Strategie technické analýzy pro začátečníky

Mnoho investorů analyzuje akcie na základě svých fundamentů - jako jsou tržby, ocenění nebo trendy v oboru - ale základní faktory se vždy neodrážejí v tržní ceně. Technická analýza pomáhá obchodníkům a investorům orientovat se v mezeře mezi vlastní hodnotou a tržní cenou pomocí technik, jako je statistická analýza a behaviorální ekonomika. Většina investorů používá při rozhodování technickou i fundamentální analýzu.

Vyberte správný přístup

Existují dva různé způsoby přístupu k technické analýze: přístup shora dolů a přístup zdola nahoru. Krátkodobí obchodníci často zvolí přístup shora dolů a dlouhodobí investoři přístup zdola nahoru.

• Vzhůru nohama. Přístup shora dolů zahrnuje screening zásob, které splňují určitá technická kritéria. Obchodník se například může zajímat o akcie, které vypukly z 50denního klouzavého průměru jako příležitost k nákupu.
• Zdola nahoru. Přístup zdola nahoru zahrnuje analýzu populace, která se zdá být zásadně zajímavá pro potenciální vstupní a výstupní body. Například investor může najít podhodnocenou akci v downtrendu a použít technickou analýzu k identifikaci konkrétního vstupního bodu, kdy by mohla být akcie na dně. (Viz také: Vysvětlení investic zdola nahoru a shora dolů .)

Kromě těchto úvah mohou různé typy obchodníků upřednostňovat použití různých forem technické analýzy. Denní obchodníci mohou při rozhodování používat jednoduché trendové linie a ukazatele objemu, zatímco obchodníci s výkyvy nebo pozicí mohou dávat přednost grafům a technickým ukazatelům. Obchodníci vyvíjející automatizované algoritmy mohou mít zcela odlišné požadavky, které používají kombinaci objemových indikátorů a technických ukazatelů k řízení rozhodování.

Strategie technické analýzy pro začátečníky

Jak začít

Existuje pět základních kroků, jak začít s technickou analýzou.

1. Určete strategii technické analýzy nebo vytvořte obchodní systém.

Prvním krokem je identifikace strategie nebo vývoj obchodního systému. Například se může začínající obchodník rozhodnout dodržovat strategii křížení s pohyblivým průměrem, kde bude sledovat dva klouzavé průměry (50 dnů a 200 dnů) na konkrétním pohybu ceny akcií. Pokud pro tuto strategii překročí krátkodobý 50denní klouzavý průměr nad dlouhodobý 200denní klouzavý průměr, naznačuje to vzestupný trend cen a generuje nákupní signál. Opak je pravdou pro prodejní signál. (Více viz: 4 Společné strategie aktivního obchodování .)

2. Identifikujte obchodovatelné cenné papíry, které odpovídají technické strategii.

Ne všechny akcie nebo cenné papíry se hodí k výše uvedené strategii, která je ideální pro vysoce likvidní a volatilní akcie místo nelikvidních nebo stabilních akcií. Různé akcie nebo smlouvy mohou také vyžadovat různé volby parametrů - v tomto případě různé klouzavé průměry, jako je 15denní a 50denní klouzavý průměr.

3. Najděte správný brokerský účet pro provádění obchodů.

Získejte správný obchodní účet, který podporuje vybraný typ zabezpečení (např. Kmenové akcie, penny akcie, futures, opce atd.). Měl by nabízet požadovanou funkčnost pro sledování a monitorování vybraných technických ukazatelů, přičemž by měl udržovat nízké náklady, aby nedocházelo ke snížení zisku. Pro výše uvedenou strategii by fungoval základní účet s pohyblivými průměry na svícenových grafech.

4. Vyberte rozhraní pro sledování a sledování obchodů.

Obchodníci mohou v závislosti na své strategii vyžadovat různé úrovně funkčnosti. Například, denní obchodníci budou vyžadovat maržový účet, který poskytuje přístup k kotacím úrovně II a zviditelnění tvůrce trhu. Ale pro náš výše uvedený příklad může být výhodnější základní účet jako varianta s nižšími náklady.

5. Určete jakékoli další aplikace, které mohou být potřebné k implementaci strategie.

Mohou existovat další funkce, které jsou potřebné k maximalizaci výkonu. Někteří obchodníci mohou vyžadovat mobilní upozornění nebo přístup k obchodování na cestách, zatímco jiní mohou využívat automatizované obchodní systémy k provádění obchodů jejich jménem. (Více viz: Nejlepší software pro obchodní analýzu technické analýzy .)

Tipy a rizikové faktory

Obchodování může být náročné, což znamená, že je důležité dělat domácí úkoly nad rámec výše uvedených bodů. Mezi další klíčové aspekty patří:

• Porozumění logice a logice základní technické analýzy.
• Backtesting obchodní strategie, abyste viděli, jak by v minulosti fungovali.
• Cvičení obchodování na demo účtu před odevzdáním skutečného kapitálu.
• Vědět o omezeních technické analýzy, aby se předešlo nákladným selháním a překvapením.
• Být ohleduplný a flexibilní ohledně škálovatelnosti a budoucích požadavků.
• Pokuste se vyhodnotit funkce obchodního účtu vyžádáním bezplatné zkušební verze.
• Začátek malý na začátku a rozšiřování, jak získáte zkušenosti.

Sečteno a podtrženo

Mnoho investorů využívá při rozhodování o investicích fundamentální i technickou analýzu, protože technická analýza pomáhá zaplnit mezery ve znalostech. Rozvojem porozumění technické analýzy mohou obchodníci a investoři zlepšit své dlouhodobé výnosy upravené podle rizik, ale je důležité tyto techniky pochopit a praktikovat před odevzdáním skutečného kapitálu, aby se zabránilo nákladným chybám. (Pro další čtení se podívejte na: Blending Technical and Fundamental Analysis .)