10 kroků, jak se stát obchodníkem

Proč je ve světě, kde má každý snadný přístup k online obchodování, jen několik málo denních obchodníků? Koneckonců, jaký investor ani nesnil o tom, že se stane obchodníkem v den - pohodlně pracuje na domácím počítači, je vaším vlastním šéfem a sleduje zisky? Ačkoli mnoho aspiruje, jen málo skutečně uspěje.

Co dělá obchodník den?

Obchodník na den aktivně nakupuje a prodává cenné papíry, často několikrát během dne, ale bez toho, že by do následujícího dne přenášel jakékoli otevřené pozice. Všechny pozice nákupu / prodeje přijaté během obchodního dne jsou umocněny na stejný den před uzavřením trhu. Denní obchodníci se liší od aktivních obchodníků, kteří mohou zastávat pozici po více dní, nebo od investorů, kteří investují delší dobu. Denní obchodníci také používají pákový efekt ke zvýšení své vnitrodenní obchodní expozice.

Jak se stát obchodníkem dne

1. Proveďte sebehodnocení

Úspěšné denní obchodování vyžaduje kombinaci znalostí, dovedností a zvláštností, jakož i závazek k životnímu stylu. Jste obeznámeni s matematickou analýzou, plnou finančních znalostí, jste si vědomi behaviorální psychologie (v sobě i ostatních) a máte žaludek pro podnikání? Na rozdíl od vnímané představy snadného života nebo snadných peněz, denní obchodování ve skutečnosti vyžaduje:

• Dlouhá pracovní doba
• Velmi málo dovolené z práce
• Nepřetržité samoučení bez vedení
• Schopnosti podstupovat rizika
• Nekonečný závazek ke každodenním činnostem v práci

Správné myšlení je nejdůležitějším (a vůbec prvním) požadavkem stát se obchodníkem. Pokud není člověk připraven věnovat čas, učit se sám sebe a být mentálně připraven podstoupit rizika a utrpět ztráty, nezkoušejte denní obchodování. Knihy jako „Obchodujte se svou cestou k finanční svobodě“ od Van Tharp a „The Psychology of Trading“ od Bretta N. Steenbargera jsou dobrým zdrojem informací o denním obchodování a provádění sebehodnocení.

2. Zařiďte dostatečný kapitál

Nikdo nemůže trvale vytvářet zisky. Občasné a rozšířené ztráty jsou součástí každodenní obchodní hry. (Například, jeden obchodník může utrpět osm ztrátových obchodů v řadě a zotavit se pouze se ziskem z devátého obchodu.)

Aby bylo možné tato rizika zvládnout, musí mít jednodenní obchodník dostatečný polštář kapitálu. Jak vysvětlil Van Tharp v článku „Obchodujte se svou cestou k finanční svobodě“, vstup do světa obchodování pouze s malým množstvím peněz je jistá cesta k neúspěchu. Před ukončením práce na plný úvazek společnost Tharp doporučuje mít k obchodování alespoň 100 000 $. Začátečníci mohou začít s menšími částkami v závislosti na svém vybraném obchodním plánu, frekvenci obchodování a dalších nákladech, které nesou. Chcete-li aktivně obchodovat, je nutné, abyste na svém obchodním účtu udržovali zůstatek 10 000 $.

3. Pochopte trhy

Denní obchodníci potřebují spolehlivé základy znalostí o fungování trhů. Obchodník musí mít širokou znalostní základnu, od jednoduchých podrobností (jako jsou hodiny obchodování na burze a svátky) až po složité podrobnosti (jako je dopad zpravodajských událostí, požadavky na marže a povolené obchodovatelné nástroje).

4. Pochopit cenné papíry

Akcie, futures, opce, ETF a podílové fondy se obchodují odlišně. Bez jasného porozumění charakteristikám a požadavkům obchodování může zahájení obchodní strategie vést k selhání. Obchodníci by například měli vědět, jak maržové požadavky na futures, opce a komodity významně ovlivňují obchodní kapitál, nebo jak může dočasné přiřazení nebo uplatnění opční pozice zcela narušit obchodní plán.

Nedostatek znalostí o těchto potřebách specifických pro cenné papíry může vést ke ztrátám. Usilující obchodníci by měli zajistit plnou znalost obchodování s vybranými cennými papíry.

5. Nastavení obchodní strategie

Začínající obchodníci vstupující do světa obchodování mohou začít výběrem alespoň dvou zavedených obchodních strategií. Oba by působili jako vzájemná záloha v případě selhání nebo nedostatku obchodních příležitostí. Jeden může přejít na více strategií (s více složitostí) později, jak se buduje zkušenost.

