Co se stane, když dojde ke konfliktu vůle a zrušitelné důvěry?

Vůle a důvěra jsou samostatné právní dokumenty, které obvykle sdílejí společný cíl usnadnit sjednocený majetkový plán. Zatímco tyto dvě položky v ideálním případě pracují v tandemu, vzhledem k tomu, že se jedná o oddělené dokumenty, někdy se navzájem střetávají - buď náhodně, nebo úmyslně.

Odvolatelnou důvěrou je podle definice živá důvěra založená během života poskytovatele a může být kdykoli změněna, zatímco poskytovatel stále žije. Vzhledem k tomu, že zrušitelné trusty začnou fungovat před účinností závěti při smrti, má důvěra přednost před závětí, pokud mezi nimi existují nesrovnalosti.

Klíč s sebou

• Vůle i živá důvěra jsou součástí komplexního plánu nemovitostí, který někdy není v souladu.
• V případě konfliktů má důvěra přednost.
• Vůle nemá pravomoc rozhodovat o tom, kdo obdrží prostředky živé důvěry, jako jsou hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitosti a šperky.

Důvěra je samostatná entita

Z právního hlediska je důvěra samostatnou entitou od jednotlivce. Když poskytovatel grantu, který lze odvolat, pomine, aktiva v důvěře nevstoupí do procesu prozkoumání závěti spolu s osobním majetkem pozůstalého.

Když osoba zemře, vstoupí v platnost soudní řízení, které se nazývá prozkoumání závěti, jehož cílem je rozdělovat majetek zesnulého jednotlivce podle podmínek diktovaných vůlí zesnulého. Pozůstalost se však nevztahuje na majetek držený v živé důvěře, protože tato aktiva právně nevlastní zesnulá osoba. Jinými slovy, závěť nemá žádnou pravomoc na majetek trustu, který může zahrnovat hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitost, automobily, šperky, umělecká díla a další hmotné předměty.

Uvažujme následující příklad: Předpokládejme, že rodinný patriarcha jménem Calvin má dvě děti jménem Donna a Maxine. Předpokládejme dále, že Calvin dává svůj domov do živé důvěry, která říká, že Donna a Maxine zdědí tento dům. O několik let později se Calvin znovu ožení. Ale těsně předtím, než zemře brzy poté, provede novou vůli, která se snaží opustit svůj dům své nové manželce Paule. V takovém případě by Calvin musel změnit důvěru, aby byl převod na jeho manželku efektivní. V důsledku toho se tento domov stává majetkem Donny a Maxine.

To může být matoucím předmětem pro mnoho jednotlivců, kteří píší závěti a očekávají, že ustanovení budou provedena bez incidentu. Proto je důležité si pamatovat, že odejmutá důvěra je samostatnou entitou a nerespektuje ustanovení vůle jednotlivce po jeho smrti. Je rozumné vyhledat radu právního zástupce pro plánování majetku a majetku a zajistit, aby řízení probíhalo podle plánu.

[Důležité: Ačkoli odvolatelná důvěra nahrazuje vůli, důvěra ovládá pouze ta aktiva, která byla do ní vložena. Pokud se tedy vytvoří důvěryhodná důvěra, ale aktiva se do ní nepřevedou, nemají ustanovení o důvěře na tato aktiva žádný účinek v době smrti poskytovatele.]