Začínáme se třídiči akcií

Výběr dobrých zásob není snadný. Samotný objem společností ztěžuje nulování na dobrých zásobách a objemy dat na internetu věci nijak nezjednodušují. Ve skutečnosti je těžké vyřešit užitečné informace ze všech bezcenných dat. Naštěstí vám nástroj pro sledování zásob pomůže soustředit se na zásoby, které splňují vaše standardy a vyhovují vaší strategii.

Akcie třídiče jsou efektivní filtry, když máte konkrétní představu o druzích společností, do kterých chcete investovat. Existují tisíce akcií kótovaných na burzách pouze ve Spojených státech; je prostě nemožné sledovat je všechny na vlastní pěst. Nástroj Screener omezuje vystavení pouze těm zásobám, které splňují vaše jedinečné parametry. V tomto článku se podíváme na to, co je skladový inventář a jak pro vás může fungovat.

Klíč s sebou

• Sledování zásob je proces hledání společností, které splňují určitá finanční kritéria.
• Odpovědi na řadu otázek a zadáním vyhledávacích kritérií vám třídiče nabídnou seznam akcií, které splňují vaše požadavky.
• Některé z nejlepších bezplatných třídičů na webu zahrnují ty, které nabízí Yahoo! Finance, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance a FinViz.
• Ujistěte se, že berete výsledky screenerů jako první krok, a nezapomeňte také udělat svůj vlastní výzkum.

Jak fungují třídiče akcií

Denní obchodníci obvykle používají třídiče akcií, aby jim pomohli vybrat, které akcie si zaslouží pozornost od tisíců dostupných na světových burzách. Tyto stejné nástroje můžete použít k lepšímu rozhodování o akciích, do nichž investujete své peníze.

Sledování zásob je proces hledání společností, které splňují určitá finanční kritéria. Skladový screener má tři komponenty:

• Databáze společností
• Soubor proměnných
• Screenovací stroj, který najde společnosti, které tyto proměnné splňují, a vygeneruje seznam shod

Použití screeneru je docela snadné. Nejprve odpovíte na řadu otázek. Mohou zahrnovat následující:

• Máte rádi velké nebo malé kapitálové zásoby?
• Hledáte ceny akcií na historicky nejvyšší úrovni nebo společnosti s akciemi, které poklesly?
• Jaké rozmezí pro poměr ceny k výdělku (P / E) je pro vás přijatelné?
• Hledáte akcie v konkrétním odvětví?

Dobrý třídič vám umožní vyhledávat pomocí téměř jakékoli metriky nebo kritéria, které si přejete. Po dokončení zadávání odpovědí získáte seznam zásob, které splňují vaše požadavky.

Zaměřením na měřitelné faktory ovlivňující cenu akcií pomáhají tříditelé akcií svým uživatelům provádět kvantitativní analýzu. Jinými slovy, skríning se zaměřuje na hmatatelné proměnné, jako je tržní kapitalizace, výnosy, volatilita a zisková marže, jakož i na ukazatele výkonnosti, jako je poměr P / E nebo poměr dluhu k kapitálu (D / E). Ze zjevných důvodů nemůžete použít screener k hledání společnosti, která vyrábí, řekněme, nejlepší produkty.

Screener Options

Některé z nejlepších bezplatných třídičů na webu zahrnují ty, které nabízí Yahoo! Finance, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance a FinViz. Všichni nabízejí uživatelům řadu základních a pokročilých třídičů.

Mnoho třídičů akcií nabízí jak základní, tak pokročilé nebo bezplatné a prémiové služby.

Základní třídiče mají předdefinovanou sadu proměnných, jejichž hodnoty nastavíte jako kritéria. Například jedna z proměnných základního screeneru FinViz filtruje akcie podle tržních limitů, což vám dává možnost najít společnosti, které například na tržní kapitalizaci klesnou nebo překročí 300 milionů dolarů.

Přestože tam jsou nějaké dobré bezplatné třídiče, pokud chcete nejmodernější a nejlepší technologii, budete pravděpodobně muset získat předplatné screeningové služby.

Používání přizpůsobitelných třídičů

Abychom ukázali, jak fungují prohlížeče, podívejme se na příklad pomocí bezplatného screeneru FinViz. Řekněme, že hledáme oděvní společnost, která obchoduje na newyorské burze cenných papírů (NYSE), má poměr P / E do 25 let, má růst EPS přes 10% za posledních pět let a dluh / vlastní kapitál poměr přes 0, 1. Před stárnutím internetu by bylo hledání společností, které splňují všechna tato kritéria, obrovským závazkem. Ve skutečnosti to mohlo trvat dny. U screeneru je to však mnohem snazší.

