Expozice na trhu

Co je expozice trhu

Expozice na trhu se týká částky fondů nebo procenta portfolia investovaného do konkrétního druhu cenných papírů, tržního sektoru nebo průmyslu, která je obvykle vyjádřena jako procento z celkového portfolia. Expozice na trhu, známá také jako expozice, představuje částku, kterou může investor ztratit z rizik jedinečných pro konkrétní investici.

BREAKING DOWN Market Exposure

Expozice na trhu popisuje rozdělení aktiv v rámci konkrétního investičního portfolia. Lze ji oddělit na základě řady faktorů, které umožňují investorovi zmírnit rizika spojená s určitými investicemi. Čím větší je tržní expozice, tím větší je tržní riziko v této konkrétní investiční oblasti.

Expozice na trhu podle typu investice

Investice lze zkoumat na základě typu investice. Například portfolio může obsahovat 20% dluhopisů a 80% akcií. Pokud jde o tržní expozici, tržní expozice investora vůči akciím je 80%. Tento investor může ztratit nebo získat více v závislosti na výkonnosti akcií než z toho, jak fungují dluhopisy.

Expozice trhu podle krajů

Při zkoumání expozice trhu v portfoliu může investor zkoumat své podíly podle umístění. To může zahrnovat oddělení domácích investic od investic na zahraničních trzích nebo další rozdělení zahraničních trhů podle jejich konkrétního regionu. Například investor může mít portfolio, které je 50% tuzemské a 50% zahraniční. Pokud je požadováno další oddělení, mohou být zahraniční podíly dále rozděleny, aby vykazovaly 30% na asijských trzích a 20% na evropských trzích.

Expozice trhu podle odvětví

V 80% tržní expozici investora vůči akciím může existovat 30% tržní expozice zdravotnictví, 25% expozice technologickému sektoru, 20% sektoru finančních služeb, 15% sektoru obrany a 10% energetický sektor. Výnosy portfolia jsou více ovlivňovány zdravotnickými zásobami než zásobami energie, a to kvůli většímu vystavení trhu.

Expozice, diverzifikace a řízení rizik

Při určování alokace aktiv portfolia je třeba vzít v úvahu expozici portfolia konkrétním cenným papírům / trhům / sektorům, protože to může výrazně zvýšit výnosy a / nebo minimalizovat ztráty. Například portfolio s držením akcií i dluhopisů, které zahrnuje tržní expozici vůči oběma typům aktiv, má obvykle menší riziko než portfolio s expozicí pouze k akciím. Jinými slovy, diverzifikace snižuje rizika vystavení trhu.

Použitím výše uvedeného příkladu, pokud investor chtěl snížit vysokou tržní expozici zdravotnictví z důvodu velkých změn v odvětví, které přináší nová federální legislativa, prodej 50% těchto podniků sníží expozici na 15%.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice podílového fondu Podílový fond je druh investičního nástroje sestávajícího z portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, na které dohlíží profesionální správce peněz. více Riziko Riziko nabývá mnoha podob, ale je široce kategorizováno jako šance, že se skutečný výnos výsledku nebo investice bude lišit od očekávaného výsledku nebo návratnosti. více Finanční expozice a jak ji můžete snížit Finanční expozice je částka, kterou investor ztratí v investici, a je alternativním názvem rizika. více Diverzifikace in a out of diverzifikace Diverzifikace je investiční přístup, konkrétně strategie řízení rizik. Podle této teorie představuje portfolio obsahující různá aktiva menší riziko a v konečném důsledku přináší vyšší výnosy než jen jeden z nich. více s nadváhou pro vás může být dobré - vaše portfolio, to je s nadváhou, odkazuje na nadměrné množství aktiv v portfoliu - buď obecně vyšší než obvyklá přítomnost, nebo, jako u indexového fondu, konkrétní cenné papíry zabírající větší prostor v portfoliu než v referenčním indexu. více Překrývání fondu Překrývání fondu je situace, kdy investor investuje do několika podílových fondů s překrývajícími se pozicemi. více partnerských odkazů