Vytváření efektivního seznamu sledovaných položek

Americké burzy cenných papírů uvádějí více než 8 000 čísel, ale typický obchodník nebo správce fondů přistupuje pouze k zlomku této odměny, protože se jim nepodařilo vybudovat efektivní sledované seznamy. To se děje proto, že identifikace zásob, které plně podporují pracovní strategie, vyžaduje, aby většina účastníků chyběla v řadě dovedností. Navzdory křivce učení je toto úsilí užitečné, protože označuje obchodní hranici, která trvá celý život (více viz Vital Důležitost definování vaší obchodní hrany).

Dobře organizovaný seznam vyžaduje porozumění našeho moderního tržního prostředí, jak různé úrovně kapitalizace ovlivňují vývoj cen a jak různá odvětví reagují na katalyzátory v průběhu času. Sezónnost, sentiment a ekonomické cykly přicházejí do hry při výběru kandidátů, které chcete sledovat denně, týdně nebo měsíčně. [Naučte se, jak vytvořit seznam sledovaných na Investopedia a sledovat své oblíbené akcie a ETF pomocí dat v reálném čase.]

Obecné pokyny pro sestavení seznamu sledovaných položek

Požadavky seznamu sledovaných položek se shodují s dobou, po kterou musí účastník obchodovat a sledovat finanční trhy. Part-časovač hrající několik pozic každý týden může udržet věci jednoduché, vyřazovat seznam 50 až 100 problémů sledovat každý den. Angažovaní obchodníci na domácím trhu a všichni odborníci na trhu musí na úkolu věnovat více času, budování primární databáze, která obsahuje mezi 300 a 500 akciemi a sekundární seznam, který se hodí na jejich obrazovky obchodování.

Vytvoření seznamu sledovaných položek je komplikovaný proces, který vyžaduje každodenní údržbu, ale dlouhodobé a krátkodobé odměny stojí za námahu.

Obecně platí, že každá obchodní obrazovka dokáže pojmout 25 až 75 problémů v závislosti na prostoru zabíraném grafy, skenery, tikoty zpráv a okny hloubky trhu. Je dobré věnovat alespoň jednu obrazovku zcela tickerům, přičemž každý záznam zobrazuje pouze dvě nebo tři pole, včetně poslední ceny, čisté změny a procentuální změny. Pokud jste na vizuální orientaci, přidejte na tuto stránku jediný graf. Propojením tickerů umožníte rychlou kontrolu cenových modelů během obchodního dne.

Klíč s sebou

• Mnoho makléřských platforem, včetně Interactive Brokers 'Trader's Workstation, poskytuje také překvapivě podrobné skenovací funkce, které vám pomohou nastavit seznam sledovaných položek.
• Databáze musí být spravovány proaktivně, se specifickými pravidly, která přidávají a odečítají ze seznamu, stejně jako se správou velikosti, aby se zajistilo, že bude jen tak velká, jako je vaše kapacita pro správu.
• Nevynechávejte sektory, s nimiž v současné době neobchodujete, protože chcete být v provozu, pokud se na trh dostane rotační chování a najednou se stanou miláčky Wall Street.

Vytváření databáze

Akcie, které získají každodenní pozornost na svých obchodních obrazovkách, mohou pocházet z více zdrojů, ale pečlivě udržovaná databáze poskytne většinu těchto problémů a umožní nepřetržité doplňování, kdykoli dojde k upuštění konkrétního zabezpečení z důvodu technických narušení, nudných akcí nebo změny tržního tónu. Spusťte databázi přidáním hrsti vůdců trhu nebo zaostávajících, pokud se zaměřujete na krátkou stranu, z každého významného sektoru a úrovně kapitalizace až na 250 milionů dolarů. Tyto sektorové seznamy jsou široce dostupné na internetu a ve většině softwarových balíčků.

Během tohoto kroku se vyhněte problémům, s nimiž se obchoduje, protože většina nese spready se širokou nabídkou a poptávkou, které nevedou k aktivnímu obchodnímu stylu. Dále vytvořte seznam svých oblíbených akcií, které s největší pravděpodobností zahrnují široce držené problémy populární u obchodní komunity, jako jsou Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) a Facebook, Inc. (FB). Přidejte tento seznam do databáze jako stálou skupinu, kterou budete sledovat prostřednictvím všech typů uptrendů a downtrendů.

