Nejvýkonnější nástroje ETF z roku 2018

Zásoby veřejných služeb byly v roce 2018 něco jako smíšený vak. Společnosti nabízející produkty a služby související s vodou, elektřinou, plynem a další infrastrukturou dokázaly překonat mnoho jiných odvětví. Velké ztráty na trhu v poslední části roku však do jisté míry vyrovnaly podmínky. Přesto se investoři obrátili na veřejné služby, pravděpodobně z velké části proto, že jsou považováni za stabilní a nezbytné služby i v době větších ekonomických nepokojů.

Pro investory, kteří mají zájem o účast v sektoru veřejných služeb, poskytují fondy obchodované na burze (ETF) způsob, jak získat široké vystavení různým jménům najednou a za relativně nízký poplatek. Navzdory volatilitě trhu v loňském roce přinesly ETF ve všech sektorech a oblastech zaměření čistý příliv téměř 300 miliard USD, což signalizuje silný zájem investorů. Níže se podíváme na některé z vrcholů podkategorie ETF zaměřené na názvy a strategie utilit. Toto jsou některé z nejlépe fungujících nástrojů ETF pro rok 2018. Budeme je porovnávat s indexem utilit S&P 500 jako měřítkem, průměrná návratnost ETF v sektoru je 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Výnosy za rok 2018: + 7, 6%

2. Invesco S&P 500 Utilities o stejné hmotnosti ETF (RYU)

Výnosy za rok 2018: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Výnosy za rok 2018: + 6, 5%

4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)

Výnosy za rok 2018: + 6, 3%

5. First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

Výnosy za rok 2018: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Nejvýkonnější nástroje ETF v roce 2018 získaly v průběhu roku více než 7, 6%. Populární emitent Invesco, DWA Utilities Momentum ETF, se odlišuje od ostatních utilitních fondů v tom, že generuje potenciální držení akcií prostřednictvím skríningového procesu založeného na kvantitativním vyjádření. K tomuto určení fond využívá řadu produktů Intellidex, což zase mírně posílilo náklady fondu. Přesto, pokud je PUI schopna překonat své konkurenty v prostorech ETF pro veřejné služby, může to stát za další náklady.

PUI zahájeno v říjnu 2005 a má relativně vysoký poměr nákladů 0, 60%. Od tohoto psaní udržuje 31 hospodářství.

Invesco S&P 500 Utilities o stejné hmotnosti ETF

Na druhém místě v seznamu 2018 nejvýkonnějších nástrojů ETF je další produkt společnosti Invesco. Fond S&P 500 Equal Weight Utilities nabízí širokou expozici jménům v indexu S&P 500 Utilities Index. V roce 2018 se za rok vrátilo asi 7, 4%. Společnosti v koši RYU provozují škálu od telekomunikačních služeb po plynové, elektrické a vodní služby, kabelové sítě z optických vláken a mnoho dalšího. Jedna věc, která odlišuje RYU od jejích konkurentů, je její rovnoměrně vážená strategie, která zajišťuje, aby všechny názvy komponent dostávaly zhruba stejné rozdělení. Tím je zajištěna vyvážená strategie, která má tendenci obecně odrážet výkonnost sektoru veřejných služeb tak, jak to ostatní ETF pro veřejné služby ne.

Společnost RYU byla spuštěna v listopadu 2006 a má poměr nákladů 0, 40%. Od tohoto psaní drží 29 akcií, z nichž každá má relativní váhu přibližně 3, 5% - 3, 7%.

Reaves Utilities ETF

Reaves Utilities ETF, který v roce 2018 získal zhruba 6, 5%, je mezi mnoha svými soupeři na tomto seznamu jedinečný v tom, že se jedná o aktivně spravovaný fond. UTES se zaměřuje výhradně na zásoby energií v USA. Protože se jedná o aktivní expoziční produkt, manažeři UTES posuzují výběr jmen a váhu na základě různých metrik. Patří sem historický růst výnosů, volatilita cen akcií, kapitálová struktura a další. Pro potenciální zákazníky je kompromis spočívající v aktivním přístupu poměr nákladů, který je výrazně vyšší než téměř každý jiný sektorový ETF, včetně širokých fondů s tržní kapitalizací.

UTES byl spuštěn v září 2015 a má vysoký poměr nákladů 0, 95%. Jedná se o malý fond, který spravuje aktiva jen 13, 4 milionu dolarů. Od tohoto psaní, UTES drží 24 jmen, se zvláštním zaměřením na Nextera Energy Inc. (NEE), což je váženo téměř 16%.

John Hancock Multi-Factor Utilities ETF

V roce 2018 získává více než 6, 3% vícefaktorové nástroje John Hancock ETF (JHMU). JHMU se zaměřuje na velké a střední kapitálové akcie z amerického trhu. Jak napovídá název fondu, nabízí expozici ve více faktorech. Skupina akcií, ze které JHMU čerpá, zahrnuje největší 1 000 amerických akcií, což znamená, že kapitálové nástroje s malou kapitalizací jsou v zásadě eliminovány. JHMU je obvykle vážena tržní kapitalizací, i když při vylepšení svých podílů také bere v úvahu hodnotu a ziskovost. Společnost JHMU se také převážně zaměřuje na energetické společnosti a související společnosti, přičemž méně než 10% jejích podniků se zaměřuje na zemní plyn a vodárenské společnosti.

JHMU byla založena v březnu 2016 a má průměrný poměr nákladů 0, 50%.

První trustové nástroje AlphaDEX Fund

Zaokrouhlení na prvních pět nástrojů ETF pro rok 2018 je fond First AlphaDEX First Trust Utilities. FXU za rok generovala výnosy ve výši asi 5, 7%, čímž si získala místo na našem seznamu nejlepších hráčů. Podobně jako PUI používá FXU strategii založenou na kvantitě pro výběr potenciálních akcií z většího indexu Russell 1000. Tento fond se zaměřuje především na americké společnosti z oblasti veřejných služeb, které mají sklon ke jmenám středních a velkých písmen. FXU je také nastavena tak, aby usnadňovala silný dividendový výnos. Jako takový přichází s vyšším poměrem nákladů než mnoho jeho konkurentů.

FXU zahájena v květnu 2007 a má relativně vysoký poměr nákladů 0, 63%. Od tohoto psaní drží 35 akcií se silnou preferencí pro společnosti se sídlem v USA.