Finanční portál
Finanční portály jsou webové stránky, které poskytují různé finanční údaje a informace. Působí jako informační střediska pro klienty, kteří jsou individuálními investory, a pro své investiční rozhodnutí vyžadují aktuální finanční zprávy a data. Finanční portály jsou často cloudové platformy, které lze přizpůsobit pro finanční instituci i pro investora.
BREAKING DOWN Finanční portál
Účelem finančních portálů je poskytnout klientům všechny potřebné finanční informace. Portály často návštěvníkům poskytnou citace, průzkumy, články, doporučení analytiků atd. Finanční portály mohou také poskytovat odkazy na různé relevantní weby, které nabízejí tento druh informací. Mnoho finančních portálů navíc poskytuje e-mailové účty, chatovací místnosti a webová fóra. Využití finančního portálu nabízí výhody finančním institucím a institucím i investorům, využívá technologii, aby zákazníci mohli mít větší kontrolu nad svou finanční budoucností a poradci mohli efektivněji pracovat.
InetSoft je příkladem společnosti, která staví vlastní klientské portály ve finančním sektoru. Tento vývojář zvládne veškeré práce na službách a integraci, které jsou nutné k vytvoření webového portálu. Konkrétně nabízí InetSoft funkce, jako je live chat s finančními poradci, správa dokumentů nebo úkolů, kalkulačky, pohledy a odhady aktiv, zprávy na vyžádání nebo finanční indexy a sledování finančních zpráv. Klientské portály InetSoft jsou založeny na cloudu, bez hardwarové nebo softwarové infrastruktury.
Příklad finančního portálu
Pensionmark, společnost poskytující finanční služby zaměstnancům, nabízí interaktivní osobní finanční portál, který prodávají jako „finanční kontrolní středisko“, které nabízí nástroje pro rozpočtování a úspory. Finanční portál Pensionmark ukazuje investorovi vše, co vydělávají a utrácí, jakož i vše, co vlastní, včetně úspor, investic a nemovitostí, vše na jednom místě a průběžně aktualizované v reálném čase. Zákazníci si mohou naplánovat, jak dlouho budou jejich úspory vycházet na základě jejich očekávaného data odchodu do důchodu. Pensionmark tvrdí, že jeho „jedinečný model služeb má za cíl dosáhnout lepších výsledků s menším úsilím pro všechny zúčastněné strany“. Jejich finanční portál obsahuje prvky, jako například: organizátor, který propojuje všechny účty a informace pro organizovaný a konsolidovaný pohled; finanční seminář, který nabízí individualizované tipy, jak zůstat na cíli a řídit finanční cíle; vzdělávací centrum, které nabízí personalizovanou knihovnu videí, článků a zdrojů; trezor, který mohou klienti použít k ukládání citlivých dokumentů, které jsou k dispozici kdykoli potřebují k nim přístup; sledování výdajů a další nástroje rozpočtování; digitální poštovní pošta, která nabízí bezpečné online doručování poštovní pošty klienta v USA; a interaktivní grafy a detailní pohledy na investice klienta.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.