Top 3 hliníkové ETF (IYM, AA)

Fondy obchodované na burze nebo ETF poskytují alternativní způsob přístupu pro investory hledající potenciální zisky na trhu s hliníkem. Fyzický hliník není k dispozici jako investiční aktivum stejným způsobem jako kovy, jako je zlato, stříbro a platina. Hliníkové futures se obchodují; mnoho investorů však není obeznámeno s obchodováním na futures trzích a je na pozoru před používáním takových vysoce pákových investic. Některé hliníkové ETF poskytují přístup k hliníkovým futures pomocí nezměněné investice, která se na burze obchoduje jako s kmenovými akciemi.

ETF také poskytují prostředky k získání globálně diverzifikovaného portfolia. Jednou z hlavních výhod ETF je, že poskytují mnohem snadnější přístup na zahraniční akciové trhy, než je tradičně k dispozici. To může být zvláště důležité pro investory, kteří hledají příležitosti v komoditě, jako je hliník, kde se většina těžby a produkce vyskytuje v zemích mimo USA. Mezi největší světové producenty hliníkové rudy patří Čína, Austrálie a Rusko.

Hliník se nejčastěji používá v průmyslových odvětvích a obalech a v automobilovém průmyslu. Jedním z faktorů tržní ceny je zvýšená poptávka po lehkém hliníku v autech ke zlepšení palivové účinnosti.

Trumpova administrativa oznámila 1. března 2018, že prezident Trump příští týden formálně podepíše obchodní opatření, která uvalí 25% cla na dovoz oceli a 10% na dovoz hliníku.

Existují jak komoditní futures, tak akciové ETF, které nabízejí expozici trhu s hliníkem. Dva primární ETF dostupné v této třídě aktiv jsou ve skutečnosti směnky obchodované na burze (ETN) nebo ETN. ETN, i když jsou součástí tradičních ETF, jsou dluhové cenné papíry, a proto podléhají úvěrovému riziku v souladu s finanční stabilitou emitenta.

Mezi nejoblíbenější investory ETF, které investoři využívají k získání expozice na trhu s hliníkem, patří iShares Dow Jones US Index Index základních materiálů v USA (IYM), iPath Dow Jones-UBS Hliník Subindex Total Return ETN (JJU) a Pure Beta Aluminium ETN ( FÓLIE).

Indexový index iShares v USA pro základní materiály (IYM)

ETF pro americké základní materiály iShares se nezaměřuje výhradně na hliník, nýbrž nabízí výhodu spočívající v tom, že investorům poskytuje ETF na bázi akcií, které obsahuje určitou expozici na trhu s hliníkem prostřednictvím významných podílů na fondech, jako jsou Alcoa (AA) a Newmont Mining (NEM). Cílem tohoto ETF je replikovat výkonnost indexu základních materiálů Dow Jones. Index vážený tržní kapitalizací je podindexem indexu celkového trhu Dow Jones USA a je navržen tak, aby odrážel celkovou výkonnost společností zapojených do sektoru základních materiálů.

Tento fond BlackRock má poměr výdajů 0, 44% a nabízí skromný dividendový výnos 1, 38%. Je nejvhodnější pro investory, kteří si přejí určitou diverzifikovanou expozici hliníku spolu s dalšími akciemi v sektoru základních materiálů, ale raději si ponechávají pouze investice založené na akciích.

Hliníkový podindex iPath Dow Jones-UBS z hliníku, celkový návratnost ETN (JJU)

Pro investory, kteří hledají přímější investice do hliníku, existuje iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN. Cílem této ETN je zrcadlit výnosy, které jsou potenciálně dostupné prostřednictvím nezměněné investice do hliníkových futures kontraktů, spolu s výnosy z kolaterálu investovaného do státních pokladničních poukázek (T-směnky). Podkladový index představuje jednu hliníkovou futures kontrakt, který je nepřetržitě převíjen do nejbližšího obchodního měsíce.

Poměr nákladů fondu je 0, 75%. Protože se jedná o produkt založený na futures, nedochází k výplatě dividend.
Vydavatelem této ETN je společnost Barclays Capital.

Pure Beta Aluminium ETN (FOIL)

Alternativou ETN k iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN je Pure Beta Aluminium ETN. Tato ETN, rovněž vydaná společností Barclays Bank a propojená s indexem Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR, je zástupcem nezměněné investice do ceny futures na hliník. Podkladový index však používá jinou investiční strategii než fond iPath. Index vybírá futures kontrakty měsíce pomocí Barclays 'Pure Beta Series 2 metody, která se snaží omezit dopady contango, kde futures ceny konvergují dolů, aby splňovaly spotové ceny po vypršení smlouvy. Fond také nabízí výnosy dostupné z hotovostního kolaterálu vedeného v amerických pokladničních poukázkách.

Poměr nákladů fondu je 0, 75%. Stejně jako JJU je fond FOIL relativně rizikovou investicí, nejvhodnější pro investory, kteří se chtějí spekulovat o cenách futures na hliník.