Asociace pro finanční plánování

Co je to asociace finančního plánování

The Financial Planning Association (FPA) je profesní organizace se sídlem v USA založená v roce 2000, která pomáhá občanům najít etické, objektivní finanční plánovače zaměřené na klienta. FPA byla vytvořena jako výsledek partnerství mezi Institutem certifikovaných finančních plánovačů a Mezinárodní asociací pro finanční plánovače.

BREAKING DOWN Asociace finančního plánování

Asociace pro finanční plánování (FPA) také prostřednictvím seminářů, literatury a webinářů vzdělává veřejnost o významu finančního plánování a výhodách používání profesionálního finančního plánovače.

Členové FPA musí dodržovat etický kodex organizace, který vyžaduje, aby finanční plánovači poskytovali svým službám integritu, objektivitu, kompetenci, důvěrnost, spravedlivost, profesionalitu a pečlivost. Členové musí být ke svým klientům čestní a nestranní a musí poskytovat finanční poradenství, které je v nejlepším zájmu klienta, nikoli v zájmu poradce. Kromě toho nesmějí poskytovat poradenství v oblastech, v nichž nejsou kompetentní, a musí souhlasit s neustálým rozšiřováním svých odborných znalostí.

Členové FPA musí poskytovat nestranné a důkladné rady a sdělit klientům veškeré možné střety zájmů. Nemohou bez souhlasu zveřejnit informace o klientovi a musí se vždy chovat způsobem, který vysoce odráží profese finančního plánování.

FPA nabízí bezplatný online vyhledávací nástroj, který jednotlivcům pomůže najít etického finančního plánovače. FPA má regionální kapitoly, které usnadňují osobní interakci mezi finančními plánovači, a studentské kapitoly na univerzitách spojují budoucí finanční plánovače s těmi, kteří již pracují v terénu.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak fungují etické kodexy Etický kodex je průvodce zásadami navrženými tak, aby profesionálům pomáhal v podnikání čestně a bezúhonně. více Chartered Investment Counsellor (CIC) Chartered Investment Counsellor je označení udělené asociací investičních poradců. více Národní asociace osobních finančních poradců (NAPFA) Národní asociace osobních finančních poradců (NAPFA) je profesní sdružení pro americké finanční poplatníky založené pouze na poplatcích. více Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů je organizace, která byla vytvořena za účelem boje proti podvodům a podvodům v obchodních praktikách. více Institut autorizovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW) Institut autorizovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW) jsou účetní a finanční profesionálové, kteří splnili standardy v Anglii a Walesu. více Certified Trust and Financial Advisor (CTFA) Definice Certified Trust and Financial Advisor (CTFA) je profesionální označení nabízené americkou asociací bankéřů. více partnerských odkazů