Top 5 ETF z drahých kovů pro rok 2018

Trh s drahými kovy je vždy nestálým prostorem - a fondy obchodované na burze (ETF) mohou být pro investory dobrým způsobem, jak získat expozici prostřednictvím diverzifikovaného portfolia.

Po několika drsných letech se drahé kovy v roce 2017 vedly docela dobře, přičemž výrobci kovů uváděli některé z největších zisků. Pokud jde o ETF, jejich dědeček - SPDR Gold Trust - je až o 10% meziročný (YTD), což vypadá dobře, pokud jste vystaveni čistě drahým kovům. Existují však i jiné drahé kovy ETF, které vypadají ještě lépe.

V roce 2017 plyly peníze do ETF drahých kovů, přičemž řada katalyzátorů zvyšovala poptávku. Odvětví se může dále zvyšovat, protože tradiční investoři hledají bezpečnost před tím, co mnozí považují v investičním odvětví za nejlepší kategorii investic do bezpečného přístavu. Mnoho investorů shledává, že je to zajištění proti nejistotě s faktory, jako jsou zvyšování úrokových sazeb, měnové výkyvy v Číně a Indii, relativní síla amerického dolaru vůči světovým měnám a otřesy ve velkých evropských bankách ovlivňující poptávku.

Pokud hledáte způsob, jak vybudovat expozici drahých kovů jako potenciálního bezpečného útočiště, mohou být tyto ETF vybrané na základě kombinace spravovaných a výkonných aktiv skvělým místem pro zahájení vyhledávání. Všechny údaje jsou k 22. prosinci 2017. Tyto fondy nezahrnují pákové investování.

VanEck vektory vzácná země / strategické kovy ETF (REMX)

• Vydavatel: VanEck
• Spravovaná aktiva: 152, 2 milionu USD
• Výkon YTD: 75, 56%
• Poměr výdajů: 0, 61%
• Cena: 28, 96 $

VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF má do 22. prosince 2017 meziroční návratnost (YTD) 75, 56%. Tento ETF investuje do společností zapojených do výroby a rafinace strategických kovů a minerálů. Jedná se o indexový fond, který se snaží sledovat výkonnost a výnosy globálního indexu vzácných zemin / strategických kovů MVIS.

32% fondu je investováno do australských společností. Fond má 21 podílů. Mezi nejlepší pozice ve fondu patří Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox a Galaxy Resources. Celkový roční výnos fondu činí 8, 86%.

Akcie fyzického palladia ETFS (PALL)

• Emitent: ETF Securities
• Spravovaná aktiva: 235, 9 milionu USD
• Výkon YTD: 52, 17%
• Poměr výdajů: 0, 60%
• Cena: 99, 23 $

Palladium je právě teď horké částečně proto, že jej výrobci stále častěji vybírají pro katalytické konvertory oproti nákladnější alternativní platině, což je dlouhodobý trend, který neprokazuje žádné známky brzdění v brzké době.

PALL sleduje spotovou cenu palladia na základě fyzického držení drahých kovů palladia v trezorech JPMorgan v Curychu a Londýně. Svazky jsou slušné, takže s likviditou není problém. Pokud jde o náklady na držení, poměr nákladů tohoto fondu je pro fond podporovaný drahými kovy poněkud vysoký, ale pokud hledáte čistou expozici palladiu, je to skutečně jediný fond, který stojí za to podívat.

Tento fond vrátil v roce 2017 52, 17%. Tříleté a pětileté roční výnosy dosáhly 8, 02% a 8, 28%.

Globální producenti kovů iShares MSCI Global Select Metals & Mining ETF (PICK)

• Vydavatel: iShares
• Spravovaná aktiva: 411, 19 milionů USD
• Výkon YTD: 35, 24%
• Poměr výdajů: 0, 39%
• Cena: 33, 84 $

PICK je další populární ETF investující do akcií výrobců kovů a těžby. Je indexován podle MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, který vylučuje významné společnosti těžící zlato a stříbro, jako je Goldcorp Inc., a tak zahrnuje integrovanější těžební společnosti pro diverzifikovanější přístup.

Ve svém koši drží 186 akcií s 24% společností ve Velké Británii. Mezi hlavní podíly ve fondu patří BHP Billiton, Rio Tinto a Glencore. V roce 2017 měl fond návratnost 35, 24% do 22. prosince. Za poslední tři roky fond anualizoval celkovou návratnost 7, 75%.

SPDR S&P kovy a těžba ETF (XME)

• Vydavatel: State Street SPDR
• Spravovaná aktiva: 869, 4 milionu USD
• Výkon YTD: 18, 43%
• Poměr výdajů: 0, 35%
• Cena: 35, 55 $

SPF S&P Metals & Mining ETF má YTD návratnost 18, 43%. Za poslední tři roky má roční anualizovaný celkový výnos 7, 44%. XME je indexový fond, který se snaží sledovat držbu a výkonnost S&P Metals and Mining Select Industry Index. Tento index zahrnuje kovy a těžební společnosti ze S&P TMI.

Fond má 29 podílů. Mezi nejlepší pozice ve fondu patří Consol Energy, Allegheny Technologies a Alcoa.

Zlatá důvěra SPDR (GLD)

• Vydavatel: State Street SPDR
• Spravovaná aktiva: 33, 98 miliard USD
• Výkon YTD: 10, 34%
• Poměr výdajů: 0, 40%
• Cena: 120, 94 $

SPDR Gold Trust je největší aktiva ETF drahých kovů v oboru. Ke dni 22. prosince 2017 činil spravovaný majetek 33, 98 miliard USD. Tento ETF byl prvním fondem tohoto odvětví, který sledoval cenu zlata. Je to také první ETF, který je podporován fyzickým aktivem. Jeho návrat se snaží vyrovnat výkonu ceny zlatých drahých kovů.

V roce 2017 má fond výnos z YTD ve výši 10, 34%. Za poslední tři roky má roční anualizovaný výnos 2, 43%.

Sečteno a podtrženo

Účinnost zlata, stříbra a platiny při příznivé diverzifikaci portfolia investora je hojně jasná. Získání těchto výhod však vyžaduje znát vaši osobní toleranci k rizikovým a investičním cílům před potápěním. Na trhu s drahými kovy existuje přirozená volatilita, která může být skutečně použita jako nástroj pro budování bohatství, ale bez pilnosti a předvídání může tato volatilita také znamenat zřícenina portfolia. V každém případě je třeba použít profesionální monitorování a vhodné postupy řízení rizik.