6 Slavné finanční poradkyně

Sestavení seznamu finančních poradců slavných žen není snadný úkol. Existuje hrstka rozeznatelných finančních novinářů; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi a Jane Bryant Quinn. Přesto, pokud jde o slavné finanční poradce, seznam známých poradkyň je tenký.

Dva nejznámější finanční poradkyně jsou Suze Orman a Mellody Hobson. Ukázalo se, že mnoho slavných finančních guru není certifikovaných finančních plánovačů (CFP) nebo držitelů označení Chartered Financial Analyst (CFA). Přesto existuje mnoho finančních poradců a plánovaček, které si vedou docela dobře a jejichž jména postrádají uznání domácnosti. (Více viz: Vzestup poradenských praktik pro ženy .)

Nejlepší finanční poradkyně pro ženy

Orman a Hobson jsou miláčci médií a finanční profesionálové. Orman začínal jako makléř, zatímco Hobson přešel z senior viceprezidenta a marketingového ředitele na prezidenta Ariel Capital Management, LLC. Žádná žena nemá certifikaci CFP ani Certified Financial Planner, která testuje způsobilost ve všech oblastech finančního plánování.

1. Suze Orman

Suze Orman je jedním z nejznámějších finančních guru v zemi. Její finanční impérium zahrnuje knihy, kalkulačky, nástroje a středisko zdrojů. Její jednorázová finanční plánovací říše pokrývá všechny oblasti něčího finančního života a nabízí vše od nástroje pro odstranění dluhu a sledování výdajů až po nástroje pro hodnocení peněz a pojištění. Young, Fabulous and Broke, vydělali jste to, Don't Lose It! A The Laws of Money patří mezi její 12 populárních knih. Podle její kontaktní stránky na webu Orman podnikání zahrnuje spíše televizní a mediální vystoupení než individuální konzultace s klienty.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson je prezidentem Ariel Capital Management, LLC, chicagské investiční společnosti a investiční správy. Pouhých 10 let poté, co promoval na Princetonské univerzitě, postupoval Hobson z internisty na prezidenta společnosti. Kromě své práce v Ariel finančně přispívá do peněžních segmentů Good Morning America . Je to také tvrdá obhájkyně africké americké finanční gramotnosti. V roce 2015 udělal Hobson prestižní seznam časopisů Time Magazine 100 nejvlivnějších lidí na světě. (Více viz: Tipy pro kariéru pro ženy, které chtějí být poradci )

Následující celebrity finančního poradenství mohou být pro veřejnost méně známé, ale jsou ve svém oboru známé. Tito hvězdní finanční poradci jsou jmenováni topy společností Barrons.com .

3. Karen McDonald

Karen McDonald z Morgan Stanley byla v průzkumu v roce 2014 oceněna Barrons číslo jedna. Má 21, 2 miliard USD aktiv pod správou a řídí tým 15, který obsluhuje firemní klienty, z nichž mnohé jsou na žebříčku Fortune top 100-500. Kromě toho, že svým podnikovým klientům poskytuje řešení zaměstnaneckých výhod, zaměřuje se také na vzdělávání zaměstnanců, aby činili lepší finanční rozhodnutí.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, nejlepší finanční poradce podle průzkumu Barron 2013, je prezidentem Kaplan Financial Services v Newtonu v Massachusetts. Má spravovaná aktiva ve výši 1, 4 miliardy USD s typickou velikostí účtu 3, 5 milionu USD. Její průměrný klient má čistou hodnotu 10 milionů dolarů. Kaplan má MBA a je certifikovaným finančním plánovačem. Účastnila se publikací Wall Street a podílového fondu Louise Rukeysera a mnoha dalších finančních časopisů. Její mediální přítomnost zahrnuje Bloomberg News, CNBC, WGBH a další.

5. Gillian Yu

Gillian Yu z Morgan Stanley Securities (dříve Credit Suisse) v San Franciscu v Kalifornii se v roce 2014 umístil na druhém místě na seznamu Barron a v roce 2014 na šestém místě. Celková spravovaná aktiva Yu činí 3, 5 miliardy USD s typickou velikostí účtu 20 milionů USD. Její klienti mají v průměru čistou hodnotu 50 milionů dolarů. Yu má licenci jako finanční poradce i jako makléř. Narodila se a vyrostla na Tchaj-wanu a plynule anglicky, mandarínsky a tchajwansky. Je schopna obsluhovat mezinárodní klienty se vazbami na Asii i na americké podnikatele.

6. Elaine Meyersová

Elaine Meyers je pátá finanční poradkyně a byla třetí na prestižním seznamu nejlepších finančních poradců v roce 2013 Barrons.com. Spravovaná aktiva společnosti Meyer činila 2, 63 miliardy USD s typickou velikostí účtu 30 milionů USD. Její typický klient má čistou hodnotu 50 milionů dolarů. Meyers je výkonným ředitelem soukromého bankovnictví Credit Suisse (USA) v Severní Americe v San Franciscu. Meyers má několik desetiletí v oblasti finančního poradenství a má předchozí zkušenosti v jiných mezinárodních investičních společnostech.

Sečteno a podtrženo

Ačkoli nejslavnější ženy finanční poradkyně nejsou dobře známé v kruzích celebrit, jejich úspěchy jsou pozoruhodné. Spravují miliardy dolarů pro korporace a bohaté, vzdělávají a investují pro své klienty. (Více viz: Proč je tak málo žen ve financích? Je to komplikované .)