Investování do přírodních zdrojů

Důvody pro investování do přírodních zdrojů byly vždy přesvědčivé. Ať už je to dřevo, uhlí nebo zlato, přírodní zdroje jsou jádrem výroby. Obrazovka, kterou používáte pro čtení tohoto článku, je pouze kolekce přírodních zdrojů, které byly zpracovány a přepracovány. Zásoba investovatelných přírodních zdrojů roste, protože světová populace vyžaduje stále více těchto zdrojů. V tomto článku se podíváme na to, proč byste měli zvážit investování do přírodních zdrojů a jak na to.

Rozsah investic do přírodních zdrojů

Investování do přírodních zdrojů má široký rozsah, který zahrnuje vše těžené nebo sebrané v surové formě. Počínaje surovou formou mohou přírodní zdroje procházet dalším zpracováním - řekněme rozřezáním stromu na 4x4s, 2x10s, 2x4s atd. - nebo jednoduše vyčistit, zabalit a prodat (barel oleje nebo láhev vody) ). Investice do přírodních zdrojů se překrývají se specializovanějšími druhy investic, včetně investic do ropy a zemního plynu, investic do drahých kovů, investování nerostů a (základních) kovů atd. Pokud je možné těžit, řezat nebo sbírat shora nebo pod zemskou krustou, přírodní investoři zdrojů hledají způsob, jak nakupovat.

Jedno upozornění. Zemědělství - jako u skotu, kukuřice, bavlny atd. - je často spojeno s přírodními zdroji, protože s mnoha přírodními zdroji a zemědělskými komoditami se obchoduje stejným způsobem. Pro účely tohoto článku není zemědělství sdruženo s přírodními zdroji, i když jeho výstupy (obilí, kukuřice atd.) Se obchodují stejně jako jiné přírodní zdroje a čelí podobným ekonomickým silám. Důvodem je to, že mnoho zemědělských produktů je méně trvanlivé než zbytek skupiny, což z nich činí pochybné zásoby hodnoty.

Důvody pro investování do přírodních zdrojů

Existuje řada důvodů, proč přírodní zdroje vytvářejí atraktivní investice nyní i v budoucnosti:

• Rostoucí příjmy : s rostoucími příjmy v rozvojových zemích roste také poptávka po drahých kovech, stavebních materiálech a jiných přírodních zdrojích. Ačkoli šok z nabídky je stále potenciálním rizikem u mnoha zdrojů, jako je ropa, rostoucí poptávka obecně vede ke zvyšování cen;
• Globální infrastruktura a opravy : rozvojové země mají obrovskou chuť k štěrku, řezivu, oceli a dalším materiálům potřebným pro stavbu silnic a dalších veřejných prací. Tato stavební spree je podněcována růstem populace a rostoucí urbanizací. Podobně velká část infrastruktury v rozvinutých zemích vyžaduje pravidelné aktualizace a čím více desetiletí uplyne před provedením oprav a aktualizací, tím větší budou případné výdaje;
• Politický nákup : řada zemí začala nakupovat přírodní zdroje, aby zajistila konzistentní zásobování rozhodujícími surovinami. Tento nákup má někdy podobu politických dohod a někdy přímých objednávek na otevřeném trhu nebo zahraničních akvizic, což z vlád dělá další hybnou sílu poptávky;
• Uchovávání hodnoty : mnoho přírodních zdrojů funguje jako uchovávání hodnoty, zejména kovů. Tyto zdroje se stávají atraktivnějšími, když inflace ohrožuje investory.

Existuje také argument, že přírodní zdroje mají nízkou korelaci s finančním sektorem. To je obecně pravda, protože mnoho společností stále drží spotřebitelské investice do přírodních zdrojů v dobrém finančním poklesu, v naději, že budou dobře připraveny na oživení. Jelikož však stále více a více činností v oblasti přírodních zdrojů vedou investice a spekulace, tato nižší korelace se pravděpodobně změní na vyšší.

Investiční možnosti pro investory v oblasti přírodních zdrojů

Takže jste slyšeli důvody a přemýšlíte, kde začít. Naštěstí je k dispozici širší nabídka investičních možností než kdykoli předtím.

• Přímé investice : investoři si mohou vždy koupit zdroj přímo. Tento přístup funguje dobře pro menší investice do drahých kovů, ale rychle se stává nepraktickým, pokud jde o dřevo, zemní plyn a další zdroje, které vyžadují velká skladovací zařízení, která jsou spojena s náklady;
• Budoucnost a možnosti : smluvní přístup k obchodním prostředkům umožňuje investorům využít své dolary v kratším časovém horizontu, než aby na konci měsíce a měsíce uložili fyzický zdroj. To jsou skvělé investice pro zkušené obchodníky, ale budoucnost a možnosti mohou být pro všechny kromě těchto odborníků nepochopitelné;
• Fondy obchodované na burze : ETF s přírodními zdroji jsou jen dalším příkladem toho, jak mohou ETFs pomoci investorovi získat širokou tržní expozici pouze s několika investicemi. Všechny ETF s přírodními zdroji obsahují různou chuť toho, co považují za nezbytné, takže nalezení toho správného se může podívat. Dobrou zprávou je, že na vás bude pravděpodobně čekat ten, který vyhovuje vašim konkrétním potřebám;
• Zásoby : ETF jsou samozřejmě tvořeny zásobami. Investoři mohou vystřihnout prostředníka a tyto akcie společnosti s přírodními zdroji koupit přímo. Patří sem zásoby těžby, lesní zásoby, zásoby ropy, atd. Obecně lze říci, že existují dva typy společností zabývajících se přírodními zdroji: velké společnosti a junioři. Majors nabízejí diverzifikovanou hru od těžby po zpracování až po tržní tržby, s možnou dividendou na spuštění. Juniors jsou čistá hra a velmi citlivá na pohyby cen. Obvykle nenabízejí žádnou dividendu, ale mohou sloužit velkým výnosům, pokud přirozený zdroj, který ovládají, zvyšuje hodnotu.

Sečteno a podtrženo

Investování do přírodních zdrojů se rozšiřuje. V 70. a 90. letech jste nemohli snadno investovat do vody. Museli byste zjistit, které společnosti dostaly značné množství svých příjmů z vody, a poté je koupit. Nyní můžete vystřihnout tyto kroky pomocí Invesco Water Resources (PHO), mimo jiné ETF. V jiných oblastech tato změna představovala pouze další zvýšení výběru. Stále můžete nakupovat podíly v těžební společnosti na těžbu uhlí nebo si kupovat uhelné ETF, obchodovat s futures na uhlí nebo dokonce nakupovat přepravu uhlí k uložení; Investice do přírodních zdrojů mají jen velmi omezená omezení. S výběrem investic a poptávkou po těchto zdrojích se postupně zvyšuje, je to pro investory velmi zajímavá oblast.