6 pravidel od 6 nejlepších světových investorů

Investoři se příliš neshodují, ale souhlasí s tím, že vydělávání peněz na trhu přichází s pevnou strategií, která je založena na souboru pravidel. Na chvíli přemýšlejte o svých raných dobách jako investor. Pokud je vám tolik, skočili jste s velmi malou znalostí trhů. Když jste si koupili, ani jste nevěděli, co bylo rozpětí, a vy jste prodali příliš brzy, pokud jste viděli zisk, nebo příliš pozdě, pokud vaše akcie klesly na hodnotu.

Pokud nemáte vlastní pečlivě vytvořenou sadu pravidel pro investování, nyní je čas to udělat a nejlepším místem, kde začít, je požádat lidi, kteří měli úspěch v jejich investiční kariéře. Našli jsme nejen lidi, kteří mohou tvrdit úspěch, ale také jsme našli šest nejúspěšnějších investorů v historii.

Pokud vaším jediným investičním pravidlem bylo nedodržení žádných pravidel, pravděpodobně jste se svými výsledky doposud zklamáni.

Dennis Gartman

Dennis Gartman začal vydávat The Gartman Letter v roce 1987. Jedná se o denní komentář ke globálním kapitálovým trhům, který je dodáván hedgeovým fondům, makléřským společnostem, vzájemným fondům a obchodům s obilím a obchodům po celém světě každé ráno. Gartman je také úspěšným obchodníkem a častým hostem ve finančních sítích.

"Buďte trpěliví s vítěznými obchody; buďte nesmírně netrpěliví se ztrátou obchodů. Pamatujte, že je docela možné vydělat velké částky na obchodování / investování, pokud máme" právo "jen 30% času, pokud jsou naše ztráty malé a naše zisky jsou velký." —Dennis Gartman

Jeho pravidlo výše se týká řady chyb, které mladí investoři dělají. Za prvé, neprodávejte na první známku zisku; nechte vítězné obchody běžet. Za druhé, nenechte ztrácet obchod pryč. Investoři, kteří vydělávají peníze na trzích, jsou v pořádku, když ztratí trochu peněz na obchod, ale nejsou v pořádku, když ztratí spoustu peněz.

Jak Gartman zdůrazňuje, nemusíte mít většinu času pravdu. Důležitější je nechat vítězný obchod běžet a rychle se dostat ze ztrátového obchodu. Pokud se budete řídit tímto pravidlem, peníze, které vyděláte na vítězných obchodech, výrazně předčí ztracené obchody.

Warren Buffett

„Je mnohem lepší koupit skvělou společnost za spravedlivou cenu než spravedlivá společnost za skvělou cenu“ - Harren Buffett

Warren Buffett je široce považován za nejúspěšnějšího investora v historii. Nejen, že je jedním z nejbohatších mužů na světě, ale také měl finanční ucho mnoha prezidentů a světových vůdců. Když Buffett mluví, světové trhy se pohybují na základě jeho slov.

Buffett je také známý jako plodný učitel. Jeho každoroční dopis investorům v jeho společnosti, Berkshire Hathaway, je používán ve vysokoškolských finančních třídách na největších a nejprestižnějších univerzitách.

Buffett poskytuje při hodnocení společnosti dvě klíčové rady: Nejprve se podívejme na kvalitu společnosti. To vyžaduje, abyste rozuměli rozvahám, poslouchali konferenční hovory a měli důvěru ve správu. Za druhé, pouze pokud máte důvěru v kvalitu společnosti, měla by být cena vyhodnocena.

Pokud společnost není kvalitní společností, nekupujte ji jen proto, že cena je nízká. Společnosti s výhodnou přirážkou často produkují výsledky s výhodnou přihrádkou a kvalitní společnosti často stojí za cenu.

Bill Gross

Bill Gross je spoluzakladatelem PIMCO a spravoval PIMCO Total Return Fund, jeden z největších dluhopisových fondů na světě.

