Všechny fondy počasí

Co je fond počasí?

Fond za každého počasí je fond, který má sklon dosahovat přiměřené výkonnosti za příznivých i nepříznivých ekonomických a tržních podmínek. Všechny povětrnostní fondy obvykle mají flexibilní investiční strategie, které jim umožňují diverzifikovat napříč třídami aktiv a využívat alternativní techniky, jako je rotace sektoru nebo makro-zajištění, aby zvládaly různé změny na trhu.

Vysvětleny všechny meteorologické fondy

Všechny fondy počasí využívají různé investiční strategie k dosažení kapitálových zisků ve všech typech investičních prostředí. Bridgewater je jedním správcem hedgeových fondů, který je známý svou strategií investování do každého počasí. Četné další fondy se rovněž kvalifikují kvůli široké povaze strategií zahrnutých ve vesmíru.

Vyvážené fondy

Vyvážený fond může být alternativou za každého počasí. Vezměme si například jednoduchý vyvážený fond s alokací portfolia s 60% vlastním kapitálem a 40% s pevným výnosem. Aktivní správa části vlastního kapitálu fondu za účelem využití proměnlivých tržních podmínek při zachování stálých výnosů pro investory z investic s pevným výnosem poskytuje vyvážené alokace, které vytvářejí pozitivní výkon ve všech tržních podmínkách.

Fondy bez specifikovaných alokací mají často tendenci dosahovat ještě lepších výsledků ve všech typech tržních podmínek kvůli své flexibilitě při úpravě alokace aktiv. Tyto fondy často dělají sázky na přidělování aktiv podle svých názorů na domácí nebo globální riziko. Globální alokační fondy rizik jsou jedinečnou kategorií, protože upravují alokace portfolií podle tříd aktiv tak, aby zmírňovaly a kompenzovaly ztráty na vysoce rizikovém akciovém trhu vyššími alokacemi na vysoce výnosné investice s pevným výnosem. Naopak, zpětné alokace se používá, když akciové trhy vykazují vyšší trendy. Flexibilita při úpravách tříd aktiv je významnou výhodou, která umožňuje fondu dosahovat dobré výkonnosti na všech typech trhů.

Globální alokační fond AllianceBernstein Global Risk Allocation Fund je příkladem flexibilního produktu globálního přidělování rizik. V roce 2017 fond získal 12, 06%. Od počátku fondu vykazuje roční výnos 6, 92%.

Všechny strategie počasí

Všechny strategie počasí mají také flexibilitu pro nasazení jedinečných alternativních technik.

Dlouhý krátký

Jednou strategií, která se běžně používá k vytváření zisků ve všech tržních prostředích, je dlouhá / krátká strategie. Tyto fondy mají prostor pro zaujetí jak dlouhých, tak krátkých pozic. To jim umožňuje nakupovat investice, o nichž se domnívají, že mají vzestupný potenciál, a prodávat krátké cenné papíry, u nichž se očekává, že budou odpisovat. Tyto fondy mají flexibilitu k překonávání dlouhých pozic v dobách tržních zisků a nadváhu krátkých pozic v dobách tržních ztrát.

Neutrální trh

Tržně neutrální strategie je další alternativní technikou, která využívá dlouhé / krátké pozice. To se liší od typické dlouhé / krátké strategie, protože se snaží těžit z párového obchodování, které využívá potenciální arbitráži mezi spárovanými cennými papíry. Dosahuje všech zisků neutrálních na trhu s povětrnostními podmínkami, protože její strategie zahrnuje zaujetí cílených párových obchodních pozic, které blokují zisky pohybem spárovaných cenných papírů.

Jiné alternativy

Existuje také řada dalších strategií, které se osvědčily při získávání zhodnocení kapitálu na všech typech trhů. Sektorová rotace a makro-zajištění jsou dvě strategie, které investoři často hledají pro všechny návraty počasí. Obě nabízejí flexibilní investiční strategie s možností přesunout se z různých oblastí trhu místo toho, aby byly omezeny na jednu třídu dílčích aktiv.

Strategie střídání odvětví se budou střídat v odvětvích, která nabízejí vysoký růstový potenciál, nebo která mají historickou reputaci pro výkon na určitých typech trhů, a z nich. Inflační obchody, technologie a další inovativní odvětví obecně nabízejí nejvyšší potenciální návratnost v rozvíjejících se ekonomikách. Naopak, na smluvních trzích nabízejí spotřebitelské svorky a další vysoce závislá odvětví jistou bezpečnost.

Makro-hedging je další flexibilní strategií, která kombinuje teorie rotace sektoru a dlouhodobého / krátkého investování. Strategie zajišťování makra se budou snažit investovat do tržně orientovaných odvětví a zároveň využívat dlouhé a krátké obchody k využití výhod konkrétních tržních katalyzátorů.

Strategie Bridgewater za každého počasí

Ray Dalio vytvořil Bridgewater's All Weather Strategy v 70. letech poté, co pozoroval změny na trhu a možné scénáře návratu obklopující politické nepokoje z předsednictví Richarda Nixona.

Od 70. let minulého století byla Bridgewater jednou z nejpopulárnějších referenčních strategií počasí, které nabízejí potenciál získat ze všech aspektů cenových pohybů cen na trhu.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Makro-hedging Makro-hedge je investiční technika používaná ke zmírnění nebo eliminaci negativního systémového rizika z portfolia aktiv. více Definice hedgeového fondu Hedgeový fond je agresivně spravované portfolio investic, které využívá pákové, dlouhé, krátké a derivátové pozice. více Fond pro přidělování aktiv Fond pro přidělování aktiv je fond, který poskytuje investorům diverzifikované portfolio investic napříč různými třídami aktiv. více Definice taktického obchodování Taktické obchodování je způsob investování po relativně krátkou dobu na základě očekávaných tržních trendů. více flexibilní fond Flexibilní fond je vzájemný fond nebo jiná sdružená investice, která má širokou flexibilitu při přijímání investičních rozhodnutí a přidělování. Flexibilní fondy mohou být regulované nebo offshore fondy USA. více Co jsou tekuté alternativy? Likvidní alternativy jsou skupinou podílových fondů, které používají alternativní investiční strategie podobné hedgeovým fondům, ale s denní likviditou. více partnerských odkazů