Deset nejlepších akciových dividend ETF za rok 2019

Investování do výnosů může být skvělý způsob, jak maximalizovat celkovou návratnost investičního portfolia. Dividendové investice nabízejí investorům výplatu z jejich investic do akcií, které jsou určeny vedením. Výplaty dividend mohou být pravidelně naplánovány nebo speciální dividendy. Bez ohledu na to, příslib hotovosti spolu s oceněním výnosů z akcií může mít ještě větší přitažlivost než investiční možnosti s nízkým rizikem fixního příjmu.

Investoři, kteří hledají část dividend z vlastního kapitálu na trhu, najdou několik možností, které mohou být poněkud ohromující. Z tohoto důvodu jsou populární fondy obchodované na burze (ETF) v kategorii dividend. V některých případech poskytují ETF výhodu diverzifikace a profesionálního řízení. Většina ETF jsou pasivní fondy, které sledují index, ale nabídka indexů na trhu se stále více přizpůsobuje, aby investorům pomohla najít přesně to, co hledají. V ETF s dividendami mají investoři pravidelné platby dividend, které prošly z fondu.

Klíč s sebou

• Jedním z nejlepších způsobů, jak vytěžit maximum ze svých výnosů, je investování do příjmů.
• Akciové dividendy mohou pocházet z REIT, MLP, dividend s modrým čipem a mnoha dalších.
• Vysoké dividendové ETF mají často vysoké dividendové výnosy.

Investování do akciových dividend ETF

Celkově lze říci, že dividendy z akcií mohou pocházet z trustů do nemovitostí (REIT), master-limited-partnership (MLP), dividend z modrých čipů, investic do růstu dividend a dalších. V těchto kategoriích byly vytvořeny ETF, které pomáhají zjednodušit proces investování do dividend.

Níže je uveden seznam nejvyšších dividendových ETF v několika nejpopulárnějších kategoriích dividend, o které by se investoři mohli zajímat při hledání výnosů z dividend. Fondy byly vybrány primárně na základě ročního výnosu, dividendového výnosu, amerických investičních podílů a spravovaných aktiv k dubnu 2019, jak je poskytlo ETFDB.com. Výběr nezahrnuje páky ETF.

