Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager je profesionální označení nabízené Global Academy of Finance and Management (GAFM), dříve American Academy of Financial Management. Chartered portfolio manažery se specializují na správu portfolia a provádějí investiční rozhodnutí jménem jednotlivců a institucí.
Porozumění autorizovaného správce portfolia (CPM)
Portfólio manažer je osoba nebo skupina lidí odpovědná za investování aktiv podílového fondu, obchodovaných na burze nebo uzavřených fondů, za provádění jeho investiční strategie a za řízení každodenního obchodování s portfolii. Správa portfolia může být aktivní nebo pasivní. Pro správu portfolia není vyžadována certifikace a akreditace.
Klienti portfoliového manažera investují peníze do portfoliového manažera za úhradu budoucích potřeb, jako jsou závazky penzijních fondů nebo nadační fondy pro aktuální potřeby univerzity. Na investiční straně spolupracují manažeři portfolia s týmem analytiků a výzkumných pracovníků a zodpovídají za stanovení investiční strategie, výběr vhodných investic a řádnou alokaci každé investice pro investiční fond nebo nástroj pro správu aktiv.
Globální akademie financí a managementu
GAFM je celosvětová instituce, která nabízí kandidátům certifikaci ke zlepšení jejich znalostí a pověření v oblasti finančního řízení. Americká akademie finančního řízení byla původně založena v roce 1996 sloučením mezi Zakladatelským poradním výborem původního přezkumu zákona o plánování daní a nemovitostí a Americkou akademií finančního řízení a analytiků. V lednu 2015 akademie prodala své duševní vlastnictví Globální akademii financí a managementu.
GAFM nabízí vícenásobné profesionální členství, certifikace a označení. Členové musejí buď projít jedním z univerzitních programů uznávaných GAFM nebo prostřednictvím vládně uznávaného výkonného vzdělávacího programu, i když správní rada může v některých případech tyto požadavky upustit. Rada GAFM nikdy přímo neposkytovala školení, ale uznala stovky schválených poskytovatelů.
GAFM uděluje několik svých vlastních označení, mezi které patří autorizovaný správce aktiv, autorizovaný analytik trhu, autorizovaný manažer portfolia, autorizovaný důvěrník a plánovač nemovitostí, autorizovaný správce majetku a hlavní finanční profesionál.
Označení CPM
Program Chartered Portfolio Manager (CPM) učí techniky oceňování vlastního kapitálu, dynamiku, která řídí finanční trhy, jak vytvářet a spravovat portfolia a mnoho dalších témat správy portfolia.
Chartered Portfolio Managers musí mít nejméně tři roky zkušeností s aktivním řízením investičních portfolií a tituly v oboru finance, daně, účetnictví, finanční služby, právo nebo CPA, MBA, MS, Ph.D. nebo JD z akreditované školy nebo organizace. Po absolvování akreditačního kurzu GAFM musí autorizovaní portfolio manažeři trvat 15 hodin ročně schváleného dalšího vzdělávání.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.