Poradci: Nejlepší způsoby, jak najít své první klienty

Stát se úspěšným finančním poradcem je jedinečná výzva s mnoha pohyblivými částmi. Kromě absolvování požadovaných vzdělávacích kurzů se mnoho finančních poradců stává také certifikovanými finančními plánovači (CFP) nebo autorizovaní finanční analytici (CFA) stát nad konkurencí. Koneckonců, podle ministerstva práce Spojených států bylo v roce 2016 271 000 finančních poradců, což je počet, u kterého se očekává, že do roku 2026 vzroste o 15%. V takovém přeplněném poli může být budování solidní obchodní knihy obtížné. Následující tipy mohou novým finančním poradcům pomoci při získávání jejich známek a chopení se podílu na trhu.

Kultivujte svůj vliv

Noví finanční poradci by se měli dostat mimo své vnitřní kruhy, aby rozšířili své sítě a rozšířili své základny pro doporučení. I když toho lze dosáhnout prostřednictvím marketingu sociálních médií, rozvíjení osobních vztahů má sklon být efektivnějším řešením.

"Moje rada finančním poradcům, kteří právě začínají, je využít centra vlivu, jako jsou účetní, právníci, ředitelé lidských zdrojů, obchodní kulaté stoly, a také používání sociálních médií, " prohlašuje Donald Reichert, partner společnosti Capital Design Associates Group, LLC. to potřebuje čas na upevnění vztahů, Reichert zdůrazňuje důležitost vytváření sítí brzy v něčí kariéře.

Obsluhujte nedosloužené

Zatímco důchodci a ti, kteří se blíží k odchodu do důchodu, jsou zřejmým zdrojem podnikání, finanční poradci by se také měli zaměřit na srovnatelně nedostatečně zastoupenou demografii, aby klienty rozvinuli.

„Zatímco většina poradců pracuje s jednotlivci ve věku odchodu do důchodu s bohatými portfolii, zaměřuji se na nedostatečně zastaralý mladý profesionální prostor, “ říká Matt Cosgriff, CFP, zakladatel Lifewise Advisors, který pomáhá poradcům zaměřit se na ty, kteří to potřebují.

Klíč s sebou

• Noví finanční poradci by měli zasahovat za své vnitřní kruhy, aby kultivovali své sítě a rozšířili své základny doporučení.
• Poradci mohou získat nové klienty zvýšením jejich osobní angažovanosti v jejich komunitách.
• Místo toho, aby se poradci soustředili pouze na důchodce, měli by se také snažit porovnat demografické údaje s nedostatečným pokrytím.

Zapojte se do komunity

Jedním z nejlepších způsobů, jak poradci mohou získat nové klienty, je posílení osobní angažovanosti v jejich komunitách. Zatímco tradiční marketingové kampaně stojí peníze, zapojení komunity vyžaduje pouze čas. A díky dobrovolnictví s příčinami, které jsou jim blízké, se mohou poradci spojit s dalšími podobně smýšlejícími jedinci, kteří se jednoho dne mohou stát obchodními klienty.

Finanční poradci: Tipy pro získání nových klientů

Co poskytuje malý návrat

Pro nové finanční poradce je pěstování klientů hra s čísly, kterou lze vyhrát pomocí následujících metod terénní komunikace:

• Studené volání
• Klepání na dveře
• Poskytování bezplatných jídel pro povzbuzení účasti na prezentacích
• Nastavení rybích misek ke sběru vizitek na obchodních výstavách

Devin Carroll, zakladatelka Social Security Intelligence, zdůrazňuje, že neexistují zkratky pro generování klientů a vysvětluje: „Prvních deset let jsem jako poradce bojoval s procesem získávání klientů. doporučení byly mé jediné nástroje. A zatímco tyto metody fungovaly, byly bolestně pomalé. “

Sečteno a podtrženo

Ti, kteří chtějí najmout finančního poradce, mají tendenci vybírat si odborníky, kterým důvěřují, i když přirozeně se rozvíjející vztahy. Spojením zapojení komunity s robustními sítěmi mohou poradci vybudovat firmu, která poroste v nadcházejících letech.