Význam obchodní psychologie

Aby obchodníci byli úspěšní na finančních trzích, vyžaduje mnoho dovedností - schopnost porozumět základům společnosti a schopnost určit směr vývoje akcií jsou dva z nich. Ale ani jedna z těchto technických dovedností není tak důležitá jako myšlení obchodníka: schopnost udržet emoce, rychle přemýšlet a cvičit disciplínu - to, čemu bychom mohli říkat psychologie obchodování.

Psychologický aspekt obchodování je nesmírně důležitý. Obchodníci často musí rychle přemýšlet a činit rychlá rozhodnutí, vrhnout a vyřadit ze zásob v krátké době. K dosažení tohoto cíle potřebují určitou přítomnost mysli. Rovněž potřebují kázeň, takže se budou držet dříve stanovených obchodních plánů a budou vědět, kdy si rezervovat zisky a ztráty. Emoce se prostě nemohou dostat do cesty.

Klíč s sebou

• Psychologie trhu označuje převládající sentiment účastníků finančního trhu v kterémkoli okamžiku.
• Investorský sentiment může a často řídí tržní výkon v směrech v rozporu se základními principy.
• Pochopení toho, co motivuje strach a chamtivost, vám může poskytnout disciplínu a objektivitu potřebnou k tomu, abyste byli úspěšným obchodníkem a využívali emocí druhých.

Porozumění strachu

Když obchodníci dostanou špatné zprávy o určité akciích nebo obecném trhu, není neobvyklé se bát. Mohou přehnaně reagovat a cítit se nuceni likvidovat své podíly a jít do hotovosti nebo se zdržet riskování. Pokud tak učiní, mohou se vyhnout určitým ztrátám, ale mohou také vynechat zisky.

Obchodníci musí pochopit, co je to strach: přirozená reakce na to, co vnímají jako hrozbu - v tomto případě na svůj zisk nebo potenciál vydělávat peníze. Kvantifikace strachu by mohla pomoci a obchodníci by měli zvážit, nad čím přemýšlejí a proč se toho bojí.

Obchodník tím, že přemýšlí o této otázce předem a ví, jak může instinktivně reagovat na určité věci nebo je vnímat, může obchodník doufat, že tyto pocity izoluje a identifikuje během obchodní relace, a pak se může pokusit soustředit na pohyb emoční reakcí. To samozřejmě není snadné a může to vyžadovat praxi, ale je to nezbytné pro zdraví portfolia investora.

Překonání chamtivosti

Na Wall Street se říká, že „prasata jsou poražena“. Toto přísloví se vztahuje k chamtivým investorům, kteří se příliš dlouho zdržují na vítězných pozicích a snaží se získat poslední tik. Chamtivost může být devastující pro návraty, protože obchodník vždy riskuje, že se dostane ze své pozice.

Chamtivost není snadné překonat. Často je založeno na instinktu snažit se dělat lépe, snažit se získat jen trochu víc. Obchodník by se měl naučit rozpoznat tento instinkt a rozvinout obchodní plán založený na racionálních obchodních rozhodnutích, nikoli emocionálních rozmarech nebo potenciálně škodlivých instinktech.

Stanovení pravidel

Aby obchodníci dostali hlavu na správné místo dříve, než ucítí psychologickou krizi, musí si vytvořit pravidla. Měli by stanovit pokyny založené na jejich toleranci rizika a odměny za to, kdy vstoupí do obchodu, a opustit jej - ať už prostřednictvím cíle zisku nebo zastavit ztrátu -, aby z rovnice odstranili emoce. Obchodník se navíc může rozhodnout, že v důsledku určitého vývoje, jako jsou konkrétní pozitivní nebo negativní výdělky nebo makroekonomické zprávy, koupí nebo prodá cenný papír.

Obchodníci by také měli zvážit stanovení limitů částky, kterou jsou ochotni vyhrát nebo prohrát za den. Pokud je zasažen cíl zisku, vezmou peníze a utečou, a pokud ztráty obchodů dosáhnou předem stanoveného limitu, složí svůj stan a odjedou domů, čímž zabrání dalším ztrátám a budou žít pro další obchod.

Provádí výzkum a revizi

Obchodníci by se měli co nejvíce naučit o své oblasti zájmu, vzdělávat se sami a pokud možno i chodit na obchodní semináře a účastnit se konferencí o prodeji. Rovněž má smysl plánovat a věnovat co nejvíce času výzkumu. To znamená studovat grafy, hovořit s vedením (je-li to relevantní), číst obchodní deníky nebo dělat jiné práce na pozadí (jako je makroekonomická analýza nebo průmyslová analýza) tak, aby byla na začátku obchodní relace aktuální. Znalosti mohou obchodníkovi pomoci překonat strach, takže je to užitečný nástroj.

Kromě toho je důležité, aby obchodníci zůstali flexibilní a občas zváží experimentování s novými nástroji. Mohou například zvážit použití možností ke zmírnění rizika nebo nastavení ztrát při zastavení na různých místech. Jedním z nejlepších způsobů, jak se obchodník může naučit, je experimentování (v rozumném smyslu). Tato zkušenost může také pomoci snížit emoční vlivy.

A konečně by obchodníci měli pravidelně hodnotit svou výkonnost. Kromě přezkoumání svých výnosů a jednotlivých pozic by obchodníci měli mimo jiné uvažovat o tom, jak se připravují na obchodní relaci, jak jsou aktuálně na trzích a jak postupují, pokud jde o průběžné vzdělávání. Toto pravidelné hodnocení může obchodníkovi pomoci opravit chyby a změnit špatné návyky, což může pomoci zvýšit jejich celkovou návratnost.

Sečteno a podtrženo

I když je pro obchodníka důležité, aby si mohl přečíst rozvahu nebo graf, k obchodování existuje psychologická složka, kterou nelze přehlédnout. Znalost toho, jak strach a chamtivost může ovlivnit obchodování, výkon disciplíny, rozvoj obchodních pravidel, experimentování a pravidelné samočinné kontroly, jsou zásadní pro úspěch obchodníka.