Nejvýkonnější materiály ETF z roku 2018

Ačkoli v roce 2018 se žádnému z 11 odvětví GICS nedařilo zvlášť dobře, sektor materiálů čelil některým z nejdrsnějších protivětrů. Společnosti usilující o vývoj a zpracování surovin byly poznamenány nejistotou obchodních bitev mezi Čínou a USA a zpomalením růstu světové ekonomiky. Kromě několika standout zásob, většina z materiálního sektoru přišla o peníze v roce 2018.

Kvůli nepříznivému výkonu většiny názvů materiálů měly fondy obchodované na burze zaměřené na toto odvětví v roce 2018 tendenci také vykazovat špatnou výkonnost. Průměrné ETF zaměřené na materiály ve skutečnosti generovaly záporné výnosy za rok. Na druhé straně, malý počet materiálů ETF, které používají zkratovou strategii, aby sázely proti sektoru, patřil mezi standouty pro tento rok. Každý z pěti nejvýznamnějších umělců z materiálového sektoru ETF pro rok 2018 použil takovou medvědí strategii. Níže se podrobněji podíváme na každý z těchto nejvýkonnějších materiálů ETF. Každý ETF bude porovnán s indexem S&P 500 Materials Index jako benchmark, který zaznamenal průměrnou návratnost -17, 7%

1. Základní materiály ProShares UltraShort (SMN)

Výnosy za rok 2018: + 35, 4%

2. Krátké základní materiály ProShares (SBM)

Výnosy za rok 2018: + 20, 7%

3. ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)

Výnosy za rok 2018: + 8, 1%

4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST)

Výnosy za rok 2018: + 7, 1%

5. Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Akcie (DUST)

Výnosy za rok 2018: + 5, 6%

Základní materiály ProShares UltraShort

Nejvýkonnějšími materiály ETF z roku 2018 byl fond ProShares UltraShort Basic Materials Fund (SMN). SMN je v podstatě opakem základních materiálů ETF IYM a poskytuje -2x expozici indexu názvů materiálů váženým na trhu. Stejně jako mnoho inverzních fondů s pákovým efektem funguje i SMN podle časového plánu výpočtu denní návratnosti. Z tohoto důvodu mají investoři tendenci držet SMN déle než jeden obchodní den, jinak musí znovu vyvážit své pozice, aby se po delší dobu chránili proti zkresleným výnosům. Nicméně pro sázku s pákovým efektem proti indexu základních materiálů Dow Jones v USA poskytuje SMN silnou možnost. V roce 2018 to bylo o 35, 39% více.

SMN byla založena v lednu roku 2007 a nese poměr nákladů 0, 95%. Jedná se o malý fond, který má ve správě aktiv méně než 8 milionů dolarů.

Krátké základní materiály ProShares

ProShares Short Basic Materials ETF (SBM) je v podstatě malým bratrem SMN. Spíše než poskytnout expozici -2x indexu Dow Jones US Basic Materials Index, poskytuje SBM místo nepřímé inverzní expozice. Stejně jako SMN poskytuje SBM denní inverzi výnosů, což znamená, že není obvykle drženo déle než jeden obchodní den. SBM poskytla za rok 2018 celkové výnosy 20, 69%.

SBM byla založena v březnu 2010 a stejně jako SMN vykazuje poměr nákladů 0, 95%. Od tohoto psaní má fond ve správě aktiv více než 1 milion dolarů.

Zlatí baníci ProShares UltraShort

Pozice číslo 3 na seznamu nejlepších hráčů mezi materiály ETF pro rok 2018 také patří do fondu společnosti ProShares. Emitentský fond UltraShort Gold Miners (GDXS) vykázal za rok 2018 výnos 8, 13%. Jak již název napovídá, fond se zaměřuje na společnosti, které těží zlato. Zahrnuje také globální názvy těžby stříbra. Fond poskytuje denní expozici -2x indexu NYSE Arca Gold Miners Index. ProShares využívá derivátových kontraktů k usnadnění této expozice a resetuje pákový efekt každý den. Stejně jako výše uvedené dva ETF to znamená, že GDXS není určen pro investice delší než jeden den. Většina investorů je používá pouze pro obchodování uvnitř dne.

GDXS byl spuštěn v únoru 2015 a nese poměr nákladů 0, 95%. Od tohoto psaní má více než 2, 3 milionu dolarů ve své aktivové základně.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares

V roce 2018 se na celkových výnosech na čtvrtém místě umístil Fond akcií Dailyx Gold Junior Miners Index Bear 3X (JDST). JDST nabízí denně -3x expozici řadě juniorských těžebních společností z rozvíjejících se i rozvinutých trhů. Fond sleduje Index Market Golders Miners Market. Tento index je vážen stropem a zahrnuje globální těžební společnosti, které vydělávají nejméně 50% svých příjmů z těžby stříbra nebo zlata. Protože zahrnuté společnosti jsou „juniorské“, jsou celkově považovány za malé kapitály. Stejně jako ostatní fondy na tomto seznamu se expozice JDST resetuje každý den, což z ní činí dobrou možnost pro obchodování uvnitř dne. V roce 2018 fond celkově vrátil 7, 10%.

JDST byl spuštěn v říjnu 2013 a má výdajový poměr 1, 10%. Od tohoto psaní má fond ve správě aktiv více než 52 milionů dolarů.

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares

S celkovým výnosem 5, 62% získal fond Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Akcie (DUST) poslední místo v našem top 5 seznamu materiálů ETF za minulý rok. Tento fond je velmi podobný JDST, přičemž hlavní rozdíl spočívá v tom, že sleduje jiný index. Namísto zaměření na juniorský index poskytuje DUST -3x expozici indexu NYSE Arca Gold Miners Index, což je skupina zhruba 30 společností po celém světě zaměřená na těžbu drahých kovů.

DUST byl spuštěn v prosinci 2010 a má poměr nákladů 1, 08%. Jedná se o větší fond než ostatní na tomto seznamu, ve správě aktiv je více než 108 milionů dolarů.