Je internet věcí dobrá investice?

Je to jedno z největších současných hesel v podnikové Americe: „Internet věcí“ (IoT). Spotřebitelé neustále slyší o tom, jak se síť připojených zařízení - cokoli, co shromažďuje a sdílí data přes IP adresu - dramaticky změní způsob, jakým pracujeme doma (viz 5 „Produkty věcí internetu pro váš domov“ ), kancelář (viz 5 způsobů, jak se internet věcí změní) a jak žijeme obecně.

Pokud jste investor, otázkou je, zda je tento trend opravdu hoden vložit peníze. Mohlo by to být tak, že jsme jedním z propastí boomu IoT?

Zdá se, že čísla naznačují. Existuje obrovský nevyužitý trh inteligentních produktů, od automobilů, které spolu mluví, aby nedošlo k havárii u zařízení, která spotřebovávají energii pouze v době mimo špičku. Výzkumná společnost v oblasti IT Gartner předpovídá, že do roku 2020 bude počet fyzických objektů připojených k internetu explodovat z přibližně pěti miliard dnes na 25 miliard.

Ale ve skutečnosti je investování do tohoto trendu dříve, než se skutečně vzlétne, snadněji řečeno než provedeno. I když jsou prostředky zaměřené na technologii hojné, ty, které se zaměřují konkrétně na internet věcí, je těžké najít. Dostanete se docela blízko k něčemu, jako je Web X.0 ETF (ARKW) od společnosti Ark Investment Management, který identifikuje společnosti, které budou pravděpodobně těžit z inovací měnících hry. Internet věcí je však pouze jednou z těchto inovací; fond rovněž investuje do sektorů, jako je cloud computing a sociální média.

V současné době je jedinou volbou pro ty, kteří se opravdu chtějí doma v hnutí IoT, investovat do jednotlivých akcií. Zda to dává smysl, závisí na něčí toleranci k riziku. Ale pokud se vám podaří najít rostoucí společnost za atraktivní cenu, vzhůru je určitě tam.

Inovační

Snad prvním místem pro investora zaměřeného na IoT jsou společnosti, které skutečně vyrábějí inteligentní zařízení. Ale pozor: Někteří zjevnější kandidáti nemusí představovat nejlepší investiční příležitosti.

Například společnost Nest Labs, která vyrábí populární termostat Nest Learning, je nyní ve vlastnictví společnosti Google (GOOG). A vzhledem k velikosti vyhledávacího gigantu je nepravděpodobné, že Nest Labs bude mít obrovský dopad na spodní linii společnosti nebo její výkonnost zásob.

Fitbit, Inc. (FIT), výrobce všudypřítomných nositelných fitness-sledovacích zařízení, si zatím vedl velmi dobře, ale nyní čelí novým konkurentům, kteří chtějí odcizit podíl na trhu (viz Je čas investovat do Fitbit? ). Společnost Microsoft například nedávno uvedla na trh vlastní zdravotně orientované nositelné zařízení, které sleduje srdeční frekvenci uživatele, spotřebu kalorií a kvalitu spánku. A nezapomeňte na nové interaktivní hodinky od určitého elektronického obra….

Méně zřejmé příležitosti se tedy vyplatí podívat. Vezměte Samsung, jehož široký deštník zařízení zahrnuje vše od mikrovlnných troueb po Blu-ray přehrávače. Pokud jde o to, aby tyto výrobky byly chytřejší, jihokorejská společnost již předstihla křivku, například vývoj pračky, kterou majitelé mohou dálkově ovládat. Právě díky své produktové šíři může být firma jedinečně připravena těžit z těchto inovací.

Spotřebitelé samozřejmě nejsou jediným zdrojem poptávky po připojených zařízeních. Průmyslové podniky, které touží snížit provozní náklady a efektivněji spravovat své dodavatelské řetězce, představují velký tržní zdroj pro internet věcí. Výrobci zařízení, kteří slouží komerčnímu trhu, se proto vyplatí vyzkoušet.

General Electric (GE) je příkladem. Společnost, která slouží mimo jiné leteckému, lokomotivnímu a výrobnímu odvětví (mimo jiné), staví velkou sázku na to, co nazývá „průmyslový internet“. Zprávy naznačují, že společnost již od roku 2012 čerpala do výzkumu inteligentních produktů 1, 5 miliardy dolarů v naději, že skákat před svými soupeři.

GE však rozhodně není jediným průmyslovým dodavatelem, který se dostane na palubu. Příklad: zemědělský gigant Monsanto (MON). Jeho vpád do IoT zahrnuje nedávný nákup technologické firmy, která pomáhá zemědělcům lépe předpovídat počasí.

Podpůrní hráči

Společnosti, které skutečně prodávají inteligentní zařízení, získávají většinu titulků. Realita je taková, že tyto společnosti se často spoléhají na firmy třetích stran, aby pomohly vyvíjet a podporovat produkty. Zvažte například technologickou firmu PTC. Získáním ThingWorx, přední softwarové platformy pro navrhování a provozování připojených zařízení, by mohlo být v dobré pozici těžit z růstu IoT.

Pak existují organizace, které pomáhají pochopit obrovské množství dat, které všechny tyto senzory shromažďují. Jedním z příkladů je Splunk (SPLK). Společnost se sídlem v San Franciscu poskytuje software, který pomáhá klientům shromažďovat a interpretovat informace generované velkým počtem strojů v rámci celého podniku.

Dalším způsobem, jak využít trend IoT, je investování do hardwarových firem, které IoT umožňují. To zahrnuje vše od výrobců čipů silně vázaných na trh inteligentních zařízení, jako je Qualcomm (QCOM), po síťové společnosti jako Ruckus Wireless (RKUS) a Aruba Networks.

Je tu upozornění. Obecně lze hardware snadno kopírovat (rozhodně jednodušší než software). Otevřenou otázkou je, zda společnosti, které v současné době vyrábějí špičkové výrobce procesorů nebo dodávají infrastrukturu internetu věcí, mohou udržet svůj úspěch, protože se objevují další soupeři. Přesto by příštích několik let mohlo být přínosem pro hráče - a pro lidi, kteří do nich investují -, kteří tyto oblasti zorali brzy.

Sečteno a podtrženo

Investice do internetu věcí je praktické úsilí: Cílení na společnosti skutečně připravené na okraji exploze IoT vyžaduje hodně výzkumu. Ale pro ty, kteří rozumí akciovému trhu a jsou ochotni žaludek nějaká rizika (a dlouhodobý pohled), by investice do inteligentních zařízení by mohl být opravdu chytrý pohyb peněz.