5 nejlepších registrovaných investičních poradenských společností (RIA)

Firmy registrovaného investičního poradenství (RIA) mohou poskytovat klientům skutečně nestranné služby v oblasti správy aktiv a finančního plánování. Je to proto, že nejsou spojeni s žádnými třetími stranami, jako jsou banky, makléři, pojišťovny nebo jiné subjekty, které by mohly narušit svůj objektivní přístup tím, že jim nabídnou kompenzaci za prodej svých produktů nebo služeb.

Podle údajů od spravovaných aktiv až po velikost a zkušenosti jejich poradenských fondů je Barronův časopis za rok 2018 označil za nejlepší RIA firmy v USA.

Nejlepší RIA

Edelman finanční služby - umístil ve Fairfaxu, Virginie, tato firma má téměř 22, 3 miliardy dolarů v majetku pod správou (AUM) a poskytuje investiční služby, správu portfolia a osobní finanční vzdělávání. Firma má tým 163 poradců, kteří obsluhují více než 37 000 klientů. Její zakladatel, Ric Edelman, byl Barronem třikrát jmenován nejlepším nezávislým finančním poradcem. Investiční přístup firmy je založen na akademickém výzkumu a financování chování.

United Capital Financial Advisers - Tato společnost v Newport Beach v Kalifornii spravuje 21, 5 miliard dolarů pro maloobchodní i institucionální klienty. 221 poradců společnosti United Capital používá moderní přístup k finančnímu plánování a investicím, aby umožnilo svým klientům užít si život v současnosti namísto obav o dostatek peněz v důchodu. Růst společnosti lze přičíst nákupu a partnerství s dalšími firmami RIA, podle jejího zakladatele Joe Durana.

Mariner Wealth Advisors - S více než 26 miliardami USD v AUM má tato společnost centrálu v Kansasu, ale má pobočky po celé zemi, včetně Cincinnati, San Diega, New Yorku, Oklahoma City, Fort Lauderdale, Chicaga a Minneapolis. Společnost nabízí svým 14 890 klientům správu investic, výkonné penzijní služby, plánování nemovitostí, institucionální poradenství, řízení rizik a daňové a účetní služby.

Investiční poradci skupiny Moneta - Jediná firma z Missouri zařazená do top 10, Moneta Group spravuje pro své klienty přibližně 18, 5 miliardy dolarů. Stejně jako u všech RIA na tomto seznamu, 95 poradců v této firmě jsou fiduciáři, což znamená, že jsou povinni dát potřeby svých klientů před vlastními, a jsou seskupeni do týmů pro klientské služby, aby svým klientům poskytli menší podnikání cítit. Mezi jejich služby patří pomoc bohatým rodinám při převodu jejich bohatství na jejich dědice a oblíbené příčiny, pomoc mladým jednotlivcům s vysokou čistou hodnotou vytvořit plán, jak držet jejich peníze, a poskytování podnikového poradenství při odchodu do důchodu.

Silvercrest Asset Management Group - se sídlem v New Yorku, tato společnost nahromadila v AUM téměř 21, 3 miliardy dolarů a má 27 poradců, kteří pracují v kancelářích v New Yorku, Massachusetts, New Jersey a Virginie. Společnost přijímá tradiční služby zaměřené na klienty poskytované bankami v předchozích letech a při zavádění moderních teorií vytváří různorodá portfolia, která odpovídají investičním cílům svých klientů a toleranci rizik.

Sečteno a podtrženo

To jsou jen některé z nejlepších firem spravujících bohatství v Americe. Ačkoli mnoho z těchto firem se zaměřuje hlavně na klienty s vysokým čistým jměním a institucionální investory v neziskovém i neziskovém sektoru, některé z nich také jednají s klienty střední nebo vyšší střední třídy. Každá z těchto firem si získala své místo na tomto seznamu poskytováním správných rad a služeb správy peněz, které klientům umožnily růst jejich bohatství a realizovat své sny.