Grossovo pravidlo hovoří o správě portfolia. Všeobecným pravidlem, o kterém většina mladých investorů ví, je diverzifikace, tj. Neskládat celý váš investiční kapitál do jednoho jména. Diverzifikace je dobrým pravidlem, ale může také snížit vaše zisky, když jeden z vašich tipů udělá velký krok, zatímco jiná jména ne. Vydělávání peněz na trhu je také o riskování založeném na vyčerpávajícím výzkumu. Vždy mějte na svém účtu nějaké peníze za příležitosti, které potřebují trochu větší kapitál a nebojte se jednat, když si myslíte, že váš výzkum ukazuje na skutečného vítěze.

„Opravdu se vám líbí konkrétní akcie? Položte na to asi 10% svého portfolia. Nechte nápad počítat. Dobré [investiční] nápady by neměly být diverzifikovány do nesmyslného zapomnění.“ —Bill Gross

Princ Alwaleed Bin Talal

Možná jste nikdy neslyšeli o princi Alwaleedovi Bin Talalovi, ale je dobře známý v investujícím světě. Jako investor ze Saúdské Arábie založil společnost Kingdom Holding Company. Pokud měl někdo důvod k panice, je to on. Před Velkou recesí vlastnil 14, 9% podíl v Citigroup za cenu mnohem vyšší, než byla cena po recesi. Kromě toho jeho investice do nemovitostí v Indii po recesi v roce 2009 ztratily značnou hodnotu.

"Zraníme se, ale jsem dlouhodobý investor." - Od Alwaleed Bin Talal

Když jiní prodávali, princ Alwaleed Bin Talal udělal to, co mnozí z nejlepších investorů dělají, aby shromáždili své bohatství: Držte své investice po dlouhou dobu, vyřaďte z trhu velké tržní události a během čekání sbírejte dividendy. Je v pořádku obchodovat akcie krátkodobě nebo střednědobě.

Carl Icahn

"Naučíš se v tomto oboru ... Pokud chceš přítele, kup si psa." —Carl Icahn

Carl Icahn je investorem v oblasti soukromého kapitálu a moderním korporátním lupičem, který nakupuje velké podíly ve společnostech a pokouší se získat hlasovací práva ke zvýšení hodnoty pro akcionáře. Mezi jeho majetky patří Time Warner, Yahoo, Clorox a Blockbuster Video.

Icahn v průběhu let spravedlivě sdílel nepřátele, ale investoři by neměli jeho radu striktně využívat, pokud jde o mezilidské vztahy. Kolikrát jste ve své investiční minulosti četli jste článek, sledovali jste zprávu nebo jste si vzali tip od důvěryhodného přítele na další hotovost a ztracené peníze? (Doufejme, že jste nikdy nekonali nevyžádaným e-mailem, který vám byl zaslán ohledně velké akcie penny.)

Existuje pouze jedna rada, na kterou se můžete zaměřit: Váš vlastní vyčerpávající výzkum založený na faktech (nikoli názorech) získaných z důvěryhodných zdrojů. Další rady lze zvažovat a ověřovat, ale nemělo by to být jediným důvodem spáchání peněz.

Carlos Slim

Další z nejbohatších mužů na světě, Carlos Slim, vlastní stovky společností a má více než 250 000 zaměstnanců. Jeho citace představuje přístup, který mají nejlepší investoři. Nedívají se na to, co se nyní děje. Studiem hybnosti společnosti nebo celé ekonomiky a toho, jak interaguje se svými konkurenty, investují velké investory nyní do toho, co se stane později. Vždy myslí dopředu.

„Jsem přesvědčen, že celá tato chudoba v Mexiku a Latinské Americe, jako je tomu v Číně, je příležitostí k růstu. Je to příležitost k investování.“ - Carlos Slim

Pokud se nyní díváte nebo se pokoušíte skočit na rozjetý vůz investice, která již měla krátkodobé zisky, pravděpodobně jste zmeškali velký tah. Pokuste se najít dalšího velkého vítěze, ale vždy zakotvte své portfolio s velkými společnostmi, které mají dlouhodobé výsledky stabilního růstu.

Sečteno a podtrženo

Nyní, když jste četli o jednom z těchto pravidel investorů, je čas stát se studenty těchto investorů a poučit se ze svých zkušeností. Každý z těchto investorů je známý tím, že je studentem trhů a také lídry. Jakmile začnete uplatňovat svá nová pravidla a zavazujete se je dodržovat, i když vám vaše mysl řekne ne, uvidíte zisky, které začnou stoupat.