10 nejlepších nástrojů pro finanční poradce

Finanční poradci mají složitou a plynulou práci, která pomáhá řadě klientů s jedinečnými situacemi a finančními cíli - sledování může být obtížné! Nové aplikace, software, online produkty a služby a cloudové systémy, které pomáhají finančním poradcům, se rychle objevují.

Pokud jde o poskytování služeb klientům nejmodernějším způsobem, je těchto 10 nástrojů nezbytné.

Klíč s sebou

• Jako nezávislý finanční poradce může mít sada nástrojů a aplikací na dosah ruky zefektivnit vaše podnikání a pomoci vám lépe sloužit vašim klientům.
• Software a mobilní aplikace jsou nyní k dispozici (mnoho zdarma), které vám pomohou organizovat, sledovat klienty, vypočítat finanční vzorce a najít nové potenciální zákazníky.
• Zde shrneme deset takových nástrojů, které by měl zvážit každý poradce.

1. NestEgg Estimator

NestEgg Estimator, aplikace Google, je komplexní nástroj pro odchod do důchodu, který promítá klientovy finance do budoucnosti a rozdělí je na příjem, daně, aktiva a dluh. Poradce může zadávat různá množství dat: Čím více údajů, tím podrobnější a přesnější výsledky. Aplikace také dává poradci příležitost zahrát si různé scénáře, jako jsou změny v zaměstnání, výdaje, výdaje a mnoho dalších.

2. Černý diamant

Black Diamond společnosti Advent Software je platforma pro správu portfolia založená na cloudu. Mezi funkce, které nabízí nezávislým finančním poradcům, patří agregace informací, přizpůsobitelné vykazování, vyvažování a každodenní odsouhlasování účtů.

3. Black Diamond Mobile App

Mobilní aplikace Black Diamond, doplněk k platformě pro správu Black Diamond, je pro klienty jedna. Udržuje je v aktuálních informacích o účtu a portfoliu. Aplikace také nabízí zabezpečený systém zasílání zpráv, ideální pro spolupráci poradce a klienta.

4. Hootsuite

Přestože se novější marketingové a komunikační modely vyhýbají mnoha starším poradcům, je plánovač bez silné online přítomnosti na Twitteru, Facebooku a LinkedIn nevýhodou. Hootsuite, agregátor marketingu sociálních médií, je ideální pro vládnutí v těchto nelehkých platformách a systematizaci jejich poskytování.

Tento produkt „freemium“ umožňuje poradci zveřejňovat a reagovat na mnoho účtů sociálních médií z jednoho centrálního místa. Oblíbenou funkcí Hootsuite je možnost naplánovat příspěvky na sociálních médiích předem.

5. Paladin Research and Registry

Tato stránka určená spotřebitelům slouží lidem hledajícím profesionální finanční plánovače. Objevení se v jejich adresáři dává poradci důvěryhodnost a expozici. Tato organizace hlídacího psa pro investory za poplatek ohodnotí poradce podle zkušeností, vzdělání, certifikace a dalších vlastnických kritérií. Pokud poradce projde skríningem Paladin, má nárok na místo ve svém „pětihvězdičkovém registru“, čímž rozšiřuje svůj profesní profil.

6. Fugentní

Fugent nabízí celou řadu softwaru zaměřeného na profesionály v oblasti finančních služeb. Jeho aplikace pro tablety je jedinečný nástroj vzdálené prezentace pro schůzky mimo kancelář. Krása aplikace je, že poradce může zpracovat jakýkoli nahraný dokument nebo obsah zprávy, trendy a informace psaním na dokument prstem.

7. Dropbox

Záložní služby založené na cloudu: Tyto systémy úložiště a přenosu se neustále zlepšují v dostupnosti a zabezpečení. Existuje mnoho z čeho vybírat, ale dnešní poradce a její klienti potřebují systém pro přístup a sdílení důležitých informací odkudkoli. Dropbox je jedním z nejpopulárnějších a spolehlivějších.

8. Přesné FP

Sběr dat je jednou z nejnáročnějších částí práce finančního poradce. Přesný FP zadává tento úkol externě. Klienti zadávají své informace a připojují příslušné formuláře a dokumenty a Precise FP agreguje data do konzistentních, uživatelsky příjemných formulářů. Atraktivní listy mohou prezentovat klientská data v různých formátech.

9. Bookeo

Plánování schůzek může být časově náročné jak pro poradce, tak pro zaměstnance, což často vede ke ztrátě minut nebo hodin. Bookeo.com funguje jako super sekretářka / recepční. Od setkání s „seznámením se“ až po navázání kontaktu se stávajícím klientem se Bookeo stará o schůzky, shromáždění jména, e-mailu, adresy a telefonních informací druhé strany nebo stran. Systém je také vysoce přizpůsobitelný.

10. Upozornění Google

Poradce musí držet krok s jeho online reputací. Google Alerts je ideálním nástrojem k nalezení „kdo, co a kde“ vašich osobních a firemních zmínek. Nastavit upozornění na název společnosti i vaše individuální jméno. Tímto způsobem víte, kdykoli obdržíte online zmínku o médiích. Je to skvělý způsob, jak profesionální sledovat marketingové úsilí v sociálních médiích a online přítomnost.

Sečteno a podtrženo

Technologie předefinuje způsob, jakým finanční poradci dnes pracují. Hledání a používání nejnovějších nástrojů je nezbytné pro vytváření a udržování vztahů a maximalizaci produktivity.