Udělejte si proto čas a prozkoumejte všechny skupiny, včetně REIT, nástrojů a vysoce výnosných nástrojů, kterým se obchodníci při pohledu na příležitosti obvykle vyhýbají. Zahraniční akcie obchodující jako ADR (American Depository Receipts) lze také přidat, pokud se budete držet vysoce likvidních emisí a grafů, které nejsou proplétány otvory kvůli nočním mezerám.

Skenování trhu

Nyní je čas prohledat trh a hledat akcie, které splňují specifická kritéria, která odpovídají vašemu obchodnímu stylu. Jakmile budou tyto problémy přidány do databáze, budete mít pracovní seznam, který lze každou noc znovu prozkoumat podle konkrétních vzorů a nastavení, a také použít k odstranění problémů, které již nechcete sledovat. Tuto funkci může provádět mnoho mapovacích balíčků, ale samostatný program má smysl, pokud chcete psát podrobný kód, který se zaměřuje na úzce definovaný výstup. Tento základní program by měl mít také funkci pro vyhledávání nových problémů a prohledávání existujícího seznamu.

Worden's TC2000, Wealth Lab a Trade Ideas nabízejí výběr platících databází pro platící zákazníky, ale můžete si je také zdarma vytvořit se zkušenostmi portfolia sledovaných portfolií Investopedia. Jiné nabízejí omezenější bezplatné a levnější alternativy. Patří mezi ně Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch a Yahoo! Finance, které nabízejí omezený seznam sledovacích a skenovacích funkcí. [Vytvořte si seznam sledovaných na Investopedii a získejte denní upozornění na vaše oblíbené akcie a ETF.]

Vyhněte se příliš specifickým počátečním kritériím skenování, protože vaše vizuální kontrola po přidání kandidátů bude při hledání konkrétních příležitostí cennější. Cílem je identifikovat kandidáty, které můžete sledovat každý den nebo každý týden, sledovat vaše oblíbené vzory a nastavení, které přicházejí do hry. Pomocí nočního skenování po vytvoření databáze se zaměřte na přísněji definovaná kritéria, jako jsou akcie sedící na klíčových úrovních odporu, které by se mohly objevit v následujících relacích. Kombinujte jednoduchá technická a základní kritéria a přidejte zásoby, které mohou v nadcházejících týdnech upoutat velkou pozornost.

Například sken, který zahrnuje „cenu vs. 50denní EMA“ a „růst výdělků v X čtvrtletích“, se skvěle kombinuje, aby se odkryly stejné akcie, které analytici Wall Street sledují ze svých stolů na dolním Manhattanu. Je to ztráta času trávit hodiny vytvářením bezchybného skenovacího kódu, který najde perfektní drahokamy a žádné poražené, protože vaše oči udělají lepší práci s vyplněním chybějících kusů, pokud se zavážíte, že budete seznam prohlížet každý večer nebo každý týden. Cílem je vytvořit volný, ale efektivní seznam, přidávat a odečítat, jak postupujete vpřed, ale ponechat většinu položek po měsíce, a ne znovu stavět od nuly každý týden.

Společné způsoby skenování trhu

• Svícna kladiva a dojis, které identifikují jedno-bar zvraty.
• Cenné papíry s vysokou nebo nízkou relativní pevností procházející protinávrhem.
• Vzory, které mohou signalizovat změny trendů, vyšší nebo nižší.
• Budíky, které měří neobvyklou aktivitu, jako je 3 až 5krát průměrný denní objem s malou nebo žádnou změnou ceny.
• Procentuální změna dnes, za posledních 5 dní nebo za posledních 30 dní, filtrovaná podle průměrného denního objemu.
• Populární signály útěku a poruchy.
• Slabé shromáždění do odporu v sestupných trendech.

Sečteno a podtrženo

Vytvořte účinný seznam sledovaných položek ve třech krocích. Nejprve sbírejte hrst vedoucích nebo likviditních složek v každém hlavním sektoru. Za druhé, přidejte naskenované seznamy zásob, které splňují obecná technická kritéria odpovídající vašemu tržnímu přístupu. Zatřetí, znovu proveďte seznam v noci a vyhledejte vzory nebo nastavení, které mohou přinést příležitosti v následující relaci, a zároveň vyřaďte problémy, které již nechcete sledovat, kvůli technickým porušením, fúzím, sekundárním nabídkám nebo jiným činnostem, díky kterým je méně pravděpodobné, že budete vzít expozici.