Pitchbook
Pitchbook je prodejní dokument vytvořený investiční bankou nebo firmou, který podrobně popisuje hlavní atributy firmy, a používá ji prodejní síla firmy, která pomáhá prodávat produkty a služby a generovat nové klienty.
Pitchbooks jsou užitečnými průvodci pro obchodní síly, kteří si pamatují důležité výhody a poskytují vizuální pomůcky při prezentaci klientům.
Jak Pitchbook funguje
Existují dva hlavní typy pitchbooků. K dispozici je hlavní pitchbook, který obsahuje všechny hlavní atributy firmy, a ten, který obsahuje podrobnosti o konkrétní dohodě, jako je IPO společnosti nebo investiční produkt.
Hlavní přehled poskytuje obecný přehled o firmě. U investiční banky by ukazovala informace, jako je počet analytiků, její předchozí úspěch v IPO a počet obchodů, které ročně uzavře. Pro investiční společnost by představovala informace, jako je finanční síla společnosti a mnoho zdrojů a služeb dostupných pro její klienty.
Pokud je pitchbook využíván týmem nebo individuálním finančním poradcem, mohou existovat i biografické informace. Všechny podrobnosti zobrazené v pitchbooku jsou body, na které by se tým prodeje měl zaměřit při prodeji výhod firmy potenciálním klientům.
Pro začínající společnosti je pitchbook běžně známý jako pitch deck.
Pro investiční banku se tato forma prezentace zaměřuje na všechny výhody této záležitosti, pomáhá makléřům a investičním bankéřům ukázat, jak může firma uspokojit specifické potřeby svých potenciálních klientů. Měla by podrobnější informace o tom, jak by potenciální klient mohl hrát potenciální proces IPO. Rovněž by to ukázalo srovnatelné IPO ve stejném odvětví, se kterým investiční banka v minulosti dosáhla úspěchu.
Pro investiční společnost by byla prezentace více orientována na produkty. Mohla by ukazovat dosavadní výsledky investičního portfolia pomocí grafů a srovnání s vhodným benchmarkem. Pokud je investiční strategie pokročilejší, zobrazí se způsob výběru akcií a dalších informačních údajů, které potenciálnímu klientovi pomohou pochopit strategii.
Klíč s sebou
- Pitchbook je prodejní dokument vytvořený investiční bankou nebo firmou, který podrobně popisuje hlavní atributy firmy, a používá ji prodejní síla firmy, která pomáhá prodávat produkty a služby a generovat nové klienty.
- Pitchbooks jsou užitečnými průvodci pro obchodní síly, kteří si pamatují důležité výhody a poskytují vizuální pomůcky při prezentaci klientům.
- Existují dva hlavní typy pitchbooků. K dispozici je hlavní pitchbook, který obsahuje všechny hlavní atributy firmy, a ten, který obsahuje podrobnosti o konkrétním produktu nebo obchodě, jako je IPO společnosti nebo investiční produkt.
Příklad Pitchbook
V roce 2011 byla společnost Autonomy cílem akvizice několika větších konkurentů. Hewlett Packard a Oracle se zajímali, ale HP se nakonec stala vítězem a získala společnost softwarové infrastruktury. Oracle se rozhodl zveřejnit na svém webu pitchbook IPO, který vyvinula firma Qatalyst Partners.
V přehledu produktů Qatalyst ukazuje příklady, jak by společnost Oracle měla prospěch z získání Autonomie, což ukazuje, že by to zvýšilo její konkurenční výhodu v oblastech, kde společnost Oracle neměla základy. Ukázala také klíčové finanční metriky společnosti a to, jak měla pozitivní příjmy i růst marží. Kniha také uváděla partnery a zákazníky, které by společnost Oracle okamžitě získala, jakmile společnost zakoupí. Podrobněji se také zabýval manažerským týmem a řediteli společnosti Autonomy.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.