Nejlepší zlaté těžební ETF

Těžba zlata přitahuje obrovský zájem o maloobchodní obchodování, i když trh se zlatými býky skončil v roce 2010. Obchodníci mohou hrát jednotlivé zlatnické horníky ziskem, pokud si udělají domácí úkoly, ale investice do sektorově obchodovaných fondů (ETF) nabízejí jednodušší alternativu se širokou expozicí vůči průmyslu na různých úrovních kapitalizace. Mnoho investorů předává fyzické zlato a futures na zlato a upřednostňuje expozici vůči těžebnímu průmyslu zlata prostřednictvím ETF a méně likvidních konkurenčních nástrojů.

Některé pozoruhodné ETF těžeb zlata zahrnují VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) a Direxion Daily Gold Miners nesou 3x akcie (DUST). Všechny informace zde byly aktuální k 20. listopadu 2018.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

VanEck Vectors Gold Miners ETF se snaží replikovat index NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR), který sleduje celkový výkon společností zapojených do těžby zlata. GDX má tržní kapitalizační limit 750 milionů dolarů, který eliminuje juniorské horníky a další menší operace.

Průměrná roční návratnost fondu za 10 let je -0, 43% a poměr jeho výdajů je 0, 53%. Na tomto trhu dominují drobní obchodníci a tradiční fondy, přičemž profesionálové častěji vyhledávají přímé hry prostřednictvím SPDR Gold Shares (GLD) nebo futures trhu.

Fond v roce 2013 přidal mezinárodní portfolio do svého portfolia, aby se snížil dopad kolísání měny. Více než polovina čistých aktiv ETF 8, 58 miliardy USD je investována do kanadských společností.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Investoři mohou získat expozici společnostem s malou kapitalizací zapojeným do těžby zlata prostřednictvím VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Fond se snaží replikovat globální index juniorských zlatých dolů (MVGDXJTR), jehož cílem je sledovat výkonnost společností s malou kapitalizací, které se podílejí na těžbě zlata a stříbra. Kanadské společnosti tvoří asi 45% portfolia fondu a jeho 10 největších podílů tvoří asi 43% z jeho čistých aktiv 4, 27 miliardy USD.

Průměrný roční výnos fondu za pět let je -5, 16% a poměr jeho výdajů je 0, 54%. Tento nástroj je považován za vysoce spekulativní, protože mnoho juniorských zlatých operací má silné vyhlídky, ale omezené příjmy.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Tento fond se snaží sledovat index investičního trhu MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, který nabízí expozici globálním společnostem, které získávají většinu svých příjmů z těžby zlata. Téměř polovina z čistých aktiv fondu ve výši 178, 26 milionu USD je investována do kanadských společností, následované USA s 16, 56% a Austrálií s 13, 06%.

Průměrný roční výnos ETF Global Gold Miners ETF za pět let je -6, 79% a má relativně nízký poměr nákladů 0, 39%.

Využití ETF pro těžbu zlata

Ve skupině těžby zlata se střední a vysokou kapitalizací dominují dvě páky ETF, akcie Daily Gold Miners Bull 3X (NUGT) a Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). NUGT má poměr výdajů 1, 20% a DUST má poměr nákladů 1, 08%.

Oba ETF usilují o denní návraty a vystavují je dopadu kontango a zaostávání. NUGT usiluje o poskytování denních investičních výsledků třikrát, neboli 300%, výkonu indexu NYSE Arca Gold Miners Index. DUST usiluje o poskytování denních investičních výsledků ve výši -300% návratnosti stejného referenčního indexu.