Nejvyšší výnosy ETF

Od finanční krize se jedná o dlouhý a pomalý proces hledání spolehlivého výnosu. Investoři těžce čelili, když centrální banky snižovaly úrokové sazby a zaváděly obrovské množství peněžních stimulů. V některých částech světa pozdě se však tyto trendy obrátily; Fed v USA neustále zvyšuje úrokové sazby a další centrální banky po celém světě zvažují podobné akční plány.

Zatímco referenční sazba federálních fondů se blížila k 0 právě před třemi lety, nyní je to téměř 2%. Americký desetiletý výnos státní pokladny vyšplhal z nízkých 1, 32% zpět v roce 2016 na 2, 85% v posledních týdnech. Vzhledem k tomuto vývoji, který uvádí ETF.com, stojí za to se zeptat: měli by investoři stále zvažovat hromadění rizika alternativních investic při hledání vyšších výnosů? Nebo by se měli vypořádat s Treasury a investičními dluhopisy nyní, když jsou schopny znovu generovat výnos?

Při hledání výnosu se fondy obchodované na burze (ETF) staly poněkud nepravděpodobným kandidátem. Ti investoři, kteří hledají výnosy vyšší než 2% až 3%, možná budou muset hledat investice s velkou distribucí. V některých případech lze tyto investice uskutečnit s vozidly ETF, jejichž výtěžek je vyšší než 6%.

Hypoteční REIT ETF

Podle zprávy ETF.com existuje jediný ETF, který produkuje dvouciferný výnos na základě průměrného dividendového výnosu svých podílů a posledních 30denních výnosů SEC. Toto je VanEck Vectors Hypotéka REIT Příjem ETF (MORT), která přináší 10%. Hypoteční REIT vlastní vlastní cenné papíry zajištěné hypotékou, na rozdíl od akciových REIT, které drží fyzickou nemovitost. Hypoteční produkty v tomto případě obvykle využívají pákový efekt. To je velká část důvodu, proč může MORT generovat značné výnosy.

Rozpětí mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami také přispívá k výjimečným výnosům pro hypoteční nemovitost iShares ETF (REM) s výnosem 9, 8% a finanční výnos ETF s vysokým dividendem (KBWD) s výnosem 9, 8%. KBWD drží rozmanitý koš finančních společností charakterizovaný vysokými výnosy, mimo jiné včetně pojišťovacích společností, private equity a hypotečních REIT.

MLP ETF

Master limited partnership (MLP) jsou další kategorií společností, které tradičně poskytují vysoké výnosy. MKP se obvykle zaměřují na podniky zabývající se energetickou infrastrukturou, jako jsou skladovací zařízení nebo potrubí. Tři ETF na bázi MLP, které se těší nadprůměrným výnosům, jsou VanEck Vectors High Income MLP ETF (YMLP) s 9, 51% výnosu, Direxion Zacks MLP High Income Index Shares (ZMLP) s 8, 97% výnosu a Global X MLP ETF (MLPA) ) s výtěžkem 7, 5%.

Superdividendové ETF

Takzvané „superdividendové“ ETF vyhledávají akcie v jakékoli zemi a v jakémkoli sektoru. Zaměřují se pouze na vysoké výnosy. Global X Superdividend ETF (SDIV) je lídrem v této skupině ETF a váží 100 nejlepších akcií s dividendami na světě, aby vyprodukoval 9, 3% výnos. Global X má k dispozici také další superdividendové ETF, každý se zaměřuje na trochu jiný cíl. Například Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) generuje výnos 7, 48%, zatímco Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) generuje 7, 94%.

Slovo opatrnosti

Investoři mají tendenci považovat ETF za stabilní, méně rizikové alternativy k mnoha jiným populárním investičním nástrojům. I když to může být někdy pravda, výše uvedené produkty jsou zaměřeny na koše, které mohou být ze své podstaty riskantnější než jiné koše ETF. Přestože tyto ETF mají pro své podíly vysoký průměrný dividendový výnos, stejně jako silné 30denní výnosy SEC, což naznačuje, že jsou poněkud udržitelné, nikdy neexistuje záruka, že jakékoli konkrétní investice mimo státní pokladnu zůstanou dlouhodobě stabilní. Investoři, kteří se zajímají o tyto ETF, si musí být vědomi rizik, která podstupují.