Svět obchodování je vysoce dynamický. Obchodní strategie mohou trvale vydělávat peníze na dlouhou dobu, ale pak kdykoli selhat. Je třeba pečlivě sledovat účinnost zvolené obchodní strategie a přizpůsobit ji, přizpůsobit, vyhodit nebo nahradit v závislosti na vývoji.

6. Integrovat strategii a plán

Samotný výběr správné obchodní strategie nestačí k úspěchu na trhu. Aby bylo možné přiložit obchodní plán, je třeba tuto strategii doplnit:

• Jak bude strategie použita (strategie vstupu / výstupu)
• Kolik kapitálu bude použito
• Kolik peněz na obchod bude použito
• S jakým majetkem se bude obchodovat
• Jak frekvence obchodů

7. Praxe se správou peněz

Řekněme, že jako obchodní kapitál máte 100 000 USD a vynikající obchodní strategii, která nabízí 70% úspěšnost (7 obchodů z 10 je ziskových). Kolik byste měli utratit za svůj první obchod? Co když první tři obchody selhávají? Co když průměrný rekord (7 ziskových obchodů z 10) přestane platit? Nebo, jak byste při obchodování s futures (nebo opcemi), jak byste měli alokovat svůj kapitál požadavkům na maržové peníze?

Správa peněz vám pomůže tyto výzvy řešit. Efektivní správa peněz vám může pomoci vyhrát, i když existují pouze 4 ziskové obchody z 10. Praxe, plánování a struktura obchodů podle plánu správy peněz a přidělování kapitálu.

8. Poplatky za zprostředkování výzkumu

Denní obchodování obvykle zahrnuje časté transakce, které vedou k vysokým nákladům na zprostředkování. Po důkladném průzkumu moudře vyberte makléřský plán. Pokud má někdo v úmyslu hrát s jednou až dvěma obchody denně, pak by byl vhodný makléřský plán podle jednotlivých obchodů. Pokud je denní objem obchodování vysoký, jděte na střídané plány (čím vyšší je objem, tím nižší efektivní náklady) nebo na pevné plány (neomezené obchody za fixní vysokou cenu)

Kromě provádění obchodu nabízí makléř také další obchodní nástroje, které zahrnují obchodní platformy, integrovaná obchodní řešení, jako jsou kombinace opcí, obchodní software, historická data, výzkumné nástroje, obchodní upozornění, aplikace mapování s technickými ukazateli a několik dalších funkcí. Některé funkce mohou být zdarma, zatímco některé mohou přijít za cenu, která může sníst vaše zisky.

Je vhodné vybrat funkce v závislosti na vašich obchodních potřebách a vyhnout se předplacení těch, které nejsou potřeba. Začátečníci by měli začít s nízkonákladovým základním makléřským balíčkem, který odpovídá jejich počátečním obchodním potřebám, a později se v případě potřeby rozhodnout pro upgrade na jiné moduly.

9. Simulace a zpětný test

Jakmile je plán připraven, simulujte jej na zkušebním účtu s virtuálními penězi (většina brokerů takové zkušební účty nabízí). Alternativně lze zpětně testovat strategii na historických datech. Chcete-li realisticky posoudit, mějte na zřeteli náklady na zprostředkování a poplatek za předplatné různých služeb.

10. Spusťte malý a poté rozbalte

I když máte dostatek peněz a dostatečné zkušenosti, nehrajte na prvních obchodech nové strategie. Vyzkoušejte novou strategii s menším množstvím a zvyšte sázky po ochutnávce úspěchu. Pamatujte, že trhy a obchodní příležitosti zůstanou navždy, ale peníze, jakmile budou ztraceny, mohou být obtížné znovu akumulovat. Začněte malý, vyzkoušejte a pak jděte na ty velké.

Sečteno a podtrženo

Usilující obchodníci by si měli dát pozor na webové stránky a kurzy, které slibují spolehlivý den obchodování, úspěch nebo nekonečné zisky. Omezené procento denních obchodníků, kterým se podařilo uspět, tak činí investováním svého času a úsilí do budování obchodních strategií a jejich náboženským sledováním.

Denní obchodník je v tomto velkém obchodním světě sám. Než se vzdáte své práce a stanete se denním obchodníkem, ujistěte se, že máte motivaci neustále se učit, navrhovat své obchodní strategie a odpovídat za svá rozhodnutí a jednání. Pokud chcete skočit do světa denního obchodování, můžete pro jednodenní obchodování použít jednoho z nejlepších makléřů.