1. Investiční fondy do nemovitostí (REIT): Rezidenční nemovitost iFares ETF (REZ) má roční roční výnos 27, 31%. Jeho dividendový výnos je 3, 15%. ETF zahrnuje akcie a REIT v celém sektoru rezidenčních nemovitostí v USA. Jedná se o pasivní fond, který sleduje index všech rezidenčních limitů FTSE NAREIT.
2. Master Limited partnerství (MLP): Globální X MLP a energetická infrastruktura ETF (MLPX) má roční výnos 12, 72%. Jeho dividendový výnos je 4, 95%. ETF zahrnuje MKP z energetického sektoru s nejvyššími podíly v TransCanadě, Kinder Morgan, Enbridge, Williams Companies a Oneok.
3. Dividendy Blue Chip: Akcie dividend s modrým čipem zahrnují většinu kategorie hodnoty dividend. S&P 100, Dow Jones a S&P 500 mohou být dobrým vesmírem pro blue chip, dividend value. Společnost SPYD se umístila na prvním místě v portfoliu s nejvyššími akciemi vyplácejícími dividendy v S&P 500. SPYD má roční roční výnos 12, 88%. Jeho dividendový výnos je 4, 25%.
4. Růst dividend: Akcelerátor dividend VictoryShares ETF (VSDA) je špičkou v kategorii růstu dividend. Fond má roční roční výnos 18, 91%. Jeho dividendový výnos je 1, 55%.
5. Dividendové aristokraty: Dividendové aristokraty jsou populární pro dividendové investory, protože jsou známy tím, že každoročně zvyšují výplatu dividend každý rok na 25 let. Dividendové aristokraty ProShares S&P 500 (NOBL) jsou ETF složené ze všech aristokratů pro dividendy na americkém trhu, které sledují index dividendových aristokratů S&P 500. Fond má roční roční výnos 14, 21%. Jeho dividendový výnos je 2, 12%.
6. Smart Beta: Nově představený AAM S&P 500 s vysokou dividendovou hodnotou ETF (SPDV) je jedním z nejlepších inteligentních beta ETF zaměřených na screening charakteristik dividend. SPDV sleduje výnosový index S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield, který filtruje společnosti v S&P 500 podle dividend a volného cash flow. AAM také nabízí AAM S&P rozvinuté trhy s vysokou dividendovou hodnotou ETF (DMDV) a AAM S&P rozvíjející se trhy s vysokou dividendovou hodnotou ETF (EEMD).
7. Specifický sektor: Hledání dividend z konkrétních odvětví je často také životaschopnou strategií pro investování dividend. Na celém trhu existují stovky sektorových ETF a několik z nich bude poskytovat výhody pro sektor a dividendy. V této kategorii je prvotřídní NASDAQ Technology Dividend ETF (TDIV) tou nejlepší volbou. Fond má roční roční výnos 18, 93%. Jeho dividendový výnos je 2, 46%. Navíc v kategorii dividend specifických pro tento sektor mohou být ETF s dividendami na mezinárodním trhu také dobrou geografickou investicí specifickou pro daný segment.
8. Preferované akcie: Preferované akcie jsou známy tím, že nabízejí vyšší dividendy než jejich běžné protějšky na akcie. Jsou také na horním seznamu seniorů, což slibuje vyšší výplatu v případě platební neschopnosti. Invesco Preferred ETF (PGX) má roční roční výnos 7, 14% a dividendový výnos 5, 64%.
9. Měsíční dividendy: Měsíční dividendy mohou být skvělou investicí pro investory s vážným příjmem, kteří častěji hledají investiční příjem jako doplněk. Invesco S&P 500 s vysokou dividendou s nízkou volatilitou ETF (SPHD) nabízí měsíční dividendu s ročním dividendovým výnosem 3, 93%. Její roční výnos je 12, 96%.
10. Nejvyšší výnos: Na celém trhu ETF s dividendami se nejvyšší roční výnos pro ETF pohybuje v rozmezí 5% až 6%. Mezinárodní Legg Mason International Dividend High Dividend High Dividend ETF (LVHI) patří mezi přední kategorie této kategorie s ročním dividendovým výnosem 5, 31% a ročním celkovým výnosem 9, 42%.

Další zvláštní úvahy

Při investování do dividendového příjmu prostřednictvím ETF může být zváženo několik dalších důležitých otázek.

Co je ETF s vysokou dividendou? ETF s vysokou dividendou je portfolio investičních podílů, které mají vysoký dividendový výnos. ETF si vybírá vlastní dividendu na základě dividend získaných ze všech jejích účastí. ETF s vysokou dividendou mohou dosáhnout dividendových výnosů až 5% až 6%. Investoři, kteří hledají příjem, se mohou také líbit jiným ETF, jako jsou ti, kteří se zaměřují na mnoho z populárních kategorií úvěrových trhů s vysokým příjmem.

Jaké jsou daňové úvahy? ETF nabízejí samy o sobě určité daňové výhody, konkrétně obvykle nevytvářejí kapitálové zisky, které jsou každoročně převáděny na zdanění investorům. V některých případech může investování ETF do dividend nabídnout výhodu kvalifikovaných dividend, které jsou pro osoby s nízkými příjmy zdaněny nižší sazbou nebo vůbec ne.

Proč je celkový výnos důležitý pro investování dividend? Při investování do dividend je obvykle nejlepší podívat se na celkovou návratnost a dividendový výnos. Společnost nebo ETF mohou mít vysoký dividendový výnos, ale žádné kapitálové zhodnocení. Jedná se především o rozdíl mezi investicemi z úvěrových příjmů a kapitálových výnosů.

Kde si mohu koupit dividendové ETF? Obecně se investoři snaží kupovat dividendové ETF prostřednictvím tří kanálů: poradci, makléři s úplnými službami a platformy pro zprostředkování slev.

Jaké jsou poplatky spojené s dividendovými ETF? Dividendové ETF budou obvykle mít nižší poplatky než podílové fondy. Většina ETF sleduje index, který umožňuje nižší poplatky, protože náklady na obchodování a správu jsou nižší. Ukazatele nákladů ETF jsou také obvykle nižší než podílové fondy, protože nezahrnují poplatky 12b1, které jsou součástí struktury poplatků za podílové fondy.