Top 5 ETF pro dopadové investice v roce 2018

Dopadové investování se ujalo tisíciletí, protože to znamená investování se svědomím v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí. Mladí lidé stále trvají na tom, aby své peníze investovali do investic, které přispívají k blahobytu planety a lidstva. A tento trend se netýká jen tisíciletí. Na palubu se také dostávají baby boomu a starší investoři.

V reakci na to si různé společnosti poskytující finanční služby, jako jsou MSCI a Morningstar, vyvinuly své vlastní ratingy ESG (environmentální, sociální a podnikové řízení), které hodnotí společnosti a investice podle jejich dodržování různých principů.

Vybrali jsme pět z nejlepších společensky odpovědných ETF, které jsou dnes k dispozici. Tyto ETF jsme vybrali na základě jejich závazku ovlivnit investice a spravovaná aktiva. Jinými slovy, jedná se o pět největších sociálně a ekologicky odpovědných burzovních fondů.

Všechny údaje jsou aktuální k 27. prosinci 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 sociální ETF (DSI)

DSI sleduje 400 společností, které se snaží pozitivně přispět k sociálním a environmentálním podmínkám. Využívá přístup replikace indexu, který investuje do společností zahrnutých do sociálního indexu MSCI KLD 400. Index nezahrnuje společnosti zabývající se zbraněmi, tabákem a alkoholem, jadernou energií a geneticky modifikovanými potravinami.

V portfoliu je spousta technologií s 31% tržní hodnoty. Celkově činí celková aktiva fondu 1, 01 miliardy USD, což z něj činí největší fond v kategorii.

• Poměr výdajů: 0, 50%
• Spravovaná aktiva: 1, 01 miliardy USD
• Průměrný denní objem: 6 016
• Výnos distribuce: 1, 51%
• Počet hospodářství: 405
• Cena: 98, 61 $
• Návratnost YTD: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Tento fond sleduje 100 společností v MSCI USA ESG Select Index. Index zahrnuje americké společnosti prověřené na vysoké ratingy ESG. Společnosti jsou váženy na základě jejich žebříčku ESG s menší váhou přidělenou společnostem s nižším skóre podle kritérií ESG. Mezi nejlepší pozice ve fondu patří Microsoft, 3M a Ecolab.

Jedná se o populární fond a je na druhém místě co se týče objemu spravovaných aktiv. V roce 2017 fond dosáhl návratnosti 22, 6%.

• Poměr výdajů: 0, 50%
• Spravovaná aktiva: 644, 6 milionu USD
• Průměrný denní objem: 2 371
• Výtěžek distribuce: 1, 78%
• Počet podniků: 99
• Cena: 111, 36 $
• Návratnost YTD: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)

Jedná se o globální fond, který se jako kritérium pro investice do společností zaměřuje na emise uhlíku. Fond sleduje nízký uhlíkový cílový index MSCI ACWI, který kontroluje společnosti na emise skleníkových plynů. CRBN má spravovaná aktiva ve výši 495, 79 milionů USD. Návratnost YTD pro fond je 23, 31%.

52% společností je v USA Podle sektoru je fond silně vázán na finanční a informační technologie s 19, 56% a 17, 69% tržní hodnoty. Mezi nejlepší pozice ve fondu patří Apple, Microsoft a Amazon.com.

• Poměr výdajů: 0, 20%
• Spravovaná aktiva: 496 milionů USD
• Průměrný denní objem: 2 938
• Výnos distribuce: 2, 36%
• Počet hospodářství: 1224
• Cena: 117, 02 $
• Návratnost YTD: 23, 31%

4. Index genderové rozmanitosti SPDR SSGA ETF (SHE)

Toto je fond pro genderovou rozmanitost. Investuje do společností, které mají vysoké procento žen na vedoucích pozicích a ředitelkách. SHE se dívá na 1 000 největších společností ve Spojených státech a měří poměr žen a mužů, kteří jsou ve významných pozicích ve společnosti. Do fondu je zahrnuto pouze 10% společností zařazených do žebříčku tímto způsobem.

Společnost SHE také váží každou investici na základě tržního stropu společností, do kterých investuje. Fond má spravovaná aktiva ve výši 357, 5 milionu USD s výnosem YTD 15, 31%. Nejvyšší podíly ve fondu jsou Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo a IBM.

• Poměr výdajů: 0, 2%
• Spravovaná aktiva: 357 milionů USD
• Průměrný denní objem: 2 493
• Výnos distribuce: 1, 82%
• Počet podniků: 169
• Cena: 70, 92 $
• Návratnost YTD: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 fosilních paliv zdarma rezervuje ETF (SPYX)

Bezplatný rezervní fond pro fosilní paliva SPDR® S&P 500 je indexový fond, který sleduje držení a návratnost indexu bez fosilních paliv S&P 500. Tento fond se zaměřuje na společnosti S&P 500, které se nezúčastňují rafinérských operací, které vytvářejí nebo vyžadují skladování fosilních paliv. Tyto společnosti také bývají opatrnější. Mezi nejlepší pozice ve fondu patří Apple a Microsoft. Nejvýznamnějšími sektory jsou informační technologie a finance. Energetické společnosti tvoří pouze 1, 67% fondu.

• Poměr výdajů: 0, 20%
• Spravovaná aktiva: 201, 1 milionu USD
• Průměrný denní objem: 1 603
• Výtěžek distribuce: 1, 65%
• Počet hospodářství: 481
• Cena: 64, 89 $
• Návratnost YTD: 23, 18%

Sečteno a podtrženo

Dny jsou pryč, když investoři museli při investování pokrýt obavy o lidi a planetu. Těmto ETF se podařilo najít společnosti, do kterých investovat, které prokazují podstatné programy udržitelnosti usilující o snížení negativních dopadů. (Viz také: Impact Investing Funds: Jaká jsou rizika? )