Vypadá to, jak vypadá screener na FinViz:

Poté, co zadáme tato kritéria do screeneru, poskytne nám společnosti, které je provedou prostřednictvím každého z filtrů našeho vyhledávání. Důležité je poznamenat, že tato čísla byla v době vyhledávání správná, ale pravděpodobně se budou neustále měnit, protože ceny akcií kolísají a vykazují se nové finanční údaje.

Nyní, když máme výsledky burzovní obrazovky, máme jednoho kandidáta hodného další analýzy. To znamená, že pokud věříme našim kritériím a hodnotám, které pro ně zvolíme. Společnosti, které nám screener dává, jsou pouze tak cenné jako vyhledávací kritéria, která zadáváme. Je také důležité si uvědomit, že obrazovka není samotná analýza. Obrazovka nemůže zaručit, že společnost, která splnila všechna naše kritéria, je nejlepším nákupem, takže musíme zjistit hlouběji, abychom zjistili více.

Vědět, co hledat

Velkou výzvou při používání třídičů je vědět, jaká kritéria použít pro vyhledávání. Díky stovkám proměnných jsou možnosti různých kombinací téměř nekonečné.

Screenery jsou velmi flexibilní, ale pokud nevíte, co hledáte, nebo proč, nemohou pro vás udělat moc. Pro pomoc investorům mají některé weby předdefinované obrazovky akcií, které již mají zadané své proměnné.

Následující weby nabízejí některé z lepších předdefinovaných obrazovek (to je jen několik příkladů toho, co je tam venku):

• Yahoo! Finance: Tento web obsahuje tři předem určené obrazovky: Podhodnocené velké kapitály, Denní zisky a nejvýznamnější Portfolio Anchors. Kritéria vyhledávání každé předem určené obrazovky jsou jasně vysvětlena, takže můžete porozumět základním principům obrazovek.
• MSN Money: Tato obsahuje řadu oblíbených obrazovek, které lze dále filtrovat a třídit podle kategorií.
• FinViz: Tento screener obsahuje rozbalovací nabídku signálu, která filtruje kritéria, jako jsou nejlepší zisky, nedávné zasvěcené informace a klíny.

Dejte si pozor na tato omezení

Ačkoli jsou to užitečné nástroje, třídiče akcií mají určitá omezení. Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti:

• Většina třídičů akcií zahrnuje pouze kvantitativní faktory. Nezapomeňte na mnoho kvalitativních faktorů. Žádný screener neposkytuje informace o věcech, jako jsou čekající žaloby, pracovní problémy nebo úroveň spokojenosti zákazníků.
• Screeners používají databáze, které se aktualizují podle různých plánů. Vždy zkontrolujte relevanci a včasnost údajů. Pokud data screeneru nejsou aktuální, vaše hledání by nemělo smysl.
• Sledujte průmyslová slepá místa. Pokud například hledáte nízké hodnoty P / E, neočekávejte, že se objeví mnoho technologických společností.

U těchto třídičů si dejte pozor na několik dalších obecných věcí. Některé z bezplatných verzí přicházejí s reklamami, na rozdíl od mnoha jiných webů. Musí nějakým způsobem vydělat peníze, správně "> mojo investice. Ale pokud jste ochotni vyslat pár dolarů, většina přichází s prémiovými možnostmi, které mohou vyříznout reklamy. Mnoho placených odběrů přichází s lepšími výhodami, jako jsou grafy, nabídky v reálném čase a e-mailová upozornění.

Proveďte svůj výzkum

I když tam jsou skvělé nástroje, jako jsou třídiče akcií, aby váš život byl co nejjednodušší, měli byste si pamatovat jednu věc: Nic neudělá svůj vlastní výzkum. Jen proto, že vám nástroj pro kontrolu zásob poskytne seznam akcií, které odpovídají vašim kritériím vyhledávání, vezměte si je se zrnkem soli - stejně jako jakékoli investiční rady, které obdržíte.

Jak bylo uvedeno výše, tito diváci nemusí nutně vědět o novinkách, které se dotýkají určitých společností. Takže použijte výsledky screeneru zásob jako jednoduchý výchozí bod a práce odtud. Nezapomeňte si přečíst některé z otázek, které mají vliv na společnosti uvedené ve výsledcích scénáře, jako jsou právní nebo ekonomické zprávy - cokoli, co může propadnout spodní hranici společnosti. Tyto informace můžete použít spolu s výsledky screeneru pro lepší a informovanější rozhodování o svých investicích. Schopnost používat nástroje s dostupným výzkumem z vás učiní lepšího obchodníka.

Sečteno a podtrženo

Pamatujte, že třídiče akcií nejsou kouzelnou pilulkou pro výběr akcií. Dobré staromódní výzkumy „nose-the-the-grindstone“ nikdy nenahradí nic. Obrazovky však mohou být dobrým místem pro zahájení výzkumného procesu, protože mohou ušetřit čas a zúžit vaše možnosti na zvládnutelnější skupinu.