkách, jako je daňové plánování nebo plánování nemovitostí; pro ty, kteří chtějí pouze provádět obchody bez zvláštních služeb, jsou však zprostředkovatelé slev správná cesta.
Full-Service Broker vysvětlil
Full-service brokeři nabízejí přizpůsobenou podporu a interakci při usnadňování obchodů, správě portfolií, finančního plánování a správy majetku pro klienty. Klienti jsou přiděleni jednotlivým makléřům a / nebo finančním poradcům. Jsou hlavním kontaktním místem u makléřské firmy s plným servisem.
Burzovní makléři a finanční poradci
Burzovní makléři jsou licencovaní profesionálové, kteří spravují investice klientů a spravují finanční poradenství klientům. Pro získání licence jsou povinni složit zkoušky řady 7, 63 a 65. Makléři pracující ve finančních firmách musí být rovněž registrováni u Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA). Očekává se, že licenční makléři budou plynule hovořit o akciích, dluhopisech a opcích.
Je důležité rozlišovat mezi makléřem a finančním poradcem. Burzovní makléři jsou více zaměřeni na poskytování cenných papírů a transakční služby, zatímco finanční poradci pokrývají širší škálu služeb, které zahrnují plánování nemovitostí, finanční plánování a rozpočtování, pojišťovací produkty a dokonce daňové poradenství.
Další výhody úplného servisu
Full-service firmy mají velké výzkumné oddělení s analytiky, které poskytují proprietární podrobné zprávy a doporučení pro klienty. Mají také divize investičního bankovnictví, které mohou určitým akreditovaným klientům investorů poskytovat přístup ke zvláštním finančním produktům, jako jsou počáteční veřejné nabídky (IPO), hlavní směnky, upřednostňované akcie, dluhové nástroje, komanditní společnosti a různé exotické a alternativní investiční příležitosti. To je jedna z hlavních výhod firem poskytujících kompletní služby. Full-service makléři často mají vlastní interní řadu produktů, jako jsou podílové fondy, správa portfolia, pojištění, úvěrové služby a fondy obchodované na burze (ETF). Všechny makléřské služby poskytující komplexní služby poskytují klientům možnost navštívit fyzické kanceláře.
Klienti full-service brokerů ocenili pohodlí osobního makléře, který zvládne všechny jejich investiční potřeby. Jedná se o jednotné kontaktní místo pro správu investic a finančního řízení. Většina firem poskytujících kompletní služby poskytuje online přístup a obchodní platformy. Investoři s vlastním zaměřením mají tendenci tyto nabídky využívat. Tyto platformy jsou nabity základními nástroji pro výzkum, provádění objednávek a technickou analýzu.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.