Top Oil ETFs

Toto jsou těžké časy pro fondy obchodované s ropou (ETF). Hrubé ceny v loňském roce zasáhly medvědí teritorium a nabídka ropy nadále převažuje nad poptávkou. Rozhodnutí OPEC nezvýšit výrobu pomohlo také snížit ceny a mnoho odborníků neočekává výrazný nárůst po celá léta.

Nicméně je to odvětví, které by investoři s dlouhodobým horizontem měli zvážit, protože ceny nebudou navždy klesat. Navíc, ačkoli ekologové po celá desetiletí tvrdili, že ropa je omezeným zdrojem, společnosti stále hledají další věci. Pouze v USA odhaduje americká energetická informační správa, že prokázané zásoby ropy a zemního plynu vzrostly za pět let. Tato výhoda kompenzovala pokles produkce mezi členy OPEC.

Investoři ETF se mohou vyhnout riziku expozice jednotlivým akciím, které mají tendenci kolísat na základě směru cen ropy. Stejně jako u jiných investic jsou klíčem k ropným ETF jejich poplatky. Čím nižší jsou, tím lepší. Také byste se měli vyhnout pronásledování vysokých výnosů nabízených některými fondy, které nemusí být udržitelné. Je zvláště důležité mít na paměti udržitelnost dividend.

Níže je uveden seznam pěti největších ropných ETF založených na spravovaných aktivech spolu s komentářem k držení fondu. Není divu, že mnozí v roce 2015 bušili a ani v roce 2016 nebudou mít snadný čas. Zařadili jsme jak energetické akcie, tak komoditní fondy a zařadili jsme je do sestupného pořadí na základě spravovaných aktiv.

Energetické ETF

Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)

Spravovaná aktiva: 13 miliard USD

Výkonnost v roce 2015: -21, 47%

Celkové výdaje: 0, 14%

Společnost XLE má dobře diverzifikované portfolio s podíly ve společnostech, jako jsou Exxon Mobil Corp. (XOM) a ConocoPhilips Co. (COP), spolu s poskytovatelem služeb včetně Schlumberger NC (SLB).

Alerian MLP ETF (AMLP)

Spravovaná aktiva: 6, 96 miliard USD

Výkonnost za rok 2015: -25, 86%

Celkové výdaje: 0, 72%

AMLP, který se zaměřuje na omezená partnerství v oblasti energetiky, je zvláštní fond. Nejenže jsou jeho výdaje vysoké, ale také je to první ETF, který je strukturován jako C-korporace, díky čemuž podléhá dani z příjmu.

Americký ropný fond (USO)

Spravovaná aktiva: 3, 94 miliardy USD

Výkonnost za rok 2015: -45, 97%

Celkové výdaje: 0, 72%

To je asi tak jednoduché, jak jen můžete. Sleduje výkyvy cen ropy prostřednictvím futures kontraktů na lehkou sladkou ropu, což je primární referenční hodnota používaná v USA. Přesto se zdá, že náklady na takový jednoduchý fond jsou vysoké.

Vanguard Energy ETF (VDE)

Aktiva ve správě: $ 3, 55 miliard

Výkonnost v roce 2015: -23, 23%

Celkové výdaje: 0, 10%

VDE nabízí široké vystavení malým, středním a velkým písmenům, které se podílejí na všech aspektech ropného průmyslu, od konstrukce plošin přes rafinaci produktů a průzkumu nových ropných polí.

Invesco DB Oil ETF (DBO)

Spravovaná aktiva: 459, 99 milionu USD

Výkonnost v roce 2015: -42, 66%

Celkové výdaje: 0, 75%

Jedná se o další fond, který sleduje cenu ropy prostřednictvím svého podkladového indexu, i když také vydělává peníze z úroků na státních pokladničních poukázkách, které vlastní. Opět platí, že náklady jsou na vysoké straně.

Invesco DB Energy ETF (DBE)

Spravovaná aktiva: 81, 01 milionu USD

Výkonnost za rok 2015: -35, 91%

Celkové výdaje: 0, 75%

Tento ETF sleduje širokou škálu energetických komodit, včetně Brent Crude, topného oleje, WTI Crude, benzínu a zemního plynu.

Sečteno a podtrženo

Spíše než sázení na ropné nebo ropné společnosti, nabízejí ropné ETF investorům levný a snadný způsob, jak diverzifikovat své portfolio investičních investic. Ujistěte se, že uděláte svůj vlastní výzkum, než investujete do některého z těchto fondů, a věnujte pozornost poplatkům.

Jonathan Berr nevlastní akcie žádného z ETF uvedených v tomto článku.