3 ETF, které replikují investiční strategii Buffett (MOAT, XLF)

Fondy obchodované na burze (ETF) a „Buffettology“ poskytují investorům příležitost spojit jeden z nejpopulárnějších investičních nástrojů s přístupem k investování jednoho z nejúspěšnějších investorů. Jednou z populárních investičních strategií je napodobit úspěšného investora, jako je Warren Buffett, slavný „Oracle of Omaha“. Buffett je pravděpodobně nejpřesněji popisován jako dlouhodobý investor s hodnotou. Nevyhledává tolik akcií prodávaných za výhodnou suterénní cenu, jako pro akcie za rozumné ceny společností, o nichž věří, že budou i nadále finančně solidní s dlouhodobým růstovým potenciálem. Zatímco Buffett v průběhu let investoval do různých sektorů, společnosti z finančního sektoru, jako jsou Wells Fargo & Company a GEICO, zůstávají mezi investicemi Berkshire Hathaway přední.

Někteří investoři se snažili sledovat Buffett nákupem akcií Berkshire Hathaway nebo nákupem akcií jednotlivých společností, které vlastní nebo investuje Berkshire Hathaway. Protože se však ETF staly oblíbeným investičním nástrojem, někteří investoři se je snaží využít jako způsob, jak dodržovat investiční zásady Buffett. Neexistují žádné konkrétní Warren Buffett ETF, ale existují i ​​některé, jejichž cílem je vydělat investice podobné Buffettům, včetně tří popsaných níže.

Vektory na trhu Široký příkop ETF

Termín „příkop“, jak se vztahuje k investování, byl vytvořen Buffettem, aby popsal jakoukoli společnost s konkurenční výhodou v odvětví, které jí poskytuje příkopovou ochranu. Cílem společnosti Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), kterou uvedla společnost Van Eck Global v roce 2012, je identifikovat a investovat do těchto společností. Fond usiluje o využití svých aktiv ve výši 774 milionů dolarů ke sledování výkonnosti indexu Wide Moat Focus Morningstar. Podkladový index nabízí investorům expozici 20 nejatraktivnějším společnostem, které výzkumný tým společnosti Morningstar pro akciové výzkumy zjistil, že má udržitelné konkurenční výhody v rámci svých příslušných odvětví. Tento fond se středním rizikem má poměr nákladů 0, 49% a nabízí dividendový výnos 1, 41%. Tříletý roční výnos od roku 2015 je 10, 08%. Mezi hlavní portfolia patří News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner a Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

Finanční sektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) nabízí širokou angažovanost společnostem ve finančním sektoru a také přímo investuje do akcií Berkshire Hathaway, což představuje téměř 9% držby portfolia fondu. Tento fond byl založen State Street Global Advisors v roce 1998. Sleduje výkonnost indexu S & PFinancial Select Sector Index, který zahrnuje společnosti ze širokého sektoru finančních služeb, včetně bank, pojišťoven, spořitelen a REIT. Poměr nákladů fondu je nízký 0, 15% a nabízí dividendový výnos 1, 87%. Kromě Berkshire Hathaway patří mezi hlavní podíly fondu Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs a American Express. Přestože společnost Morningstar získala nadprůměrné hodnocení rizika, pětiletý roční výnos fondu od roku 2015 je 11, 43%.

iShares MSCI USA Faktor kvality ETF

Faktor kvality iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL), uvedený na trh v roce 2013 společností BlackRock, má aktiva přesahující 1, 4 miliardy dolarů. Cílem fondu je investovat do vysoce kvalitních akcií sledováním indexu neutrální kvality MSCI USA Sector Neutral Quality Index, který investuje do akcií s velkým a středním kapitálem vybraných na základě tří základních metrik: dluh do vlastního kapitálu (D / E), návratnost variabilita vlastního kapitálu (ROE) a výdělky. Celkový výnos fondu od jeho založení je 10, 57%. Má poměr nákladů 0, 15% a dividendový výnos 1, 59%. Tento fond se středním rizikem je vysoce investován do technologického, finančního a zdravotnického sektoru. Mezi hlavní portfolia patří společnosti Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway a MasterCard.